2024年中国摩托车产业发展报告 PDF Free Download

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2024年中国摩托车产业白皮书

—1—

2024年中国摩托车产业发展报告

2024 China Motorcycle Industry Development Report

中国摩托车商会

广东中大管理咨询股份有限公司

联合编制

2024年中国摩托车产业白皮书

—2—

课题组

课题负责人

左宗申中国摩托车商会会长

张洪波中国摩托车商会秘书长

王微见中大咨询产业研究院院长

课题组成员（排名不分先后）

李玉娟中大咨询产业研究院研究总监

王东中国摩托车商会信息部部长

卜婷婷中大咨询产业研究院研究员

黄与恒中大咨询产业研究院研究员

胡雅迪中大咨询产业研究院研究员

2024年中国摩托车产业发展报告

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鸣谢

感谢所有参与本次访谈的行业同仁！您们分享的经验和见解，为《2024中国摩托车产

业白皮书》提供了有力的支撑，也让我们更清晰地看到行业的现状与未来。期待与各位继

续同行，共同推动中国摩托车产业升级创新，助力更多中国品牌在国际舞台上展现竞争力！

ACKNOWLEDGEMENT

（以下排序不分先后）

（本报告观点仅代表课题组独立研究，供参考交流。如有修订建议，欢迎指正。）

前言

2024年全球经贸格局处于深度调整阶段。地缘政治冲突与能源价格波动对全

球产业链稳定性构成持续压力，多国市场终端消费需求复苏乏力；与此同时，绿色

技术革新与产业数字化进程正推动传统制造业转型升级，全球产业竞争加剧。在此

背景下，中国摩托车产业仍然呈现显著增长态势：

•出口总量创历史新高，全年出口总量达1449.89万辆，同比增长27.01%

•出口产品结构持续优化，中大排量表现亮眼，彰显自主品牌的国际竞争力

•国内市场逐渐企稳，市场活力逐步恢复，高端产品增长显著

从产业生态来看，整车制造头部企业持续提升研发投入，满足中高端消费市场

需求，加速产品迭代；零部件供应端推进动力总成、传动系统及安全控制模块的技

术升级；配套产业链深化全球化布局，新兴市场部署本地化产能建设，逐步形成

“研发-制造-服务”的产业链响应体系。与此同时，电动化、智能化、网联化、休

闲化的行业趋势加深，产业边界不断拓展，行业价值潜力进一步凸显。尽管如此，

面对复杂多变的外部环境和市场需求，中国摩托车产业也正面临一系列的挑战。

2024年，中大咨询受中国摩托车商会委托，基于本年度产业发展现状数据盘

点与产业链核心企业、技术专家访谈调研，总结复盘发展经验，明确未来发展方向，

编制此《2024年中国摩托车产业发展报告》，供行业内外人士参考交流。

INTRODUCTION

迎难而上韧性增长

2024年中国摩托车产业发展：韧性增长与转型革新引领全

球出行生态重塑

2024年，在全球经贸格局深度调整与绿色技术革新的双重驱动下，中国

摩托车产业展现出强劲的发展韧性与转型活力。全年出口总量高达1449.89

万辆，同比增幅达27.01%，创下历史新高；国内产销量突破1990万辆，成

功扭转2023年的负增长态势。当前，产业正从传统代步工具向多元化出行生

态加速跨越，电动化、智能化、网联化、休闲化趋势持续深化，不断重塑行

业发展格局。

一、从单一功能到多元价值生态构建

在实用功能层面，摩托车凭借节能性、高效性及对复杂路况的适应性，

占据不可替代的地位。从空间消耗来看，其静态空间消耗仅为小汽车的25%，

动态道路时空消耗为40%，是城市主要通勤工具，承担着各大城市约80%的

即时配送运力。三轮摩托车更是成为三四线城市及农村市场的刚需产品，为

乡村振兴与大众创业提供有力支撑。

依托高机动性的显著优势，摩托车在应急救援（如2022年重庆山火物资

运输）、越野探险等特殊场景中作用关键，且广泛覆盖警用、消防、冷藏配

送等多个领域。

在文化赋能层面，休闲娱乐摩托车正逐步从工具蜕变为文化符号：它成

为“探索自由”的旅行象征，我国日渐蓬勃的摩托车赛事便是生动印证。

二、产业转型加速推进，多维格局深度重塑

产销量与进出口：出口驱动增长，结构持续优化

2024年，出口成为产业增长的核心动力，1449.89万辆的出口量有效弥补

内需瓶颈，出口额达87.16亿美元，同比增长24.75%。墨西哥（219.88万辆，

同比增长38.3%）、土耳其是重点市场，欧美及发展中国家需求呈显著增长

态势。其中，250ml以上大排量车型出口表现爆发，250-400ml排量车型增

长84.56%，400-500ml排量车型增长95.46%。

进口方面，受国产替代进程加速影响，进口量为6.23 万辆，同比下降

53.16%；进口额3.64亿美元，同比下降58.78%。春风、钱江、隆鑫等多个品牌

的中大排量车型已具备与国际品牌竞争的实力。

区域格局：需求分化明显，发展因地制宜

国内市场呈现显著区域差异：广东省以117.1万辆的销量位居榜首，其中电

动车型（59.95万辆）销量超过燃油车（57.11万辆）；云南（75.7万辆）、贵州

（58.4万辆）因地形优势，燃油摩托车渗透率较高，西南山区燃油车销量超过

电动车2倍；南方地区由于电池稳定性更优，电动车占比较高，而北方地区受

低温影响电池续航，市场以燃油车为主。

三轮车市场中，云南（21.3万辆）、四川（20.9万辆）是核心市场，西南地

区因地形需求，三轮车市场需求旺盛；四川省电动三轮车占比达71.9%，而云

贵地区由于地形施的限制，燃油三轮车占比超过50%。

产业特点：技术革新引领，生态体系重构

电动化与高端休闲化并行发展：电动摩托车市场回归平缓增长，雅迪等头

部企业市场占有率达40.7%，电池成本下降进一步推动电动摩托车普及；大排

量休闲摩托车市场爆发，春风品牌中大排量车型增长88.4%，长城“灵魂S2000”

等新品推出进一步丰富高端市场。

智能化与新能源技术取得突破：快充技术发展及一线城市充电基础设施完

善，推动电动摩托车使用体验升级；头部品牌车型标配车联网、OTA升级功能，

智能APP实现车机互联；宗申等企业积极探索混动技术，使油耗降低20%-30%。

头部企业整合与跨界融合趋势加剧：宗申以33.64亿元控股隆鑫，五菱、长

城等企业跨界进入摩托车领域，KTM、本田等国际品牌也在调整在华布局。

政策层面，驾考年龄上限延长至70岁、“一证通办”等政策落地实施，多

地放宽摩托车限行规定。

三、全球摩托车市场稳步增长，中国产业优势凸显

2024年全球摩托车销量超过5600万辆，同比增长4%，2025年有望突破5800

万辆，其中亚洲市场占比85%（中国、印度、东南亚为核心市场）。

全球市场需求呈现明显分层：欧美成熟市场偏好250cc以上休闲摩托车

（本田、宝马等日欧品牌占据主导地位）；东南亚、南美等性价比市场以基

础代步摩托车为主（日系品牌占主要市场份额）；非洲潜力市场保有量达

2700万辆（近十年增长440%），中国与印度品牌凭借性价比优势占据市场主

导地位。

中国摩托车产业在中小排量燃油摩托车制造规模与成本控制方面全球领

先，拥有完善、高效的供应链，核心集聚区形成“1小时配套圈”，新能源技

术在全球也处于领先水平。

中国摩托车产业正从“规模扩张”向“质量升级”转折，尽管面临国际

竞争加剧、供应链波动等挑战，但消费升级与全球化布局带来新的发展机遇。

在电动化、智能化、网联化、休闲化驱动下，未来产业竞争将转向“技术标

准话语权+生态服务渗透力+文化价值输出力”的博弈。中国摩托车产业有望

持续领跑全球，在全球价值链中占据更主动地位，形成新型移动出行生态。

CONTENTS

第一章行业价值：中国摩托车行业发展的战略意义

1.产品属性：从单一代步到多元化的出行生态··································11

1.1 使用场景：满足日常生产生活的重要工具·······························11

1.2 文化赋能：从工具到符号的价值蜕变····································14

1.3 发展潜力：综合比较优势与行业潜力····································16

2. 发展演进：从引进仿制到价值创造的升级之路 ······························17

第二章现状洞察：中国摩托车产业的多维现状格局

1. 2024年全国摩托车产业整体发展情况 ·········································19

1.1 2024年中国摩托车产业规模···············································19

1.2 2024年中国摩托车产业进出口格局 ······································25

1.3 2024年中国摩托车产业区域发展格局····································30

2. 2024年摩托车产业发展特点 ····················································40

2.1 电动化深度调整与高端休闲市场爆发····································40

2.2 智能化与新能源技术深度融合··········································41

2.3 头部整合与跨界冲击加剧·················································43

2.4 供应链与消费场景重构····················································43

2.5 政策松绑与规范化并行····················································45

第三章全球视野：全球摩托车产业格局与中国坐标

1. 2024年全球摩托车产业整体发展情况 ·········································47

1.1 市场规模：总量稳增，区域分化和电动化主导增长动能··············47

1.2 需求分层：三类市场反映不同细分特征·································49

2. 2024年全球摩托车产业主要国家发展情况 ···································52

2.1 2024年美国摩托车产业发展概况·········································52

2.2 2024年日本摩托车产业发展概况·········································53

2.3 2024年印度摩托车产业发展概况·········································55

3. 中国坐标：基于PEST模型的全球产业环境对比分析························58

3.1 政策环境（Political） ·····················································58

3.2 经济环境（Economic） ···················································59

3.3 社会环境（Social） ·······················································60

3.4 技术环境（Technological） ··············································61

第四章价值链解构：产业全流程的价值跃迁

1. 摩托车产业链全景 ·······························································63

1.1 产业结构：全链协同与价值延伸·········································63

1.2 中国摩托车产业地图 ······················································65

2. 价值链路剖析·····································································66

2.1 零部件制造端：技术优化推动供应链协同······························66

2.2 整车集成端：制造模式创新价值·········································69

2.3 销售渠道端：渠道价值链条重构·········································85

2.4 后市场端：亟待激活的蓝海市场·········································88

第五章迈向韧性增长：中国摩托车产业发展趋势展望

1. 总体把握 ··········································································94

2. 产业发展机遇与挑战 ·· ··························································95

2.1 机遇 ··········································································95

2.2 挑战 ··········································································97

3. 市场潜力趋势 ····································································· 98

3.1 全球市场潜力································································98

3.2 国内市场潜力································································99

4. 产业发展趋势 ····································································100

4.1 电动化：多元技术路径并行突破 ·········································100

4.2 智能化：全场景安全与交互革新 ·········································100

4.3 网联化：生态协同激活数据价值 ·········································101

4.4 休闲化：场景驱动与符号价值延伸·······································101

2024年中国摩托车产业发展报告

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第一章

行业价值

中国摩托车行业发展的战略意义

2024年中国摩托车产业发展报告

— 11 —

产品属性：

从单一代步到多元化的出行生态

1.1 使用场景：满足日常生产生活的重要工具

（1）提升城市通勤效率

摩托车小巧灵活，适合短途出行，缓解城市拥堵

摩托车静态空间

资源消耗仅为

小汽车的25%

摩托车的动态道路

时空资源消耗仅为小

汽车的40%

动态

时空资源

静态

空间资源

空间

资源

分析

•摩托车动静态时空资源远小于小汽车

•摩托车小范围的转弯半径使其具有较高灵活性

一般两轮摩托车的转弯半

径在3米到5米之间。具体

数值会因车型和驾驶技巧

不同而有所变化，摩托车

的灵活性使其在狭窄空间

内转向更具优势，能够更

好地适应城市交通中的复

杂路况

车辆类型转弯半径（米）

小型轿车约为4-6米注：数值为

估计值，实

际的转弯半

径可能会因

车辆的具体

配置、轮胎

尺寸、路面

条件等因素

而有所不同

中型轿车约为6-8米

大型轿车或SUV 约为8-10米以上

货车或卡车根据车型不同，8米以上不等

公交车通常9米以上

摩托车一般3-5米左右

•摩托车续航里程完全可以满足城市内大多数短途出行需求

一般轻便电动摩托车的续航里程在50公里至100公里之间，部

分高性能电动摩托车或采用更大容量电池的车型，续航里程

可以达到150公里甚至更高

燃油普通摩托车的续航里程通常在200公里至500公里之间

•125cc踏板摩托车的续航里程一般在180公里至280公里

•跨骑式摩托车的续航里程通常在300公里至600公里

•部分大排量摩托车续航里程可以超过500公里

电动

摩托车 50 公里~100 公里

普通

摩托车 200 公里~500 公里

本页数据来源：易车网，中大咨询整理

表：各车辆类型转弯半径

2024年中国摩托车产业发展报告

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•摩托车成为通勤、配送的最佳工作利器

聚焦国内，摩托车是重庆市主要通勤工具之一，放眼国

外，“摩托车王国”越南胡志明市90%的家庭拥有摩托

车，其灵活穿行能力使高峰时段出行效率提升40%

北京外卖骑手日均骑行超50公里，电动两轮车承担80%

即时配送运力

通勤

配送

（2）三轮摩托车成为三四线城市及农村市场的刚需

实用性强，载人载货两用，且价格合适

•载人与载货的多功能性

2024年，据中国摩托车商会不完全统计，我国三轮摩托车累计产销255.06万辆和255.43万辆，同比

增长6.49%和6.78%，而根据摩托车商会的实际调研，三轮车摩托车（含电动三轮车）年产销量要远

超这一数量，在乡村振兴和全民创业浪潮下，三轮摩托车成为三四线城市和农村市场日常生活与生

产运输的核心工具

广西甘蔗种植区使用三轮摩托车运输原料，单辆车年运输量相当于 5 辆微型卡车

三轮摩托车

载人：客运三轮车载物：货运三轮车

座位设置：配备2-3 个座

位，能满足小型家庭或多人

短途出行的需求

舒适性配置：配备柔软的

座椅、遮阳篷或封闭式车厢

载货空间：常见的货运三轮

车，货箱长、宽、高一般在1.5-

2 、1-1.2 、0.3-0.5米左右，这样

的空间可以装载大量货物

承载能力：三轮车承载能力

通常在300-500公斤左右

•价格亲民，契合普通百姓的经济承受能力

车型款式价格区间（元）功能特点

电动

三轮车

基础款 3000 - 5000 具备基本载人或载货功能，适合日常短途使用

中高端款 8000 - 10000 配置较高，配备更大动力、更好舒适性配置（如更大电池容

量、更好减震系统等）

高端或特殊

功能款 >10000 如配备 60V1200W 电机、暖风系统、三轮联动碟刹等功能的

电动三轮篷车或载重能力强的车型

燃油

三轮车

普通款 5000 - 10000 配备 150cc 或250cc 发动机，适合载货或载人

中高端款 10000 - 15000 具备更大排量、更好性能和更舒适驾驶体验

三轮摩托车凭借千元至万元的亲民定价，显著降低了普通百姓的购车门槛。其价格区间覆盖广泛，

既有无需贷款即可实现的小额预算车型，也有兼顾耐用性的实惠选择，经济压力小、实用性高，

让大部分家庭都能轻松实现代步或生产工具的购置需求，同时低油耗、易维护的特点（尤其是电

动类型）进一步降低了使用成本，成为农村及生产运输中普及率极高的经济型作业工具

表：三轮车辆类型价格区间

本页数据来源：大平洋汽车，中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

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（3）应急救援与复杂地形适配

迅速到达，具有高机动性、灵活性

2022年，重庆陷入高温干旱的“熔炉”，多个区接连爆发山林火

灾，复杂险峻的山路成为横亘在救援面前的“天堑”，大型救援车辆

根本无法施展，救援物资的运输一度陷入僵局，急需开辟出一条“生

命通道”。此时，众多志愿者自发汇聚，他们化身“山城救火骑士”。

这些志愿者来自各行各业，有摩的司机、外卖骑手、企业职工，还有

当地村民。他们骑上摩托车，背着背篓，分批将水、食物、灭火设备

等救援物资送往山上指定地点。在地势陡峭、大型车辆难以通行的情

况下，摩托车凭借方便快捷、灵活机动的优势，突破堵塞交通，将急

需物资及时送达，为扑灭山火、减少灾害损失发挥了关键作用。

“山城救火骑士”：冲锋山火一线

摩托背篓运送物资保生命线

越野能力和通过性使其轻松应对复杂路况

专业探险团队使用越野摩托车穿越无人区，在45度陡坡场景下展现不可替代性

救援抢险，摩托车支撑力强、响应迅速

城市通勤越野比赛

警用摩托车消防摩托车

场地赛车

急救摩托车

冷藏配送车垃圾清运车高压清洗车

货运三轮车

客运三轮车倒三轮摩托车

边三轮摩托车

快递用车

外卖车

场景应用及产品

摩托车旅游

2024年中国摩托车产业发展报告

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1.2 文化赋能：从工具到符号的价值蜕变

（1）旅行文化符号构建

摩托车不仅是出行工具，更是探索自然、追求自由的象征。

骑行旅游正成为独特的旅行文化符号，能让人更亲近自然，

极大强化了摩旅的自由象征意义。如今，越来越多人选择

骑行旅游，不仅能穿梭于城市小巷，探寻都市的隐秘角落，

还适用于偏远地区的深度探索，感受别样的风土人情

“曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华……”有多少人听

了许巍的这首歌而产生了旅行的冲动？阜阳“00后”小伙时佳

乐已付出行动。4月26日，他从阜阳出发，从新疆霍尔果斯口

岸出境，开启了一场海外摩旅。截至2025年6月，他已骑行经

过哈萨克斯坦、德国、意大利、西班牙等国，骑行1万多公里。

“我计划骑摩托车旅行30多个国家，用车轮丈量这些地方”，

时佳乐说。一路上，时佳乐骑着他心爱的摩托车，穿越了广袤

无垠的沙漠、翻过了连绵起伏的山脉，也驶过了风景如画的平

原。在哈萨克斯坦，他领略了中亚草原的壮美，与热情好客的

牧民一同品尝传统美食，感受他们的淳朴与豪爽。

安徽00后小伙计划摩旅30国

（2）赛事与改装文化沉淀

独特的摩托车文化

从MotoGP 到达喀尔拉力

赛，以速度与激情点燃车

迷热情。车手们风驰电掣，

在赛道上挑战极限，每一

次弯道超越、每一场胜利

争夺，都推动着摩托车技

术不断革新

摩托车赛事

从炫酷外观到性能升级，改装

成为车迷们个性化表达的舞台。

爱好者们依据自己的审美与驾

驶需求对摩托车进行改造，有

人钟情复古风，将经典元素融

入车身；有人追求极致速度，

改装引擎、悬挂等部件

改装文化

技术突破

提供新思路

创意被赛事借鉴

二者相互交融

沉淀

“机械美学与人类探索精神”的象征

奉贤“贤”字赛道：

赛事驱动产业延伸与消费经济的典范

MXGP（世界摩托车越野锦标赛）有着百年历史，全球影响力

大，每场比赛吸引约10.55亿观众观看。2024年9月14-16日于奉贤

举办赛事，由民营企业和汇集团引进承办，政企携手，为赛事成

功举办保驾护航。围绕赛事，相关改装店铺、俱乐部如雨后春笋

般涌现，带动当地改装行业的发展。赛事期间，近5万车迷现场观

战，带动旅游、酒店、餐饮等行业蓬勃发展。赛场还利用“362天”

运营，提供培训、试驾等服务，推出露营等多项体育消费产品，

和汇体育自主IP的上海摩托车越野公开赛也已纳入上海品牌赛事

孵化计划。奉贤以MXGP为契机，建设“体育+”产业集聚区，释

放出巨大的社会与经济效益，成为体育赛事推动区域发展的成功

典范。

2024年中国摩托车产业发展报告

— 15 —

（3）品牌文化价值延伸

•衍生车型：基于核心车型

的技术和设计理念，开发

不同类型、不同用途的衍

生车型，满足更多消费者

的需求

•跨界产品：与其他行业合

作推出跨界产品，将摩托

车品牌的文化元素融入到

其他产品中

产品拓展品牌体验活动文化传播与营销

摩托车品牌文化价值延伸

•骑行学院：开设骑行学院，

为消费者提供专业的骑行

培训课程

•车主俱乐部：建立车主俱

乐部，组织各种车主活动，

如骑行聚会、自驾游等

•工厂参观：开放品牌工厂

供消费者参观，让消费者

了解摩托车的生产制造过

程，感受品牌的工艺和品

质文化

•品牌故事讲述：通过各种

渠道讲述品牌的历史、故

事和价值观

•社交媒体营销：利用社交

媒体平台传播品牌文化和

用户故事，与消费者进行

互动和沟通

•影视与文学作品合作：与

影视、文学作品合作，植

入品牌元素

品牌文化价值延伸不仅能加深消费者对品牌的认知与情感连接，还能开拓新的业务领域与市场

空间，让摩托车品牌从单纯的交通工具制造商，转变为一种生活方式与文化符号的提供者

春风动力：

以数据驱动构建骑行生态圈

春风动力自主研发“C-Link”智能化平台，通

过智能网关、4G 通信等技术，收集整合用户骑行数

据。基于这些数据，一方面为用户提供整车OTA、

智能防盗、地图导航、组队骑行通等个性化服务，

如依据骑行习惯推荐合适路线。另一方面，平台嫁

接金融、保险、旅游等第三方资源，为超百万用户

提供售前、售中及售后全链路数字化服务，围绕骑

行生活打造综合性生态圈，增强了用户对品牌的归

属感与忠诚度。

（4）感官共振与社群黏性

构建多维度感官刺激体系。通过独特的声浪、操控的手感、风驰电掣的速度感等，全方位刺激骑行

者的听觉、触觉、视觉等感官，带来沉浸式的骑行体验，实现自由精神与感官的深度共振

推动文化符号的情感溢价转化。将摩托车所承载的自由文化符号，深度融入情感价值，实现从精神

认同到市场价值的跨越，创造出独特的情感溢价效应

源于品牌文化认同与圈层价值共鸣的摩托车社群。以专业赛事、定制化改装方案、主题骑行活动为

载体，持续输出高辨识度的社群符号体系，激发用户身份归属感

通过算法优化引擎轰鸣声频段，使骑行时的

听觉刺激与肾上腺素分泌峰值匹配，提升感

官愉悦度

宝马摩托：“声浪模拟系统”春风动力：用骑行链接交友圈

品牌自有的摩托车社区app已有110万人

主年会、欢乐巡游等活动，增强品牌与

消费者、消费者与消费者之间的联系

2024年中国摩托车产业发展报告

— 16 —

1.3 发展潜力：综合比较优势与行业潜力

（1）成本优势显著

维保成本较低能耗表现更节能运行成本相对较低

•发动机节能设计：采用先进燃油喷

射技术、轻量化设计和高效燃烧系

统，减少能量损耗，降低运行过程

中的燃油消耗

•风阻小能耗低：外形小巧，风阻系

数小，行驶时克服风阻所消耗的能

量少

•传动系统节能：传动系统较为简单，

多采用链条或传动轴传动，动力传

递直接，在将动力传输到车轮过程

中能量浪费少

•保养成本：摩托车年均保养

费用约为汽车单次小保费用

的1/3，且汽车需更频繁的保

养（通常每年2次）

•保险费用：摩托车交强险年

均300元，5座及以下家庭自

用汽车首年费用为950元/ 年

•维修成本：零部件通用性高，

小故障可在路边摊维修解决，

维修耗时低

“两低一节能 ”

•市场价格：主流125cc通勤车

型均价约为6000-8000元，而

入门级轿车均价在5万元以上，

价格差达6-8倍

•易于停车：摩托车体积小，

停车占地空间小，与汽车相

比易于停车

•空间成本：摩托车在行驶过

程中，占用的道路空间小于

汽车

（2）政策与市场潜力

我国摩托车出口量占全球55% ，但国

内政策支持力度远不足汽车行业

供给侧改革推动“文化+摩托车”产业

延伸，潜在市场规模极为可观

西安、济南、太原等解禁摩城市交警通

过专项整治、信息化手段、验证摩托车

科学管理的可行性

政策潜力

市场潜力

治理赋能

释放

总结：摩托车替代边界与共存逻辑

摩托车防御壁垒

城市禁摩

政策

替代压力来源

电动车续航

提升需求

环保政策

收紧

汽车价格

下探

全周期

成本优势

新能源

技术融合突破

农村/中小城市

刚需场景

复杂地形

机动性

2024年中国摩托车产业发展报告

— 17 —

1950-1960年

初创：从无到有，奠基立业

1980-1990年

快进：需求激增，市场普及

1990-2010年

规模化：技术突破，自主自强

1960-1980年

起步：技术积累，稳健前行

•1951年，井冈山牌摩托车

问世，开创了我国摩托车

生产的历史

•该时期摩托车以军用和公

务用途为主、市场规模小、

主要仿制国外车型

•改革开放后，民营经济大幅

发展，我国开始从国外引进

技术

•国内品牌嘉陵、建设、轻骑、

上海易初逐渐崭露头角

•摩托车年产量由1980年的4.9

万辆增长至1990年的97万辆

•20世纪60年代，市场上

开始出现民用摩托车

•我国开始小批量制造

350、550 、750 等多种

型号的摩托车

2010-2019年

冲击：政策调整，市场重塑

•1993年我国摩托产量超过日

本，成为世界第一摩托车生

产大国

•2000年，我国摩托车出口超

过日本，成为世界第一摩托

车出口大国

•环保法规趋严、国内市

场趋于饱和，转型升级

趋势明显

•2011年以后燃油摩托车

产销量逐年下滑，产品

向通勤踏板车、休闲娱

乐大排量摩托车、电动

摩托车等方向发展

2019年-至今

转型：创新驱动，百花齐放

•电动化、智能化、绿色

化成为重要发展趋势

•娱乐休闲市场发展迅速，

大排量快速增长

•中国摩托车品牌在国际

市场上的竞争力不断增

强，出口持续增长

中国摩托车产业七十余年的发展史，是一部从技术引进到自主创新、从民生工具到文化载体的跃迁史。

自1950年代第一辆国产摩托车诞生至今，行业历经初创、起步、快进、规模化、冲击、转型六个关键

阶段

发展演进：

从引进仿制到价值创造的升级之路

2024年中国摩托车产业发展报告

— 18 —

第二章

现状洞察

中国摩托车产业的多维现状格局

2024年中国摩托车产业发展报告

— 19 —

2024年全国摩托车

产业整体发展情况

1.1 2024年中国摩托车产业规模

（1）产销量

2024年中国摩托车市场呈现“活力恢复、供需平稳、出口驱动”的特

征，行业通过产能优化和出口驱动实现高质量发展

•2024 年产销差额仅4.8 万辆，较

2023年峰值差额（44.04万辆）大

幅下降，行业健康度提升，但仍

存在库存压力

产销量差额收窄，市场供需动态平衡图：2020-2024年中国摩托车产销比变动情况

•产销量温和回升，年产量达1997.08万辆，同比增长2.86%；年销量达1992.28万辆，同比

增长4.99%，表明产业在经历短期调整后逐步恢复活力

•市场适应能力增强，产销均扭转了2023年的负增长趋势，其中产量相较于2023年的大幅下

降（-8.81%），2024年（2.86%）回归平稳区间

•出口驱动效应明显，2024年摩托车出口量达1449.89万辆，创历史新高，弥补了内需规模

增长瓶颈

图：2020-2024年中国摩托车产量（万辆）及同比增速情况图：2020-2024年中国摩托车销量（万辆）及同比增速情况

1702.35

2019.52

2129.22

1941.63

1997.08

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

1706.67

2019.48

2142

1897.59

1992.28

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2020年2021年2022年2023年2024年

100.25% 100.00%

100.60%

97.73%

99.76%

4.99%

-11.41%

6.07%

18.33%

-0.38%

2.86%

-8.81%

5.43%

18.63%

-1.98%

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 20 —

（2）经济效益

工业总产值较2023年增长8.76%，

扭转2023年的负增长情况

图: 2022-2024年中国摩托车生产企业工业总产值（亿元）

及同比增速情况

图： 2022-2024年中国摩托车生产企业营业收入（亿元）

及同比增速情况

图： 2022-2024年中国摩托车生产企业工业增加值（亿元）

及同比增速情况

图： 2022-2024年中国摩托车生产企业工业销售产值（亿元）

及同比增速情况

2024 年摩托车生产企业实现营业收入

1430.71亿元，同比增长9.72%，利润总

额92.31亿元，同比大幅提升13.02%，

利税总额121.68亿元增长11.09%，反映

行业整体盈利能力和税收贡献增强

2024年中国摩托车工业经济规模呈现“修复提速、效率优化”的态势

2024年工业增加值达246.00亿元，同比增速10.28%，且高于工业总产值增速（8.76%）和销售

产值增速（9.00%），印证产业升级和附加值创造能力增强

1324.91亿元

2024年

工业总产值

高于营收增速0.49%

1216.40

亿元

（+10.21%）

2024年企业

营业成本

•经济规模稳步回升，市场逐步修复

•工业增加值增速亮眼

•企业经营方面，营收与利润双增长，但成本压力凸显

1392.43

1197.60

1324.91

2022年

2023年

2024年

-1.87%

2.34%

1392.05

1204.65

1334.87

2022年

2023年

2024年9.00%

-1.30%

4.00% 212.88

222.89

246.00

2022年

2023年

2024年10.28%

-1.50%

5.56%

1542.72

1283.72

1430.71

2022年

2023年

2024年

9.72%

-1.65%

3.61%

8.76%

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 21 —

大长江隆鑫宗申广东大冶

新大洲本田广州豪进重庆银翔洛阳北方

五羊-本田珠峰其它企业

雅迪爱玛台铃九号

绿源立马小刀金彭

宗申新日其它企业

增速高于研发投入，市场渠道的

布局建设获得更多企业重视

两者合计占流动资产28.71%（+4.11%）

仍然存在销售回款放缓、库存积压的风险，可能加剧现金流压力

图：2024年燃油摩托车销量国内排名前十企业的市场份额

研发投入持续增长，技术布局强化

反映企业为应对电动化、智能化转型

趋势，保持技术升级的刚性投入，头

部企业或通过专利壁垒巩固优势

绝对值连续提升

46.73

亿元

（+5.33%）

2024年

研发费用

•企业投入重心向研发与渠道倾斜

33.94

亿元

（+7.15%）

2024年

销售费用

•头部企业集中度提升

营业收入前10企业中多数营收提高，半数利润增长

•细分市场集中度高，

电动摩托车销量国内

排名前三企业占据主

要份额。其中雅迪集

团市场份额达18.7%，

爱玛占11.3%，台铃

占10.7% ，位列前三

•2024年全年销量前10

名企业共销售摩托车

922.63万辆（占总销

量的56.1%）

•与23年相比，销量前

4名（大长江、隆鑫、

宗申、广东大冶）的

企业市占率突破30%

燃油

摩托车

电动

摩托车

•库存与账款风险警惕，资金周转压力上升

255.63

亿元

（+24.80%）

2024年末

应收票据及

应收账款

54.71

亿元

（+11.55%）

2024年

产成品存货

图： 2024年电动摩托车销量国内排名前十企业的市场份额

11.8% 10.6% 6.1% 5.1%

4.5% 3.9% 3.7% 3.6%

18.7% 11.3% 10.7% 6.2%

3.3% 3.2% 2.9% 2.7%

3.6% 3.1% 43.9% 2.2% 1.9% 36.9%

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 22 —

图：2021-2024年国内燃油车与电动摩托车产销情况（万辆）

在经历22年井喷式增长阶段

后，也在近两年逐渐回归平

缓，根据中国摩托车商会不

完全统计2024年，电动摩托

车产量同比下降35.3%，销

量同比下降27.9%

（3）产品细分

从

供

给

端

看

从

需

求

端

看

国产品牌大排量玩乐车型密集发布（跑

车、巡航、拉力、街车等），相较于进

口品牌售价，国产车2-4万元的价格带，

展现出明显的市场吸引力，对于Z世代新

兴消费势力来说极具性价比

大排量休闲娱乐摩托车具备极强的社

交属性，在多平台社媒的内容营销传

播加持下，已然形成一个庞大的玩家

社交场域

休闲娱乐需求驱动大排量（250ml以上）摩托车产销77.35万辆和75.66万辆，同比猛增49.67%和

42.98%，印证消费升级趋势

图： 2023-2024年主要排量车型销售情况（辆）

•动力类型上，燃油与电动分化加剧

燃油

摩托车

延续增长势头，全年产销

1656.45万辆和1645.62万

辆，两者同比增幅超15%，

仍占据主导地位

电动

摩托车

•排量上，大排量市场爆发式增长

2021年2022年2023年2024年

电动摩托车产量 395.89 761.07 526.50 340.63

电动摩托车销量 394.28 763.27 481.05 346.66

燃油摩托车产量 1623.63 1368.15 1415.13 1656.45

燃油摩托车销量 1625.20 1378.73 1418.01 1645.62

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

579519

370813

1598359

5210912

4716215

1243366

634008

756578

678367

407749

1513379

4931469

3775128

899844

494307

529166

排量≤50ml

50ml<排量≤100ml

100ml<排量≤110ml

110ml<排量≤125ml

125ml<排量≤150ml

150ml<排量≤200ml

200ml<排量≤250ml

排量>250ml

2023年2024年

注：电动摩托统计不完全

2024年中国摩托车产业发展报告

— 23 —

仿赛

高速运动

轻量化设计

赛道化操控

巡航

大排量引擎

舒适坐姿

长途巡航风格

拉力

高悬挂越野

全地形适应

探险功能强

街车

城市通勤为主

中等排量

灵活易操控

旅行

长途专用

大风挡大油箱

装载能力优

•市场热销大排量摩托车

春风 450CL-C

（排量450cc)

¥23,980-27,980

无极 CU525

（排量500cc)

¥26,666-27,188

赛科龙 RA600

（排量560cc)

¥24,988-25,588

本页数据来源：摩托范（2025年5月19日采集）、中大咨询整理

奔达金吉拉500

（排量500cc)

¥26,980

春风 675SR-R

（排量675cc)

¥41,580

QJMOTOR 赛800

（排量800cc)

¥49,999-52,999

升仕 703RR

（排量700cc)

¥41,800-44,300

张雪机车 500RR

（排量500cc)

¥27,980-32,980

春风 675NK

（排量675cc)

¥35,980

春风 800NK

（排量800cc)

¥42,580-49,980

铃木 GSX-8S

（排量800cc)

¥89,800-99,800

贝纳利 TNT600i

（排量600cc)

¥37,800

春风 700MT

（排量700cc)

¥29,980-33,680

无极 DS625X

（排量600cc)

¥32,999-36,999

凯越 525X

（排量500cc)

¥28,500-33,280

贝纳利 TRK552

（排量550cc)

¥32,680-37,680

长城灵魂 S2000

（排量2000cc)

¥218,800-668,800

春风 650TR-G

（排量650cc)

¥59,900

贝纳利 600GC

（排量600cc)

¥59,800

派方星舰6

（排量600cc)

¥44,888-49,688

2024年中国摩托车产业发展报告

— 24 —

图：2021-2024年中国摩托车分车型销量情况

图： 2021-2024年中国摩托车分车型产量情况

图：2021-2024年中国摩托车分车型产销比变动情况

•跨骑主导、踏板下降、三轮稳健

以993.42万辆销量（较2023年+28.3%）

占比52.31%，成为二轮车核心增长极，

其耐用性及多场景适用性契合物流、

农村及运动市场

跨

骑

车

踏

板

车

受电动摩托车大幅下滑影响，销量

较2023年同比下滑21.31%（573.21

万辆），占比降至30.18%

弯

梁

车

销量较2023年小幅增长8.32%

（170.22万辆），占比8.96%

三

轮

车

销量255.27万辆（较2023年+6.79%），

依托载货功能在农村及工商业领域保

持稳定需求

45.03

32.05

11.29

11.63

%35.45

46.90

6.88%

10.77

39.66

39.95

8.06%

12.33

50.00%

28.53%

8.71%

12.76%

909.09

750.65 770.11

998.5

647.1

993.24

775.72

569.68

227.85 145.74 156.43 173.84

234.77 228.11 239.36 254.9

2021年2022年2023年2024年

跨骑车产量（万）踏板车产量（万）弯梁车产量（万）三轮摩托车产量（万）

909.74

767.7 774.38

993.42

647.84

998.78

728.48

573.21

227.7 146.07 157.15 170.22

234.01 228.84 239.05 255.27

2021年2022年2023年2024年

跨骑车销量（万）踏板车销量（万）弯梁车销量（万）三轮摩托车销量（万）

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

45.05%

32.08%

11.28%

11.59%

35.85%

46.64%

6.82%

10.69%

40.78%

38.36%

8.28%

12.59%

52.31%

30.18%

8.96%

13.44%

100.07%

102.27%

100.55% 99.49%

100.11% 100.56%

93.91%

100.62%

99.93% 100.23% 100.46%

97.92%

2021 2022 2023 2024

跨骑车踏板车弯梁车三轮车

2024年中国摩托车产业发展报告

— 25 —

1.2 2024年中国摩托车产业进出口格局

（1）摩托车产业进口

2024年中国摩托车进口量额双降超五成，亚太主导下本地化生产及

国产替代加速市场萎缩

•国产替代进口、如春风动力、钱江、隆鑫等在中大排量车型领域的快速崛起，也对进口摩托车市场

形成了强有力的竞争

进口规模断崖式下跌

2024年进口前十国家/地区中，亚太国家/地区占

据8席，反映亚太供应链的绝对主导地位

2024年我国摩托车整车进

口量为6.23万辆

较去年同期下降53.16%

进口额为3.64亿美元

较去年同期下降

58.78%

量额跌幅均超50%

显示进口市场严重萎缩

8席

亚太国家/

地区

•区域经济一体化加速，进口需求的萎缩或反映本地化替代效应

81935

30722

21371

18507

7381

6399

5193

3875

3291

1667

泰国

印度尼西亚

中国

越南

中国台湾

德国

日本

菲律宾

意大利

美国

数量

49343

49112

33384

12684

5923

4993

3990

2040

1380

1129

泰国

印度尼西亚

中国

越南

德国

日本

菲律宾

印度

意大利

奥地利

25133

22093

8643

4066

3169

1976

1462

1067

836

816

泰国

印度尼西亚

中国

越南

日本

菲律宾

德国

中国台湾

马来西亚

印度

2.08

0.67

0.26

0.24

0.11

0.09

0.07

0.04

0.03

泰国

印度尼西亚

日本

德国

越南

菲律宾

马来西亚

奥地利

加拿大

中国

2024年

4.86

1.38

0.86

0.50

0.33

0.22

0.19

0.17

0.15

0.14

泰国

印度尼西亚

德国

日本

越南

美国

菲律宾

奥地利

中国

意大利

2023年

6.97

1.03

0.83

0.69

0.67

0.30

0.25

0.16

0.14

泰国

德国

印度尼西亚

越南

日本

意大利

美国

中国

中国台湾

菲律宾

2022年

金额

(亿美元)

(辆)

图：2022-2024年中国进口前十国家/地区摩托车金额及数量

本页数据来源：全球贸易观察（GTF）、中大咨询整理

亚太地区仍是中国摩托车进口核心来源地

2024年中国摩托车产业发展报告

— 26 —

（2）摩托车产业出口

2024年中国摩托车出口规模大幅攀升，量额双增印证全球竞争力提升

图：2022-2024年中国出口前十国家/地摩托车金额及数量

•意大利、美国、西班牙等欧美国家需求普遍上升，显示中国摩托车在世界通勤市场的渗透加速

•委内瑞拉、菲律宾、阿根廷等发展中国家需求也迎来较大幅度增长

总量再创新高

1,449.89

万辆（+27.01%）

2024年摩托车

出口量

87.16亿

美元（+24.75%）

2024年摩托车

出口额

•重点市场集中化加剧，墨、土领跑但高端产品占比有待提升

墨西哥稳居第一市场土耳其成第二大增量市场

出口土耳其金额与数量较2023年同比增长14.5%

和21.4%，平均单价（约682美元/辆）较2023年

（约644美元/辆）增长6%

较2023年，2024年出口量219.88万辆（同比增

长38.3%），金额11.72亿美元，同比增长

40%），单价约535.4美元/辆，单价同比仅增长

1.3%，低端产品占比较大

•新兴市场多元化提速，欧美、亚非拉多点开花

(亿美元)

(辆)

本页数据来源：全球贸易观察（GTF）、中大咨询整理

量额增幅均超20%，增速稳定

7.00

4.06

3.54

2.92

2.61

2.24

2.07

2.05

1.90

1.53

墨西哥

菲律宾

哥伦比亚

多哥

阿根廷

意大利

土耳其

危地马拉

俄罗斯

委内瑞拉

2022年

1309075

791572

488174

469066

449406

367806

296119

274852

267198

215417

墨西哥

菲律宾

多哥

阿根廷

哥伦比亚

尼日利亚

美国

秘鲁

土耳其

危地马拉

8.37

3.65

3.28

2.36

2.31

2.12

2.08

1.89

1.87

1.86

墨西哥

土耳其

菲律宾

多哥

阿根廷

意大利

哥伦比亚

尼日利亚

美国

委内瑞拉

2023年2024年

11.72

4.43

3.74

3.53

2.99

2.77

2.59

2.36

2.26

2.22

墨西哥

土耳其

菲律宾

委内瑞拉

哥伦比亚

多哥

俄罗斯

阿根廷

意大利

危地马拉

1583111

667824

566535

411253

406421

400526

376366

291542

280720

256916

墨西哥

菲律宾

土耳其

多哥

尼日利亚

阿根廷

委内瑞拉

美国

哥伦比亚

秘鲁

2188772

730533

724525

648918

500877

416155

414673

409620

384414

374406

墨西哥

委内瑞拉

菲律宾

土耳其

多哥

阿根廷

哥伦比亚

尼日利亚

美国

俄罗斯

2024年中国摩托车产业发展报告

— 27 —

•出口产品结构优化，中大排量加速出海

指标名称出口量（辆 / 台、%）出口金额（万美元、%）

全年累计增长率全年累计增长率

出口产品总计 -- 883070.5 25.15

摩托车合计 11016346 26.72 698097.7 23.80

其中：排量≤50ml 401086 -9.38 22183.29 -4.88

50ml＜排量≤60ml 1580 -35.82 67.51 -34.86

60ml＜排量≤70ml 19480 -20.13 661.81 -20.40

70ml＜排量≤80ml 1346 -10.80 212.07 -23.40

80ml＜排量≤90ml 19616 -9.92 738.61 -10.53

90ml＜排量≤100ml 192805 28.97 8726.93 25.52

100ml＜排量≤110ml 1290585 16.09 60321.89 8.85

110ml＜排量≤125ml 3327019 25.23 188502 22.51

125ml＜排量≤150ml 3431611 33.07 177864 27.44

150ml＜排量≤200ml 1050537 44.81 72198.79 37.75

200ml＜排量≤250ml 381662 13.30 41779.55 8.42

250ml＜排量≤400ml 238370 84.56 37222.34 44.87

400ml＜排量≤500ml 76024 95.46 23648.12 93.67

500ml＜排量≤800ml 34646 4.19 14448.62 5.98

排量＞800ml 9940 10147.42 4603.02 3859.93

电动三轮车 25144 6.22 4569.19 20.39

三轮车 524895 23.56 40349.93 11.05

沙滩车合计 487305 32.33 120787.8 38.66

发动机合计 1149296 21.89 24100.97 19.41

摩托车零部件及其他合计 - - 40084.07 16.49

表：2024年我国摩托车生产企业产品出口情况汇总表

•2024年小排量（<90ml）出口整体萎缩，250ml以上大排量

摩托车出口呈现爆发式增长，成为新的增长点

•其中：250ml-400ml、400ml-500ml排量区间增长最为亮眼，

较2023年，出口量分别增长84.56%、95.46%，出口额分别

增长44.87%、93.67%，远超行业整体水平；200ml、150ml、

125ml系列增幅最大

出口整体

萎缩

小排量

（0-90ml）

大排量

（ 250ml以上）

出口呈现爆发

式增长

•产业链协同效应显现，但核心部件附加值不高

•发动机出口单价仅约210美元/台，同比微降2.0%，反映产品仍以低功率通用机型为主

•零部件出口金额增速（+16.49%）滞后于整车，表明高附加值部件（如电控模块、高性能减震器）

占比偏低

•品牌出口的差异化市场战略初显成效，高端突围与中低端走量并行

出口量榜首的重庆隆鑫（157.3万辆）则以性价

比优势覆盖中南美洲、东南亚等市场

春风动力以12.4亿美元出口金额居首（同比增

长42.81%），远超其出口量排名，表明其主打

高单价、高附加值车型成功抢占高端市场

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 28 —

（3）2024年摩托车产业的出口特征

2024年，我国摩托车出口呈现“市场多元化与技术壁垒并存”的核心特征

•市场呈现高度区域集中性，企业通过本土化策略分散风险

80%

亚非拉地区

74.6%

一带一路

沿线国家

•中国摩托车出口市场集中于亚非拉地区

（占比超80%）

•“一带一路”沿线国家表现尤为突出，出

口额同比增长11.3%，占出口总额71.4%

中国摩托车

出口市场

本地化组装

应对

•带动重庆本地齿轮、车架

等配套企业“抱团出海”

•形成产业链协同效应

•并积极协助合作伙伴完成了

在委内瑞拉建成投产首个电

动车组装工厂，进口车型备

案和进口许可证申报等重要

程序

隆鑫通用钱江摩托淮海集团

•钱江摩托计划投资975万美

元在印尼建厂

•有效降低关税成本

1572917

952255

749433

626181

609831

601925

480813

434592

332920

298474

重庆隆鑫

江门市大长江

广东大冶

广州豪进

宗申

重庆银翔

江门市珠峰

新大洲本田

力帆实业

重庆润通

124369.89

105149.7

61997.05

50933.27

48734.15

44483.76

36131.03

34233.55

33324.64

27008.41

浙江春风动力

重庆隆鑫

江门市大长江

广东大冶

新大洲本田

宗申

浙江钱江

广州豪进

重庆银翔

厦门厦杏

42.81%

28.64%

26.35%

35.66%

68.38%

23.68%

44.10%

51.01%

22.36%

21.49%

34.36% 17.48%

62.99%

61.34%

31.20%

29.54%

21.19%

48.26%

26.15%

31.19%

图：2024年中国出口前十企业销量图：2024年中国出口前十企业金额

销量（辆）同比增速金额（亿人民币）同比增速

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

反倾销调查、汇率波动等

贸易保护主义逐渐抬头

2024年中国摩托车产业发展报告

— 29 —

•技术壁垒倒逼技术适配性创新，企业加速研发与差异化布局

•品牌溢价能力提升，但核心技术短板制约高端化突破

核心

技术适配性

加大

研发投入

推出

定制化产品

参与27项国家/行业标准制定，积累超1300

项专利

在机械调校、制动系统等核心领域形成技

术优势

针对欧洲市场开发定制化车型

•面对各国环保与安全标准升级（如欧盟Euro 5+、越南尾气检测新规），中国摩托车企业以技术适配

性为核心，加大研发投入并推出定制化产品

开展氢能源摩托车研发

联合15家科研机构组建创新联合体，抢占

新能源技术先机

针对不同市场需求，提升产品区域适应性

•高扭矩燃油车型（如拉美山地市场）

•光储充一体化解决方案（如非洲缺电地区)

溢价能力

品牌国际化

生态链建设

头部企业通过品牌国际化与生态链建设提升溢价能力

引入意大利贝纳利品牌、推出高端子品牌

QJMOTOR，并与哈雷、MV-奥古斯塔达成

战略合作，借助国际品牌背书提升溢价

与宝马公司合作多年，从发动机代工逐渐拓

展至整车合作，借助这些国际品牌的技术和

声誉，提升自身品牌在全球市场的知名度和

认可度；在越南、埃及等地建设海外制造基

地，为海外市场的生产和销售提供保障

钱江摩托

隆鑫

头部企业

核心技术制约

•大排量车型（出口量增长25.23%）虽冲击中高端市场，但出口均价下降且未达到全球平均水平

•在发动机核心部件加工精度、电喷系统、材料工艺、电控系统方面相对滞后，影响了产品竞争力

•部分高端发动机的关键零部件如精密轴承、连杆瓦、活塞环、离合器等为保证质量，仍采用国际品牌

2024年中国摩托车产业发展报告

— 30 —

1.3 2024年中国摩托车产业区域发展格局

（1）区域市场格局：沿海集群繁荣，中西部增量释放

中国摩托车市场呈现“沿海集群，中西部增量释放”的区域特征，经济水平、

地形条件及政策导向共同驱动消费结构差异

•整体区域市场分析

东部经济发达省份

•（如广东117.1万辆断层第一）

•依托高人口密度及短途通勤刚需

主导总量

西南多山省份

•（云南75.7万、贵州58.4万）

•受限于地形复杂，摩托车作为高

性价比交通工具渗透率持续走高

中西部政策宽松地区

•（如四川79.7万）

•受益于禁摩限行松绑，代步

需求集中释放

•形成“经济性+功能性”双轮

驱动的市场格局

图：总体规模前十省份排名情况（辆）

地形

适配

经济

发达

市场格局

政策

宽松

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

1162486

791140

752205

581935

569944

517012

475590

394527

353794

320267

广东

四川

云南

贵州

广西

江西

福建

湖北

湖南

陕西

2024年中国摩托车产业发展报告

— 31 —

•燃油与电动区域市场分析

燃油与电动销量差距收窄，电动渗透率快速提升

•反映其传统技术成熟度（长途续航、

复杂地形适应性）与部分用户惯性

依赖。例如，西南山区（云南、贵

州）因地形限制，仍依赖燃油车作

为物流运输主力

燃油销量仍然领先

•主要受益于通勤刚需与综合成本优

势（年均电费远低于燃油车油费），

广东电动摩托车市场销量（59.95万）

已超越燃油车（57.11万）

电动市场占比逼近燃油

图：2024年燃油和电动的销量对比（辆）

地形与场景需求为首

•山地丘陵地区（如重庆、云

南、湖南）因频繁爬坡和载

重需求，燃油车动力优势显

著，两地燃油车销量均超电

动车两倍以上

•而在城市拥堵场景中，电动

车凭借灵活性和低使用成本

占优，如广东电动车销量超

过燃油车近3万辆，福建电动

车市场销量占比较燃油车高

14.1%，体现电动车在短途通

勤的场景适配性

摩托车市场的燃油与电动车型区域分化本质

是多重因素交织的结果

气候温度与使用条件天然限制

•气候温暖的南方地区（广东、

海南、福建）电池稳定性强，

续航性能发挥在理想区间，电

动车占比较高

•而北方如陕西低温环境使铅酸

电池续航锐减，同时也倒逼企

业加速固态电池的低温性能研

发，但在技术条件尚不充分的

情况下，燃油车仍然是低温地

区的主要选择

政策叠加影响消费者行为决策

•中西部政策宽松助推燃油摩托

车市场，重庆（19.14万）、

陕西（18.64万）等中西部省

份近年放宽“禁摩限行”，释

放被压抑的休闲娱乐需求

•沿海地区电动摩托车换新补贴

（如海南三亚市发放最高800

元电动摩托车消费券）释放大

量电动车添置与换购需求

低温环境电池续航锐减

高技术条件

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

4212763

4381081

电动燃油

49.02%

50.98%

2024年中国摩托车产业发展报告

— 32 —

571063

412931

547178

315686

272084

133522

205601

163467

252108

186434

171000

35336

149500

191356

126315

599519

383834

209957

268309

301788

384866

273064

232834

103643

138128

133495

254436

135247

80156

125515

广东

四川

云南

贵州

广西

江西

福建

湖北

湖南

陕西

浙江

海南

山东

重庆

江苏燃油摩托车销量（辆）电动摩托车销量（辆）

图：2024年燃油和电动的国内区域销量对比

综上，燃油与电动摩托车市场并非简单替代关系，而是基于区域经济结构、地理条

件及政策导向形成需求分层

燃油车在山区及长途

场景仍具韧性

电动车将随基建完善及政策加码，进

一步向经济活跃区及政策红利区渗透

形成“燃油守存量、电动拓增量”的长期共存格局

未来

•三轮摩托车区域市场分析

三轮摩托车作为摩托车产业不可或缺的重要分支，在特定经济活动和区域中具有不可替代的实用价值，

是农村经济和城乡物流的核心运输工具

总量分布呈现“西南高地、北方平原跟随”格局，农村下沉应用主导市场容量

西南省份（云南、四

川）总量绝对领先

云南（21.3万辆）

四川（20.9万辆）

山东（12.5万辆）

远超

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 33 —

究其原因

与两轮摩托车市场特征趋同，燃油

仍是基础选择，电动化趋势明显

例如云南昭通、四川凉山等山区，三轮车是农村家

庭“生产+生活”的核心载体。北方省份（山东、

河北）总量次之，山东（12.6万辆）、河北（13.1

万辆）等平原省份总量较高，但需求集中于城郊物

流（如山东寿光蔬菜集散地）、个体商户短途运输

西南地区山地多、农村路网密

度低，三轮车兼具载货（农产

品运输）与载人（山区通勤）

功能，成为刚需工具

以四川为例，电动三轮车占比高达71.9%；而燃油

车在云贵高原（云南燃油占比51.1% ，贵州占比

51.4%）因地形陡峭、低温续航短板及充电基建滞

后形成刚性需求

应用地形层面动力类型层面

39331

49640

52472

58730

61799

68682

93676

99927

104602

150393

广东

湖北

湖南

江西

贵州

河北

新疆

山东

云南

四川

图：2024年电动三轮摩托车前十省份（辆）

图：2024年燃油三轮摩托车前十省份（辆）

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

14548

22720

23792

25797

39396

44230

48776

58818

65283

109270

陕西

江西

广东

山东

广西

湖北

湖南

四川

贵州

云南第1名

第10名

（2）区域产业链格局：南高北低，东密西疏

•整体产业链格局概况

以长三角、珠三角为核心，依托精密制造基础与全球化

供应链优势，重点布局新能源技术研发与高端部件生产，

形成电控系统、动力总成等关键环节的技术主导地位，

凭借港口资源与国际化产能布局，出口导向特征明显

内陆产业集群以重庆为代表，在燃油车时代构建覆

盖发动机、曲轴等核心零部件的本地化配套体系

南高北低、东密西疏

沿海地区内陆地区

北方产业集群集中于山东、河北等地，以低附加值

代工为主，聚焦轮胎、车架焊接等环节

北方地区

西部及东北产业集群布局零散，企业多聚焦农用车

型等区域性需求

西部及东北地区

中国摩托车产业链呈现显著的“南高北低、

东密西疏”区域分化格局

2024年中国摩托车产业发展报告

— 34 —

•重点城市/地区的产业链格局分析

重庆

•以全球最大燃油摩托车全产业链集群为根基，依托“政策扶持+本

地化配套”双引擎，加速电动化技术渗透与全球新兴市场开拓，实

现传统制造优势与新能源赛道、本土产能与国际化市场的动态平衡燃油摩托车

江津区

•重庆枢纽港产业园

•珞璜工业园

永川区

•永川凤凰湖汽摩

生态产业园

大足区

•大足高新区产业园

九龙坡区

•重庆九龙工业园区

合川区

•望江摩托车合川工

业园

巴南区

•大江科创城

铜梁区

•高端新能源电动自

行车及电动摩托车

产业园

燃油摩托车全产业链整合，核心零部件本地化实力雄厚

•重庆作为全国摩托车生产制造的摇篮

•拥有完整的产业链集群，涵盖整车制造、零部件配套、研发设计等环节

•代表性企业包括宗申、隆鑫、力帆等

图：重庆摩托车产业园区地图

数据来源：工业和信息化部装备工业发展中心 - 道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统，中大咨询整理

图：2024年中国摩托车生产企业分布热力图（单位：家）

2024年中国摩托车产业发展报告

— 35 —

规模化成本优势突出，依托密集的配套体系，生产效率和成本控制能力领先

•拥有43家整车生产企业、426家配套企业

•具备年产1000万辆摩托车整车和2000万台发动机的综合生产能力

•关键零部件本地化配套率达90%以上

•隆鑫、宗申、银翔三家企业区域年产量突破650万辆

•产业集中度持续提升，前十大企业集团市占率达56.07%

•2023年末宗申集团入主隆鑫通用，标志着“重庆摩帮”开启深度整合，

推动配套体系向头部供应商聚拢

43家426家

整车生产企业配套企业

积极布局电动化，加速摩托车产业“触电”

•重庆在燃油车优势基础上加速电动化转型，形成以大足、铜梁、永川、

荣昌为代表的新能源摩托车产业基地

•引进雅迪、爱玛、台铃、绿源等一线电动品牌

•本土企业如隆鑫、宗申加快技术研发，隆鑫推出续航超100公里的智

能电动车型“茵末”，宗申与比亚迪合作攻关动力电池技术

•目前，重庆电动车产业本地配套率已超60%，初步构建起从电池、

电机到整车的区域产业链

大

足

铜

梁

永

川

荣

昌

新能源摩托车产业基地

形成

引进

海外市场经验丰富，出口表现占全国前列，在东南亚、非洲等市场布局成熟

•2024年重庆出口摩托车493.8万辆，位居第二；货值202.0亿元，

位居全国第一

•全国摩托车出口企业前10强中，重庆企业（隆鑫、宗申、银翔等）

占据“半壁江山”，隆鑫以“19连冠”稳居出口榜首

重庆出口货值

全国第一

隆鑫

19连冠

政策导向和行业资源支撑

•政府出台《促进摩托车产业高质量发展政策措施》《重庆市高端摩托

车产业集群高质量发展行动计划（2023—2027年）》等系统性政策框

架，在产业顶层设计层面形成长效支撑机制

•重庆市商务委组织当地摩托车企业参展俄罗斯国际摩托车及零配件展

览会；唯一国家级摩托车专业博览会——重庆摩博会已连续举办21届

短板

高端产品不足，大排量、新能源摩托车研发稍显滞后，未形成与日系/欧系品牌竞争的高端产

品线

品牌溢价能力弱，尽管宗申、隆鑫已通过“赛科龙”“无极”等系列布局高端品牌，但技术

积累和品牌溢价还有待提升

本页数据来源：全球贸易观察（GTF）

2024年中国摩托车产业发展报告

— 36 —

广东

•广东摩托车产业链以内需和出口双轮驱动，

依托地理优势和沿海技术资源，推动高端制

造与品牌升级

出口

内需广东摩托车

产业链

•广东凭借全国第一的人口基数（超1.27亿常住人口）和高度城市化，

催生庞大的短途通勤需求，摩托车销量长期稳居全国榜首

•省内市场依托非限购区域的刚性需求。佛山、江门、汕头等地未全

面禁摩，本地居民短途通勤、载货需求旺盛，形成稳定消费市场

•庞大的市场需求直接拉动本地产业链规模化发展，形成从零部件到

整车的快速响应能力，江门已成为全国三大摩托车产业基地之一，

拥有摩托车整车制造企业24家，300多家整车、摩托车配件企业，

聚集大长江、大冶、江门珠峰等行业龙头

庞大人口基数与通勤刚需主导

•依托粤港澳大湾区区位优势

与珠三角港口群（如深圳港、

广州港）的交通枢纽地位，

成为摩托车出口的核心跳板

•出口企业以大长江、大冶、

豪进、珠峰为代表（2024年

出口量全国前十），进口核

心零部件和出口整车效率高，

产品通过海运快速覆盖东南

亚、非洲等新兴市场

沿海地理位置与运输

便利性巩固出口优势

•九号公司在珠海富山建设高

端智能电动车制造基地，集

成自动驾驶、车联网等前沿

技术

•五羊-本田等日系合资企业引

入电喷系统、轻量化材料等

先进工艺，推动珠三角形成

高端配套产业链

沿海技术资源赋能产业链

向高端智能升级

•广东拥有国内最具价值的摩托

车品牌矩阵

•豪爵跻身2024年最具价值品牌

排行榜，成为行业唯一品牌价

值超过千亿元的摩托车厂家

•大长江、五羊-本田等合资企

业，凭借对产品质量的严格管

控与对一致性的精准把握，依

托强大的技术支撑，在市场中

占据较高份额

品牌价值凸显

广州市

东莞市

江门市

江门市江海区

•江门国家高新区

江门市蓬江区

•蓬江产业转移工业园

江门市鹤山市

•鹤山工业城

江门市新会区

•深江产业园

广州市白云区

•西岸云汇摩托车配件国

际贸易园

•白云摩配国际产业园

•金沙洲白云•福星摩配

展贸中心

•金沙洲国际摩配采购

中心

广州市增城区

•广州飞肯摩托工业园

白云区增城区恩平市

台山市

开平市新会区

鹤山市

江海区

蓬江区

图：广东摩托车产业园区地图

2024年中国摩托车产业发展报告

— 37 —

江浙地区

受长三角消费升级与绿色可持续领先趋势影响，个性化、智能化

产品迭代迅速

构建起高端电动化与个性化大排量并行的差异化竞争格局

形成与重庆制造优势、广东外贸体系互补的产业生态

丽水市

•华洋赛车生产基地

常州市

•常州光阳新工业园区

杭州市

•春风动力产业园区

台州市

•钱江东部智慧园区

•上工宝石园区

•中国·中能机车集

团工业园

无锡市

•锡山电动车辆产业园

电动化产业高地

•长三角一体化布局，无锡、台州等城市依托电动车产业集群优势，构

建全国规模最大的电动两轮车产业链，占据国内电动车市场1/3份额

•聚集雅迪、爱玛、新日等头部品牌，形成从电池、电机到整车制造的

完整配套体系

树立研发创新生态风向标

•依托江浙地区民营资本活跃，创新投入高的优势，研发进展迅速，雅迪

等龙头企业通过渠道下沉与技术迭代持续巩固市场地位

•九号、ZEEHO极核等新兴品牌则以智能化技术（如车机互联、自动驾驶

辅助）切入高端市场，推动电动摩托车从代步工具向智能出行产品升级

•政策方面的引导也为江浙摩托车电动化打开局面，如临海市政府发布

《关于促进电动摩托车和电动自行车产业发展若干意见》

国内电动车市场

龙头企业

渠道下沉

技术迭代

巩固

市场地位

新兴品牌

智能化技术

切入

高端市场

图：江浙地区摩托车产业园区地图

短板

•成本压力大。土地、人力成本高于其他地区，中小配套企业生存空间受限

•政策限制。广州、深圳等多个城市禁摩政策压缩本地市场容量一线城市电摩管理模糊，如广州

未明电轻摩路权，上牌难、驾照要求模糊，抑制消费信心

2024年中国摩托车产业发展报告

— 38 —

大排量休闲娱乐型扎根深厚

•从产业规模看，2024年250cc以上中大排量摩托车出口销量前二的企业钱

江、春风动力均为浙江本土企业

•从技术看，钱江通过Parapal智能化架构、AMT自动挡闪300等创新技术

构建技术壁垒，其公升级四缸赛921填补国内高性能车型空白

•春风动力则以7%的研发投入比持续优化发动机热效率与轻量化设计，推

动中国大排量摩托车从“代工制造”向“自主技术输出”转型

构建

技术壁垒

推动大排量

摩托车转型

短板

•产业链分散，零部件供应商跨区域分布，需加强区域内协同以降低物流成本

•电动化标准变动或再次带来冲击，电动车标准升级、管理趋严，对企业造成一定影响

山东

•山东以济南为核心构建“民品+装备”双支柱体系

•凭借扎实的民用市场基础、军工级配套能力及日韩合资资源沉淀

•在通勤车细分领域形成不可替代的产业链韧性

民品装备

双支柱体系

•山东深耕农村及城乡结合部需求，以经济型、耐用性为核心卖点

•济南轻骑铃木、轻骑标致等合资品牌通过高性价比车型抢占市场

•尽管近年来休闲娱乐型摩托车需求增长，但山东企业仍通过灵活调

整产品结构（如推出兼具代步与基础娱乐功能的“老头乐”车型）

稳固下沉市场基本盘，其产品在乡村短途运输、日常通勤等场景中

占据重要份额

主打小排量实用车型市场

装备配套主导

•济南高新区智能装备城是产业链

核心载体，集聚交通及工程机械

配套企业，形成从零部件制造到

整车组装的完整链条

•该区域以焊接、车架、发动机等

基础部件生产见长，尤其在传统

燃油车领域具备成本控制优势

合资企业亮眼

•轻骑铃木（中日合资）、轻骑标致

（中法合资）、轻骑大韩（中韩合

资）三大合资企业成为支柱，其中

轻骑铃木U系列凭借日系动力系统与

本土化定价策略在民用市场形成爆

款效应

•轻骑标致借助法国设计优势，将复

古车型出口至60余国

2024年中国摩托车产业发展报告

— 39 —

人力、土地成本均远低于广东、江浙，产业门类

齐全，工业体系完备，具备承接摩托车产业升级

转移所需要的丰富土地资源、劳动力资源，是环

渤海圈加工制造能力强省，为低端车型规模化生

产提供一片沃土

北方唯一规模化产区，《山东新旧动能转换综

合试验区建设总体方案》指导下主动承接北京

非首都功能疏解及京津产业转移，支持济南深

度对接京津冀协同发展和雄安新区建设，吸引

周边区域摩托车产业转移的潜力巨大

政策为产业承接定调要素竞争优势明显

短板

•技术升级滞后。技术积累仍集中于中低端制造环节，发动机、车架、高端电控系统等核心部件

依赖外部采购，缺乏本土研发能力，产品同质化严重

•龙头带动不足。未形成类似重庆/江门的头部企业集群，产业链协同效应弱

图：山东摩托车产业园区地图

济南市

•济南高新区智能装备城

•轻骑摩托车产业园

•济南明水经济技术开发区

•齐鲁骑士产业园

日照市

•日照先锋摩托车产业园区

2024年中国摩托车产业发展报告

— 40 —

传统摩托车企业加快电动化布局

电池成本大幅下降给出增长机会

2024年摩托车

产业发展特点

2.1 电动化深度调整、规范发展与高端休闲市场爆发

（1）电摩市场潜力巨大，政策理清，将迎来新的发展

经历2022年井喷式增长阶段后，近两年电动摩托车产销规模逐渐回归平稳，

新版《电动自行车技术规范》实施后，进一步规范规范电动自行车，电动摩

托车将迎来新的发展。

市场集中度进一步提升

占据电动摩托车市场40.7%以上份额

雅迪以18.7%

的市占率领跑

2024年电池级碳酸锂现货均价相较2023年大跌65.03%

523方形三元电芯均价较2023年同期跌幅达37.62%

行业市场格局趋稳，但竞争加剧

电摩市场集中度进一步提升，雅迪、爱玛、台铃三家龙头企业国内市

占率为40.7%，整体行业市场格局趋稳

市场竞争加剧，主要表现在价格上，多个品牌通过官方直降、商家补

贴、折上折等方式压低销售价格，提升市场竞争力

春风动力推出AE8、AE6多款高性能电动摩托车

隆鑫推出的高端品牌“茵未”，续航超100公里并支持智能互联

电动摩托车转型成为舒适、智能的中短途通勤用具，逐步摆脱单纯性通勤代步产品标签

2024年中国摩托车产业发展报告

— 41 —

（2）大排量休闲车型需求井喷

•供给端龙头强势引领

春风动力2024年中大排摩托车同比增长88.4%，市场

份额（批发口径）提升至19.8%

隆鑫通用“无极”品牌前三季度营收增长127.6%，巡

航CU525、四缸仿赛RR660S等车型成人气爆款

长城“灵魂S2000”首批288台车型发售15分钟即售罄

•需求端社媒裂变赋能

摩托车从工具属性向娱乐社交场域渗透

抖音平台上国内自主摩托车品牌的粉丝群体不断扩大，

粉丝总量前三名分别是钱江、春风、赛科龙（截至

2025年2月），突破220万，各类摩托车内容账号也开

始涌现

（3）功能性产品差异化发展

三轮摩托车广泛应用于城市和农村，贴合物流运输、农业作业等多种工作场景，2024年

产销254.9万辆和255.27万辆，同比增长6.56%和6.85%

全地形车（ATV/UTV）成为新增长点，春风动力全地形车业务2024年销售16.91万辆，销

售收入72.10亿元，同比增长10.85%，出口额占国内同类产品71.89%，稳居行业首位

隆鑫通用全地形车业务在2024 年实现收入4.03亿元，同比增长73.85%，ATV

XWOLF000实现量产

2.2 智能化与新能源技术深度融合

（1）电动化技术突破

快充技术普及率提高充电基础设施覆盖率提升

续航能力普遍提升

深圳、上海、北京、广州等一线

城市布局较早，充电桩数量较多

•深圳对电动两轮车管理严格，充

电桩布局较为完善

•上海积极推动老旧小区充电桩改

造

•北京在商业区、居民区等加快充

电桩建设

•台铃S96MAX实现10分钟

充至80%电量

•亿沃科Evoke 6061 配置

Level3的DC 直流充电系

统，最高功率支持到

125kW，可在15分钟内充

满80%电量

总体达到150-200公里水平，

锂电池能量密度提升至

220Wh/kg

•宗申与比亚迪合作研发高安

全性电池，推出面向小型车

辆领域的革命性锂电池产品

•市面上多款高性能电动摩托

车的续航能力突破200公里

2024年中国摩托车产业发展报告

— 42 —

级别 L0（智能车机） L1（智能车机） L1P

（智能车机）

L2（智能车机/

辅助驾驶） L2P

（辅助驾驶）

L2U（辅助驾驶）

定义

具备单车通信系

统，可以实现近

场设备通信的相

关功能

具备车联网通信

系统，可以实现

云平台的相关功

能

具备多种方式联

网通信系统，可

以实现外部信息

的交互功能

具备外部环境和

目标感知系统，

可以实现外部环

境的实时感知和

预警

具备车身横向或

纵向或侧倾的控

制系统，可以实

现骑行辅助功能

具备车身横向和

纵向和侧倾控制

系统，可以实现

高级骑行辅助功

能

通信系统

单车有线\短距无线

通信系统 ●●●●●●

车联网通信系统 ●●●●●

V2X通信系统 □□□□

卫星通信系统 □□□□

交互系统

显示系统 ●●●●●●

语音系统 □□●●●●

灯光系统 □□□□

震动系统 □□□□

感知系统

车身自主状态感知

系统 □●●●●●

外部环境与对象

感知系统 ●●●

定位系统

标准精度定位系统 ●●●●●

高精度定位系统 □□□□

定姿系统 □□●●

云平台 ●●●●●

辅助驾驶

域控制器 ●●●

车辆控制

系统

车辆侧倾控制系统 ● ●

车辆横向控制系统 ● ●

车辆纵向控制系统 ● ●

骑行智能化功能

智能报警、手机

投屏、USB有线

连接、无线连接、

简易导航

导航系统、无钥

匙解锁、胎压监

测、远程监控、

防盗管理（电子

围栏等）、远程

锁车、语音助手、

OTA升级、

BMS能源监测

平台、车机UI

皮肤切换、云服

务

E-CALL紧急救

援SOS、车道级

导航（禁限行区

域提醒）、V2X

DAY-I应用场景

行车记录仪（前

视、后视）、全

景影像监测

AVM、前向碰

撞预警FCM、

后向碰撞预警

RCM、盲区监

测预警BSD、驾

驶员注意力监测

系统DMS、

V2XDAY-Ⅱ应

用

停车辅助系统

（驻车、摔车、

溜车、扶车）、

推行辅助系统

（窜车、上坡、

下坡、前进、倒

退）、定速巡航

CCS、牵引力控

制系统TCS

弯道ABS系统、

自适应高度调节

系统ARH、自

动紧急刹车系统

AEB

（FAEB\RAEB\

GAEB）、自适

应巡航ACC、

车道保持辅助

LKA、代客泊

车AVP

备注：●表示应具备 □表示宜具备；较高等级的智能化应兼容较低等级的智能化

表：中国电子商会《摩托车和轻便摩托车骑行智能化分级》

本页数据来源：中国电子商会《摩托车和轻便摩托车骑行智能化分级》、中大咨询整理

（2）智能化功能普及

头部品牌标配车联网系统，支持OTA升级、防盗追踪

春风动力、隆鑫通用开发“E-Clutch”电控离合器、辅助轮专利技术，优化骑行体验

雅迪、爱玛、九号、小牛等知名电摩厂商都在其智能车型上配备品牌专属APP，可实现车机互联、

实时定位、钥匙共享等功能

小牛、九号自研智能BMS云管家，搭配自家电动智能APP，实现24小时监控电池状态

中国电子商会发布全球首个两轮车智能化分级团体标准《摩托车和轻便摩托车骑行智能化分级》，

将骑行智能化划分为六个级别，并从通信系统、交互系统、感知系统、定位系统等8个方面对智

能化进行判断，已在雅迪科技、大长江、春风动力等企业进行试点

•智能网联与电池管理成为新势力“标配”

•智能分级标准出台，推动骑行智能化迈向规范阶段

2024年中国摩托车产业发展报告

— 43 —

（3）混动技术探索

宗申、隆鑫、大阳推出油电混合动力平台，综合油耗降低

20%-30%，适配中排量车型平衡性能与环保需求

森蓝发布全新C-REVV增程式技术平台，油耗仅为1.5 升，

续航提升400%

雅马哈加速混动技术布局，自研串并联混合动力驱动系统，

可以以多种方式结合发动机动力和电力驱动

2.3 头部整合与跨界冲击加剧

本土化企业并购加速 宗申以33.64亿元完成对隆鑫通用的控股，整合双方在摩托车及

通用机械领域的资源

华洋赛车并购重庆峻驰，满足长期积淀下来的单一高端品牌无

法覆盖的空白市场空间，顺利扩张外海布局

汽车厂商跨界入局

2023年五菱发布首款燃油摩托车赛珀501，正式踏入摩托车市场

2024年长城正式进军摩托车市场，推出高端摩托车品牌“SOUO”

及首款八缸摩托车灵魂S2000，凭借其强大的性能和高端配置，

并以21.88万-28.88万元的天花板售价迅速吸引了市场的关注

国际品牌本土化深化 KTM母公司Pierer Mobility Group近年来逐步将部分生产转移到

中国，并与中国领先的摩托车制造商CFMOTO建立合作关系

本田拆分在华合资体系，独立运营中小排量车型并引入ADV350

等全球车型，强化市场响应速度

雅马哈加速东南亚电动化布局，与中国企业争夺中低端市场

2.4 供应链与消费场景重构

（1）全球化产能布局

出口结构转向“品牌+技术”输出 头部企业加速海外布局

春风动力海外销售网点突破4000家，累计

经销商网络1500余家，通过强化市场开拓

和渠道布局，出口继续保持快速增长

隆鑫通用国外累计建成渠道数量达864家，

欧洲网点超700家，基本实现欧洲全覆盖

春风动力2024年实现外销12.6万辆，出口量

同比增长66.6%

钱江摩托2024年出口销量同比增长28.6%，

在超过50个国家建立自主出口渠道，逐步打

破日系品牌垄断

钱江摩托投资6900万元，将在印度尼西亚设立制造基地，打造公司在中国境外的首个组装工厂

雅迪计划在墨西哥投资8000万美元建立组装厂，作为往美国和拉丁美洲其他国家销售的窗口

2024年中国摩托车产业发展报告

— 44 —

全产业链覆盖

图：天猫摩托车骑士装备销售额增长情况（销售额同比增速）

本页数据来源：2023年天猫户外六大新百亿市场报告，中大咨询整理

（2）产业链完整性与集群效应凸显

头部企业集中度提升

2024年上半年，国内250cc+中大排摩托车行业的CR3（前三名企业市场占有率）为58.8%，实

现连续三年增长

隆鑫、春风动力等头部企业通过研发投入和全球化布局巩固优势

上游

零部件

中游

整车制造

下游

销售服务

形成区域产业集群

（3）消费内核升级，从工具属性到精神符号

摩燃团队成为S&S在中国区摩托

车后市场的独家合作伙伴，为摩

托车发烧友提供动力改装、外观

改装、专业装备搭配等服务

天猫等平台将摩托车纳入“新百

亿赛道”，头盔、骑行装备等周

边产品交易额翻倍增长，形成

“车-装备-内容”消费闭环

受到大排量市场驱动，娱乐

型后市场服务成为新增长点

（4）消费圈层分化，社群文化逐渐兴起

竞技

圈层

摩旅

圈层

潮流

圈层

围绕ADV 拉力赛等技术赛事

形成专业社群，两场中国耐力

活动成功举办

钱江摩托等品牌通过赞助赛事、

建设BK2机车主题公园

中国耐力美林谷越野骑士嘉年

华活动吸引了来自全国的骑手

318川藏线沿线已有多处驿站

和维修点，摩旅日记、进藏路

线攻略在小红书、抖音等新媒

体平台形成内容共创生态

品牌联合骑行俱乐部开发“文

化+旅游”产品，如钱江摩托

“青少年机车夏令营”培育潜

在用户

短视频平台助推“重机车”

视觉符号传播，成为新型流

量入口

新大洲本田RX125与腾讯视

频《镖人》动画跨界联名合

作，定制周边产品

绿源电动车官宣携手全球顶

级IP“赞萌露比”共同推出

联名系列车型及周边

赛车裤

风镜

头盔耳机

摩托车行车记录仪

骑士手套

赛车服

骑士护具

摩托车头盔

赛车鞋

2024年中国摩托车产业发展报告

— 45 —

2.5 政策松绑与规范化并行

（1）政策逐步松绑

驾考年龄放宽：公安部发布关于修改《机动车驾驶证申领和使用规定》的决定，驾考年龄上限延长至70岁

推行“一证通办”政策：车主在办理跨市、跨省摩托车注册上牌、转移或迁移住址等业务时，只需出示居民

身份证，无需再提供暂住地居住证明

逐步放宽摩托车限行措施：江苏盐城允许电动轻便摩托车在全市范围内行驶（城市快速路除外），鄂尔多斯

市东胜区全面解除摩托车限行管理措施；黑龙江等省份允许摩托车上高速，并按照一类客车标准收费管理

（2）持续规范管理

摩托车“国五”标准开始征询公众意见，新标对于排放限值与燃油蒸发排放提出了更加严格的要求

南京电动车火灾事件促使多地在强化安全管理的同时优化交通管理方案

多地交管部门对电动摩托车、电动自行车进行综合管理，重庆奉节发布《强化两三轮摩托车监管十条

硬措施实施细则》

福州针对新建建设项目、既有建筑以及公共开放空间内电动车停放场所的设置提出了明确的管控要求

放宽驾考年龄推行一证通办放宽限行措施

2024年摩托车行业十大热点事件

本田中国市场战略重组

本田成立摩托车销售（上海）有限公司，整合500cc以上

进口及中排量车型销售权

五羊本田与新大洲本田车型彻底分开，200cc以下通路车

型换装eSP发动机，推出PCX160缩缸版150车型

宗申集团完成隆鑫通用股权收购

宗申新智造以33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股权，成为

其控股股东，整合发动机制造与生产设备领域优势，重庆

摩帮格局转向宗申主导

长城灵魂S2000豪华摩托车上市

长城推出首款八缸双离合DCT变速摩托车灵魂S2000，售

价21.88万-28.88万元，15分钟售出288辆，引发汽车企业

跨界造摩托的讨论

两大摩托车展会成功举办

2024年5月17-20日， 2024北京国际摩托车展览会成功举

办，吸引了来自世界各地的220家企业参展。9月13-17日，

第二十二届重庆摩托车博览会盛大举行，共接待观众超过

20万人次，展示了中国摩托车产业的国际影响力

摩托车上牌“一证通办”

摩托车跨省注册、转让等业务实现凭身份证“一证通办”，

无需居住证明，电子行驶证同步推广，二手车交易便利性

提升

摩托车出口量再创历史新高

2024年我国摩托车整车出口量达1449.89万辆，较去年同

期增长27.01%，出口额为87.16亿美元，较去年同期增长

24.75%，连续四年突破千万辆，出口增长成为行业核心

驱动力

多地放宽“禁限摩”政策

海南三亚、内蒙古鄂尔多斯、江苏盐城等地解除摩托车限

行，四川绵阳拆除禁行标志，黑龙江、山西等省允许摩托

车上高速，骑行环境改善

摩托车运动赛事蓬勃发展

中国耐力活动分别在成都和鄂尔多斯成功举办，凯越、钱

江、春风等品牌参与准系列赛，推动国产摩托技术升级与

国际影响力提升

强制报废政策调整引发讨论

商务部回应摩托车“13年强制报废”政策调整议题，称

将结合技术标准与社会需求研究新方案，为二手市场规范

化释放积极信号

摩托车驾照年龄限制放宽

公安部将普通二轮/三轮摩托车驾照申请年龄上限提高至

70周岁，扩大消费群体覆盖范围

2024年中国摩托车产业发展报告

— 46 —

第三章

全球视野

全球摩托车产业格局与中国坐标

2024年中国摩托车产业发展报告

— 47 —

2024年全球摩托车

产业整体发展情况

1.1 市场规模：总量稳增，区域分化和电动化主导增长动能

本页数据来源：Statista、中国摩托车商会、中大咨询整理

总量稳增

东南亚市场快速复苏

贸易密切，亚洲生产垄断

行业集中度有所上升

全球市场

图：全球摩托车贸易网络图图：2024年全球市场竞争格局

注：基于2021-2024年9月全球贸易大数据计算，全球

摩托车贸易网络图（箭头代表贸易流向，线条粗细代

表双边贸易规模大小）

2024年全球摩托车总销量（含预

测）突破5600万辆，同比增长4%，

连续四年保持正增长，2025年有

望突破5800万大关

亚洲市场约占全球份额的85%，以

中国、印度、东南亚等国家为核

心，产业集群与政策扶持驱动规

模化优势

2024年三季度东盟五国摩托车销

量同比增长8%

本田、英雄、雅马哈等前十大摩

托车品牌的全球市场占有率超过

65%

本田英雄雅马哈 TVS

巴贾杰豪爵隆鑫铃木

阿特拉斯本田宗申其他企业

26.6% 9.6% 8.1% 5.0%

4.4% 3.6% 2.2% 2.1%

1.9% 1.6% 34.7%

2024年中国摩托车产业发展报告

— 48 —

市场分化

高端市场

低端市场

中端市场

图：全球摩托车产业主要地区进口金额、数量及单价

图：全球摩托车产业主要地区出口金额、数量及单价

低端市场以中国为核心持续扩张，2024年出口量较2022年增长39%，

但单价从451.5美元降至395.7美元，通过极致压缩成本巩固垄断地位

高端市场，日本和美国出口金额较2023年分别下降5.4%和10.1%

尽管单价较高企（4218/6757美元），但规模持续萎缩

11.38

51.77

9.52

0.51

中国

美国

日本

印度

2022年

金额

8.99

42.63

10.56

0.72

中国

美国

日本

印度

2023年

3.69

39.94

7.45

1.18

中国

美国

日本

印度

2024年

63.9%

-29.4%

-6.3%

-58.9%

(亿美元)

182147

5434245

854890

40820

中国

美国

日本

印度

数量

(辆)

166426

3956994

836639

115850

中国

美国

日本

印度

69984

4296973

751314

159010

中国

美国

日本

印度 37.3%

-10.2%

-57.9%

8.6%

6247.7

952.7

1113.1

1251.1

中国

美国

日本

印度

单价

(美元)

5403.5

1077.3

1261.7

621.4

中国

美国

日本

印度

5278

929.6

991.7

741.8

中国

美国

日本

印度 19.4%

-21.4%

-13.7%

-2.3%

%同比 (2024 / 2023)

119.18

7.37

31.26

29.34

中国

美国

日本

印度

2022年

金额

115.86

7.95

34.95

26.16

中国

美国

日本

印度

2023年

145.43

7.15

33.06

31.62

中国

美国

日本

印度

2024年

20.9%

25.5%

-5.4%

-10.1%

%同比 (2024 / 2023)

26394670

118099

800580

3631460

中国

美国

日本

印度

数量

26659402

108357

839215

2954910

中…

美…

日…

印…

36753577

105776

783708

3286450

中国

美国

日本

印度

-6.6%

-2.4%

11.2%

37.9%

(亿美元)

(辆)

451.5

6238.6

3905.2

808

中国

美国

日本

印度

单价

(美元)

434.6

7334.1

4164.4

885.4

中国

美国

日本

印度

395.7

6757.3

4218.2

962.3

中国

美国

日本

印度 8.7%

1.3%

-7.9%

-9%

本页数据来源：全球贸易观察（GTF）、中大咨询整理

中端市场主要以中国、印度驱动，中国自主品牌逐步往中高端市场

发展，中大排量出口表现亮眼（250ml-400ml、400ml-500ml排量区

间出口量2024年增长84.56%、95.46%）

2024年中国摩托车产业发展报告

— 49 —

价格竞争普遍加剧

中国依托供应链成本优势，

以性价比策略挤压全球利

润空间，收割低端市场

日美高价产品因需求疲软

陷入“量价双杀”（日本

2024年出口量较去年降

6.6%，出口额降5.4%）

电动化提速

随着环保意识的增强，电

动摩托车成为全球市场的

新兴趋势，政府的环保政

策和补贴措施（如印尼政

府承担增值税、提供现金

补贴等）也推动电摩渗透

率提升

高性能电摩具有

一定的市场潜力

据QYR（QYResearch）

数据，预计2030年全球

高性能电动摩托车①市

场规模将达到9.1亿美元，

未来几年年复合增长率

CAGR为9.0%

重庆虬龙科技、Zero

Motorcycles、速珂电动

为高性能电摩领域的前

三大厂商

①高性能电动摩托车:指电动马达输出动力大于3hp的电动摩托车

本页数据来源：QYResearch调研团队最新报告“全球高性能电动摩托车市场报告2024-2030”

1.2 需求分层：三类市场反映不同细分特征

（1）成熟市场（欧美）

•以中大排量（250cc以上）消费升级为主，休闲娱乐属性强，偏好巡航车、旅行车等车型，本田、

宝马、哈雷等品牌占据较强地位

•哈雷摩托承载美国百年工业文化，与“公路自由”“美式硬汉”深度

绑定，其标志性V型双缸引擎声浪被称为“马蹄音”，成为听觉符号

•欧洲曼岛TT赛事等历史悠久的竞速活动推动欧洲摩托车技术革新

（如水冷散热、四气门气缸），塑造了追求性能与工艺的文化传统

•起源于20世纪60年代嬉皮士运动的美式Chopper文化，以细长车架、高把手、镀铬装饰为标志，强调

手工定制和视觉冲击力，代表车型如哈雷“猫王”限量版

•改装市场成熟，官方配件超千种（如排气系统、涂装），第三方改装厂覆盖复古到激进风格

•欧洲以精致化和个性化为特点，涵盖多种风格和趋势

9.1亿9.0%

中国

日美

Café Racer风格

复古＋性能

•需求结构

•摩托车文化盛行，凝聚强大的社群文化

•个性化表达与兴起的改装市场

Scrambler风格

公路＋越野

2024年中国摩托车产业发展报告

— 50 —

（2）性价比市场（东南亚/南美）

需求结构

•基础代步需求主导，价格敏感性强，注重耐用性和经济性

•东南亚摩托车保有量早在2023年就已超2.5亿辆

•主要作为中小城市及农村地区代步工具，偏好高续航（100公里以上）、低成本的电动或燃油车型

•东南亚消费者对“耐用性”和燃油经济性要求严苛，本田vision、wave、beat等低油耗车型成为东

南亚最为畅销的车型

品牌本土化程度不高

•东南亚传统摩托车市场以日系为主，品牌集中度较非常高（TOP5品牌渗透率89%）

•印度及东南亚当地品牌在Top10内仅占4席

政策影响大，“油改电”势头强劲

•近年来，随着原油价格波动、环境污染问题加剧以及经济的持续增长，印度及马来西亚、印尼越南

等东南亚国家纷纷推出“油改电”政策，直接拉动电动摩托车的销量上升

•2024年印度及东南亚电动摩托车总销量174万辆，同比上升28%，电动化率达到5.1%，同比增长0.8%

越南：

•向购买电动车民众提1000美元（约

人民币7210元）补助金电动车免除

100%购置税

菲律宾：

•自2023年开始，在未来五年内给予

电动摩托车、电动两轮车及其零部

件进口关税减免

印尼：

•2023年3月20日起，向 25万辆电动

摩托车的购买者发放每辆700万印尼

盾（约3200元人民币）的补贴（可

被补贴的摩托车国产化率需超

40%），包括20万辆新购置的电摩

和5万辆油改电的摩托车；8月进一

步将补贴上调至1000万印尼盾（约

4600元人民币）

泰国：

•对摩托车依照二氧化碳排放量征税

降低新能源车消费税

•2022-2025年零售价不超过15万泰铢

的高性能电动摩托车，可享有每辆

1.8万泰铢（约人民币3600元）补贴

马来西亚：

•在2024年预算案中推出了“电动摩

托车使用推广计（MARiiCas）”,

提供两种补贴形式，一次性现金补

贴2400马币，或每月200马币的补

贴，为期12个月，帮助符合资格的

用户购买或和质电动摩托车。该计

划的申请开放至2024年底，面向年

收入12万马币以下的马来西亚公民

印尼：

雅加达规定每周三禁止雅加达省政府雇员开车或摩

托车上班，使用电动车除外

越南：

2019年10月起，胡志明市内物流服务业全面由摩托

车改为使用电动车；2025年起胡志明市禁止摩托车

行驶；2030年河内市禁止摩托车行驶，海防、岘港

和芹苴部分辖区郡停止或限制使用摩托车，推动公

共电动摩托车

政策目标禁摩令

印尼：

到2025年将20%的燃油二轮车转换为电动车，电动

二轮车数量达到180万辆；2030年前普及900万辆电

动摩托车；在2050年之前全面停止销售燃油车

泰国：

在2026年前将电动摩托车和电动汽车在其网约车和

快递用车中的比例提升至10%

马来西亚

到2030年让电动汽车（包括电动摩托车）占全国车

辆总量的15%，并在2050年提升至80%。该目标包括

增加充电基础设施建设，例如在2025年前建立10000

个公共充电点，以支持电动车的广泛使用

本页数据来源：Volta-plus，中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 51 —

（3）潜力市场（非洲）

2700万440%

燃油车

0.3元/公里

电动车

0.05元/公里

•非洲目前注册的摩托车数量2700万辆，近十年保有量激增

440%，尼日利亚、埃塞俄比亚为核心市场，80%用于摩的

运输与货运，填补交通基础设施缺口

•摩托车承担货运、救护、消防等多重功能，例如电商和快递

行业依赖其灵活性与经济性，填补公共交通空白

•消费者偏好经济型燃油车与二手车型，同时燃料成本上升推

动电动化渗透

•中国（如APSONIC）与印度品牌凭借高性价比燃油车主导市场

•供应链依赖进口，本地组装率低，售后服务网络匮乏

•电动领域初现机遇，中国厂商通过换电模式降低充电设施不足的制约

•在售后服务端，以非洲为代表的新兴市场普遍缺乏专业维修网络，完善的

售后服务将成为提升企业产品竞争力的优势

•多功能场景需求驱动高增长

本页数据来源：全球道路安全慈善机构FIA基金会和非政府组织Amend的报告

•本土化竞争激烈，基础服务存在缺口

•摩托车需求潜力巨大

非洲人口结构十分年轻，多地区的公共交通基础设施建设尚不完善

非洲地区整体经济水平在逐步提升，居民收入有所增加，这使得更多人具

备了购买摩托车的经济实力

在非洲，摩托车不仅是一种交通工具，更形成了一种独特的 “马路文化”

在撒哈拉以南地区（如马里、加纳），摩托车被视为“成功标志”，拥有

者常被认为具备稳定收入和社会资源

“成功标志”

2024年中国摩托车产业发展报告

— 52 —

2024年全球摩托车产业

主要国家发展情况

2.1 2024年美国摩托车产业发展概况

进口：2024年金额39.94亿美元（较2022年下降23%），数量从543万辆波动至430

万辆，单价从1077美元降至930美元

出口：金额下降（7.37亿→7.15亿），单价极高（6757美元），但数量仅10万辆

左右，反映高端市场容量或达到瓶颈期

图：美国进口前十区域金额及数量情况

图：美国出口前十区域金额及数量情况

（1）进出口金额均有不同程度的下降

13.69

8.63

5.55

5.47

4.66

2.74

2.65

1.64

1.40

1.35

中国

日本

中国台湾

泰国

奥地利

意大利

德国

加拿大

墨西哥

印度尼西亚

2022年

金额

(亿美元)

10.72

7.93

4.45

4.20

3.83

2.85

1.96

1.56

0.98

0.81

中国

日本

奥地利

泰国

中国台湾

意大利

德国

加拿大

印度尼西亚

印度

2023年

9.63

8.96

4.79

3.23

2.85

2.55

2.21

1.31

0.97

0.85

中国

日本

泰国

奥地利

德国

意大利

中国台湾

加拿大

印度尼西亚

印度

2024年

434519

310395

144175

141452

88990

84650

65484

62134

43277

35629

中国

中国台湾

泰国

日本

奥地利

越南

柬埔寨

印度尼西亚

印度

意大利

数量

3122981

180828

131719

105590

81980

67215

51932

49022

33170

31085

中国

中国台湾

日本

泰国

奥地利

柬埔寨

越南

印度尼西亚

荷兰

意大利

3625826

143282

119877

105884

59905

46553

38559

36338

26136

24086

中国

日本

泰国

中国台湾

奥地利

越南

印度尼西亚

柬埔寨

印度

意大利

(辆)

2.68

0.66

0.42

0.41

0.38

0.36

0.29

0.24

0.18

0.17

加拿大

比利时

韩国

荷兰

墨西哥

日本

德国

中国

澳大利亚

立陶宛

2022年

金额

2.47

1.14

0.50

0.42

0.41

0.36

0.34

0.29

0.23

0.19

加拿大

比利时

墨西哥

日本

荷兰

德国

韩国

澳大利亚

中国

立陶宛

2023年

2.55

0.98

0.65

0.28

0.25

0.20

0.16

0.15

加拿大

比利时

墨西哥

日本

荷兰

韩国

瑞士

立陶宛

澳大利亚

德国

2024年

56702

6763

6020

5081

4740

4609

3986

3540

3046

2144

加拿大

墨西哥

荷兰

德国

比利时

日本

英国

立陶宛

韩国

澳大利亚

数量

42416

8884

6937

6837

5509

4296

3966

3036

2712

2164

加拿大

墨西哥

比利时

荷兰

德国

日本

立陶宛

韩国

澳大利亚

中国

47638

11830

5490

5016

3548

3031

2648

2426

1966

1904

加拿大

墨西哥

比利时

荷兰

立陶宛

日本

德国

澳大利亚

新西兰

危地马拉

(辆)

(亿美元)

本页数据来源：全球贸易观察（GTF）、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 53 —

本田哈雷雅马哈

川崎铃木宝马

其他

•2024年全美摩托车年销量有

望超过50万辆

电动摩托车年增速超20%（2023年销量突破2.5万辆），哈雷

LiveWire系列与初创公司Zero Motorcycles形成差异化竞争

产业转型

加速

本田、雅马哈等日系品牌近年来

凭借性价比和年轻化设计，抢占

25-34岁消费群体，本田于2024

年已以20%的市占率超越哈雷

19.9%，跃居第一，雅马哈、川

崎以12.2%和11.6%紧随其后

•哈雷戴维森常年稳居市场龙头，

尤其是在公路巡航车型领域

28.1%

20.0% 19.9% 12.2%

11.6% 5.20% 3.10%

（2）市场竞争格局结构性明显

本土市场代表性品牌

本页数据来源：Statista 、中大咨询整理

图：2024年美国市场竞争格局

摩配市场

庞大

2024年美国摩配市场规模已突破200亿美元，其中电动摩托车

配件占比快速提升至35%

传统品牌依赖情怀经济难以冲击销量，新兴品牌受制于充电基

建不足，全行业正通过技术迭代与用户圈层重构寻求突破

市场结构性

矛盾显著

2.2 2024年日本摩托车产业发展概况

日本2024 年出口金额下降

5.4% （33.06亿美元），出口

数量降至78万辆，尽管单价保

持4218美元的高位，但增长乏

力暴露高端需求饱和

进口市场同样萎缩，2024年进口

金额骤降29.4% （7.45亿美元），

数量减少12%，显示本土市场对

高价产品的需求减弱

出口进口

2024年中国摩托车产业发展报告

— 54 —

图：日本进口前十区域金额及数量情况

图：日本出口前十区域金额及数量情况

本页数据来源：全球贸易观察（GTF）、McD机构、中大咨询整理

2024年新车注册登记数量创下了历史新高，总量达到了1960万辆，

同比增长约6%，继续成为全球最大制造商（以销量计）

以技术主导型

出口经济为核心

2024年全球销量达到480万辆，同比增长约4.4%，成为全球第三大

摩托车制造商

本田在全球市场的销量保持着增长的势头

雅马哈在欧洲市场表现出色

7.69

3.84

3.25

2.79

1.43

1.35

1.03

0.97

0.87

0.63

美国

法国

意大利

荷兰

西班牙

德国

比利时

加拿大

澳大利亚

英国

2022年

金额

7.71

4.40

4.05

2.74

1.89

1.67

1.13

1.07

0.94

0.77

美国

法国

意大利

荷兰

西班牙

比利时

德国

澳大利亚

加拿大

英国

2023年

8.07

3.97

3.72

2.94

1.77

1.61

0.95

0.87

0.84

0.75

美国

意大利

法国

荷兰

比利时

西班牙

加拿大

澳大利亚

德国

阿联酋

2024年

(亿美元)

134638

69853

63208

50056

45171

41488

40169

30010

27329

25763

美国

阿联酋

法国

意大利

柬埔寨

缅甸

荷兰

尼日利亚

多米尼加共和国

俄罗斯

数量

(辆)

134569

69275

66409

57604

37701

36028

35102

33000

31465

28105

美国

阿联酋

法国

意大利

缅甸

荷兰

柬埔寨

尼日利亚

多米尼加共和国

西班牙

134184

69170

53638

52380

49396

39277

38592

35502

34849

28718

美国

阿联酋

法国

意大利

缅甸

荷兰

柬埔寨

俄罗斯

多米尼加共和国

尼日利亚

3.02

2.83

0.68

0.67

0.54

0.44

0.36

0.31

0.17

泰国

中国

越南

中国台湾

德国

印度尼西亚

印度

美国

意大利

奥地利

2022年

金额

4.50

2.42

0.72

0.50

0.49

0.45

0.36

0.32

0.17

泰国

中国

越南

印度

德国

中国台湾

印度尼西亚

美国

意大利

奥地利

2023年

2.55

2.25

0.60

0.35

0.28

0.22

0.21

0.11

泰国

中国

越南

德国

中国台湾

印度

意大利

美国

印度尼西亚

奥地利

2024年

(亿美元)

646767

71102

43633

37193

20051

17876

5115

3842

3790

2695

中国

泰国

越南

中国台湾

印度尼西亚

印度

德国

美国

意大利

奥地利

数量

573878

117585

47498

32725

30806

18954

4751

3151

3008

2249

中国

泰国

越南

中国台湾

印度

印度尼西亚

德国

意大利

美国

奥地利

577152

70316

44895

23015

14791

9147

5757

2044

1700

1623

中国

泰国

越南

中国台湾

印度

印度尼西亚

德国

美国

意大利

奥地利

(辆)

2024年中国摩托车产业发展报告

— 55 —

日本

往印度、东南亚和欧洲出口的布局加速

2024年本田在印度实现了高达30.5%的大

幅增长，并宣布计划在未来三年内在印

度打造世界上最大的工厂

在亚洲地区面临巨大的竞争压力

2024年雅马哈在印度、拉美、东欧和西

欧均实现不同程度增长，唯独在东亚地

区（中国、日本、韩国等）销量大跌，

同比2023年下降约20.4%

电动化进程相对滞后

电池成本与严格

的处理要求

电动摩托车在日本的

市场占有率非常小

更严格的废气

排放法规下

本田和铃木正在考虑停止在日本国内的生产原付（即带发动机的）摩托车，同时加强作为燃油摩

托车替代品的电动摩托车的开发和销售

本田在2024年推出了两款电动摩托车概念车型

“EV Fun Concept”和“EV Urban Concept”

铃木首次公开首款全球战略电动机车

（BEV）e-ACCESS

当前产业面临供应链成本上升与新兴市场本土品牌崛起的双重挤压，

技术迭代与全球化产能布局成破局关键

2.3 2024年印度摩托车产业发展概况

进口：金额从2022年的0.51亿美元激增至2024年的1.18亿美元，进口数量增长287.8%

（4.1万→15.9万辆），显示本土消费市场快速扩张

出口：单价三年上涨19%（808→962.3美元），2024年出口金额反弹至31.62亿美元

（+20.9%），在中低端市场建立优势

图：印度2022-2024进口前十区域金额及数量情况

（1）印度成为产业格局的关键变量

0.2764

0.1697

0.0358

0.0174

0.0017

0.0010

0.0009

0.0008

0.0007

泰国

中国

日本

德国

英国

美国

阿根廷

意大利

中国台湾

新加坡

2022年

金额

(亿美元)

0.3463

0.2704

0.0400

0.0365

0.0088

0.0064

0.0023

0.0022

0.0019

0.0015

泰国

中国

德国

日本

意大利

印度尼西亚

韩国

美国

中国台湾

英国

2023年

0.4890

0.3846

0.0837

0.0760

0.0422

0.0366

0.0199

0.0176

0.0083

0.0066

中国

泰国

日本

美国

德国

英国

印度尼西亚

荷兰

菲律宾

法国

2024年

36680

3160

420

160

120

中国

泰国

日本

德国

斯里兰卡

阿根廷

新加坡

中国香港

中国台湾

美国

数量

(辆)

110080

4170

520

360

250

210

中国

泰国

日本

德国

意大利

印度尼西亚

韩国

中国台湾

新加坡

美国

147720

4090

3020

1260

1110

610

330

280

200

中国

泰国

美国

英国

日本

印度尼西亚

德国

荷兰

法国

菲律宾

本页数据来源：全球贸易观察（GTF）、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 56 —

本页数据来源：全球贸易观察（GTF）、印度汽车制造商协会(Siam)、中大咨询整理

图：印度2022-2024出口前十区域金额及数量情况

•印度2024年摩托车销量达到1843万辆

•本土市场由本田、英雄主导

•本土品牌Bajaj凭借高性价比产品占据非洲市场，

压制中国品牌，形成强有力的竞争威胁

销量

本田英雄

1843万

（2）印度：全球最大摩托车市场之一

•政府出台多类型购车补贴、减免增值税、消费税等，2024年电动摩托

车销量突破89万辆，同比增长4%，但续航能力弱和充电设施不足仍制

约发展

•目前，印度依赖年轻人口红利与低成本制造优势吸引大量外资建厂，

但国际对印产摩托车质量普遍认可度较低，且大排量车型研发能力不

足，部分企业尝试通过高端化（如Royal Enfield开拓350cc以上市场）

和技术升级突破瓶颈

电动化转

型受政策

驱动

电摩市场

格局或将

面临变革

瓶颈有待

突破

3.46

3.33

1.96

1.80

1.42

1.12

1.10

0.98

0.88

0.77

尼日利亚

哥伦比亚

菲律宾

墨西哥

尼泊尔

刚果民主共和国

孟加拉国

乌干达

危地马拉

几内亚

2022年

金额

2.47

2.09

2.01

1.64

1.30

1.19

1.01

1.00

0.94

0.81

墨西哥

尼日利亚

哥伦比亚

土耳其

菲律宾

危地马拉

孟加拉国

阿根廷

乌干达

尼泊尔

2023年

3.94

3.38

1.83

1.67

1.50

1.09

1.05

1.03

1.00

0.95

墨西哥

哥伦比亚

尼日利亚

危地马拉

尼泊尔

巴西

菲律宾

土耳其

孟加拉国

几内亚

2024年

678410

393910

252520

208880

186140

171020

151110

151080

126950

126700

尼日利亚

哥伦比亚

菲律宾

刚果民主共和国

尼泊尔

墨西哥

几内亚

乌干达

肯尼亚

坦桑尼亚

数量

392980

220810

213110

177300

142760

139210

134840

125580

112880

110910

尼日利亚

墨西哥

哥伦比亚

菲律宾

乌干达

土耳其

危地马拉

几内亚

坦桑尼亚

刚果民主共和国

332510

314620

308510

173550

158120

151920

144400

120270

119650

117170

哥伦比亚

墨西哥

尼日利亚

危地马拉

几内亚

尼泊尔

菲律宾

乌干达

巴西

孟加拉国

(亿美元)

(辆)

本田英雄雅马哈 TVS

巴贾杰豪爵隆鑫铃木

阿特拉斯本田宗申其他企业

26.6% 9.6% 8.1% 5.0%

4.4% 3.6% 2.2% 2.1%

1.9% 1.6% 34.7%

•Ola Electric因产品质量和售后服务投诉问题被爆出导致2024年销量暴

跌，绝对头部地位不保。同时以TVS Motor和Bajaj Auto为首的品牌销

量正在崛起，控制着约印度48%的电动两轮市场；Ather Energy、

Revolt Motors等新势力也深受市场关注

2024年中国摩托车产业发展报告

— 57 —

实施范围激励政策实施细则

消费激励提供购车补贴购车价格的15%~12%

税费优惠增值税、消费税减免对新能源车实行较低的商品与服务税（GST）政策，将税率降低至

5%（传统燃油车为28%)

产业激励激励产业本地化零部件本士化要求超50%，本土制造商可获增量销售激励、技术升

级基金等政策

基础设施充电设施建设公共充电站建设成本补贴30%，个人充电桩补贴15%

公共领域电动化先行中央及邦政府机构采购摩托车须100%，电动化公交枢纽预留20%

停车位供电摩充电

表：印度现出台的电动化转型政策

本页数据来源：Volta-plus 、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 58 —

中国坐标：基于PEST模型的

全球产业环境对比分析

3.1 政策环境（Political）

•环保要求趋严，排放标准升级，影响摩托车产

品的硬件成本上升，但有利于推动产业升级和

国际竞争力提升

•全球经济复苏乏力，国内经济转型升级任务艰

巨，“拉内需、促消费、惠民生”成为提升经

济活力的关键方向

•扩大服务消费与文化旅游业发展，带动新消费

场景延伸

政策特征

•虽仍有 200 多个大中城市禁限摩，但在国家“放

管服”下政策趋好，部分城市已启动解禁

•摩托车“国五”标准对标欧盟先进标准，对CO、

THC、NOX排放物指标进一步加严

•“政府补贴、以旧换新”活动全国多城市普及，

已覆盖汽车、家电、手机数码、电动车等多品类

•国务院发布《关于释放旅游消费潜力推动旅游业

高质量发展的若干措施》，在旅游产品、服务供

给等方面给予指导支持

典型案例

•对中国电摩加征25%关税，《通胀削减法案》限

制进口电池组件

•加州2035年前禁售燃油车提案波及摩托车行业

•联邦与州政策冲突（如各州排放标准不统一）

•日本 METI2024 年发布《电池供应保证计划》，

至年底共批准四大全固态电池相关的研发项目，

补助金额最高约达48.5亿人民币

•本田、雅马哈2024年在东南亚市占率高达90.8%

•挑战：国内市场萎缩倒逼出口依赖

•DPIIT将电摩纳入“生产挂钩激励计划”，实施

ATS-156电池认证

•Hero·MotoCorp 获政府补贴扩产电动车型

•挑战：外资准入限制引发WTO诉讼

•贸易保护强化，推动本土企业扩产，技术标准

主导（如SAEJ2954无线充电）

•摩托车法规相对宽松，环保优先EPA·Tier4排

放法规全球最严，推动电动化技术研发

•安全导向：强制头盔法+ABS系统强制安装

•技术输出战略，氢燃料研发投入，专利池控制

•通过高质量标准和技术壁垒巩固国际竞争力，

尤其在东南亚市场占据主导地位；JIS标准限制

海外企业进入

•海外扩张：日本政府通过政策协调、资金援助、

金融支持及产业协同等方式，持续推动东南亚

摩托车市场发展，尤其在电动化领域加大投入

•本土化扶持政策：本土保护进口关税高达50%

•制造优先：“生产关联激励计划”（PLI）补贴

本土企业

•强制电池安全标准，延缓中国品牌进入

中国美国日本印度

以“双碳”目标为引领，

环保要求趋严；拉动内需

促消费的政策导向明显，

推进旅游和休闲文化产业

的激励措施不断出台

对比结论

强化贸易保护壁垒，

限制外国产品进入，

本土摩托车法规相

对宽松

不禁限摩，相对宽松；

在知识产权保护、市场

秩序、消费者保护方面

较为注重

通过本土化扶持政策

与外资引进设厂，强

化本土制造能力

中国聚焦环保与消费升级，美日分别以法规松紧平衡和技术垄断驱动产业，

印度则以成本导向政策适配本土刚需

四国政策逻辑鲜明

2024年中国摩托车产业发展报告

— 59 —

3.2 经济环境（Economic）

中国

既面临外部压力加大、内部困难增多及不确定因素增加的挑战，

又面临新一轮科技革命和新质生产力发展带来的重大战略机遇，

制造业转型与扩大内需是核心方向

美国

日本

对

比

结

论印度

高通胀与贸易保护抑制增长动能，劳动力市场的变化、人口老龄

化以及生产率增长放缓等问题，都在一定程度上制约了美国经济

的增长潜力

凭借人口红利与低成本制造快速崛起，虽然贫富差距、基础设施

不足等问题仍未完全解决，但中产阶级的崛起和外资的持续流入

正为印度创造长期增长动力

深陷老龄化与通缩困局，国内消费者信心不足，消费市场持续疲

软，中小企业面临生产成本上升和消费需求不足的严峻挑战

18.94

万亿美元

29.17

万亿美元

4.07

万亿美元

3.89

万亿美元

1.34

万美元

8.56

万美元

2742

美元

3.24

万美元

（实际增速）

5.2%

（名义增速）

-3.5%

（名义增速）

电子制造、汽车制

造、有色金属等

服务业、金融、科

技、制造业等

高端制造、

电子、机械等

低成本制造、

IT外包、农业等

消费市场逐步复苏，

理性消费与情绪消费

共存，冰雪经济等新

兴消费赛道涌现

个人与家庭消费

市场强劲，支出

创历史新高，高

净值群体贡献大

居民实际收入下降，

叠加少子化和老龄

化问题，消费市场

整体疲软

中产阶级扩张，消

费能力上升，促进

服装、快速消费品

等产品销售

持续扩大内需；针对

传统制造业实施“去

产能、稳物价、增效

益”方案

贸易保护升级，推动

制造业回流

加大基建投资

力度，引导企

业向高附加值

产业转型

税制改革、“印度制

造计划”持续吸引外

资在当地建厂

中国美国日本印度

GDP总量

人均GDP

经济增长率

核心产业

消费市场特征

政策动向

2024年

本页数据来源：IMF、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 60 —

3.3 社会环境（Social）

“本土化适配是竞争核心”

•城镇化与政策限制交织（禁摩令）

•年轻消费群体崛起驱动需求分层

•社群活动：社交媒体（如抖音、小

红书）推动摩旅俱乐部、改装文化

扩散

社会

环境

特征

典型

表现

•城乡二元分化：农村刚需（载

货代步）、城市休闲化（摩旅

文化）

•年轻消费势力兴起：“摩托

车”“机车”已经成为自媒体

平台新晋流量密码，抖音相关

搜索话题达到千亿级别

•哈雷文化主导高端定制市场

（改装、长途骑行俱乐部）

•工具属性弱化，品牌附加值溢

价显著

•郊区化居住与中老年消费主力

•自由精神与社群文化根深蒂固

中国

美国

•老龄化社会（65岁以上占30%）

倒逼高端化

•精密制造传统与赛事文化绑定

•本土四大品牌（本田、雅马哈

等）垄断高端燃油车市场

•通勤工具与竟技改装需求并存

（如 K-Car文化）

日本

•人口年轻化与低收入群体庞大

•实用主义与本土化技术适配需求

•价格敏感度高，本土品牌（如

Bajaj、Hero）主导市场，外资

需适配高性价比车型（如本田

Shine）

•摩托车作为家庭核心资产

（载货、载客、短途运输）

•外资技术主导但本土化改造

明显（如高载重车型）

印度

中国政策驱动城乡

分层与新能源转型

美国文化符号支

撑品牌溢价

日本技术优势绑

定竞技传统

印度刚需工具主

导实用经济

对比结论

文化附加值

（如符号价值、技术信仰）

社会环境

（政策、经济水平）

联动性

决定

产业升级方向与

利润空间

社会

环境

特征

典型

表现

社会

环境

特征

典型

表现

社会

环境

特征

典型

表现

2024年中国摩托车产业发展报告

— 61 —

缺乏自主核心技术

（依赖外资技术授权）

中大排量研发能力薄弱

（产品集中于低端市场）

质量控制与标准化体系

不完善

虽然在传统燃油发动机技

术方面领先，但在电动化、

智能化等技术领域创新进

程较慢

电子控制系统如牵引力

控制系统、刹车防抱死

系统等在中高端摩托车

上已成为标配

制造业空心化问题严重，

本土摩托车产业链较为薄

弱，易受到贸易形势的不

确定性影响

生产成本较高，受到高劳

动力成本影响，难以在本

土进行大规模生产

环保成本较高，严格的环

保法规增加了企业研发生

产的压力

3.4 技术环境（Technological）

中国

凭借成本优势、新能源技术与

规模制造优势占据电动化先机，

但部分高端产品电子芯片、零

配件仍以国际品牌为主美国

技术创新的前沿阵地，涵盖了

动力系统、智能化、材料科学、

安全技术和环保等多个领域

印度以低成本制造快速扩张刚需市

场，却因技术自主性不足难以

实现产业升级

在燃油摩托车领域积累深厚，

拥有先进的发动机技术和传动

系统，但电动化转型进程较慢

日本

对比结论

新能源技术全球领先(电

动两轮车市场主导地位)

中小排量燃油车制造规

模与成本控制能力强

供应链配套完善，响应速

度快

技术

优势中

国

技术

短板

大排量、高性能发动机

技术研发仍存在不足

凭借成本优势、新能源技

术与规模制造优势占据电

动化先机，但部分高端材

料与核心部件以国际品牌

为主

高效、高性能的发动机

技术，如例如哈雷-戴维

森的V型双缸发动机

材料科学与轻量化

技术领先

技术

优势

美

国

技术

短板

发动机技术一直处于行

业领先地位，如本田的

双离合变速器（DCT）

技术全球领先

技术

优势

日

本

技术

短板

低成本制造能力突出

刚需市场快速响应能力

（如通路车研发效率高）

人口红利与税收优惠吸

引外资本地建厂，带来

先进的技术

技术

优势

印

度

技术

短板

2024年中国摩托车产业发展报告

— 62 —

第四章

价值链解构

产业全流程的价值跃迁

2024年中国摩托车产业发展报告

— 63 —

产业链结构。摩托车行业具备供应链长、参与主体多的典型特征，在技术变革与行业标准不断提高的背景

下，制造成本在核心部件的分布更加集中，对供应链协同能力提出更高要求

价值链表现。技术升级与需求转变不断重塑价值链，推动行业向制造业务前后两端延伸能力，摩托车产业

价值链围绕消费者构建，设计研发、后市场服务等环节更关注消费者需求、更接近消费者，服务场景更加

多元

价

值

分

布

业

务

工

序

低

高

附加值

设计研发采购物流制造组装产品销售后市场服务延伸服务

上游

基础材料与核心技术

中游

制造集成与产品分层

下游

产品销售应用与生态延伸

原

材

料

…

整

车

制

造…

…

图：摩托车产业链分解图

…

产品全流程

方案环节设计验证环节投产启动环节销售售后环节

市场

调研

环节

立项

报告

评审

审定

造型

方案

结

构

设

计

总

体

设

计

模

型

制

作

项目启动方案制定工程设计样车试制/试验投产启动

初

样

车

评

审

正

样

车

评

审

开

模

试

验

上

市

策

划

方

案

辆

样

车

试

验

批

量

生

产

进入市场

车

辆

销

售

改

装

服

务

售

后

维

保

…

新

旧

摩托车

产业链全景

1.1 产业结构：全链协同与价值延伸

（1）产业结构

钢铁

塑料

橡胶

有色金属

零

部

件

及

配

件

发动机

车架

轮胎

传动装置

电控系统

行走装置

轴承车体配件

零部件加工底盘装配

车轮装配车身装配

产

品

电动摩托车燃油摩托车

两轮摩托车三轮摩托车

全地形车

渠

道

终

端

后

市

场

直营

电商

经销商

二手市场

政府机构

物流企业

出口

一般消费者

售后维保租赁

改装文化消费

2024年中国摩托车产业发展报告

— 64 —

……

生态体系构建中共创价值

供应端制造端终端

通用零部件供应商

组装与集成

后市场服务

支持端研发机构政策监管物流与供应链

（2）角色分工与主要玩家

原材料供应商整车制造商销售渠道

线上+线下

核心零部件供应商

……

（3）技术路线图

1885年戈特利布·戴姆勒发明首台单缸四冲程汽油发动机，功率0.5马力，最高时速12公里

1903年哈雷·戴维森推出首款量产摩托车，采用V型双缸发动机（409ml，2.94kW）

1930年顶置气门（OHV）结构普及，提升压缩比和热效率

1970年液冷技术应用于大排量发动机，解决高转速过热问题

发

动

机

1980年电喷系统（EFI）逐步替代化油器（如本田PGM-FI）

燃油

系统

1990年ABS防抱死系统首次量产（宝马K100）

制动

系统

2000年电控技术引入（电子油门、牵引力控制），实现精准动力调节

发

动

机

2010年

电子油门（ETCS）普及，集成多种驾驶模式

燃油

系统

智能互联系统（如宝马Connected Ride），支持导航、车况监测等功能

电子

系统

新

技

术

终端用户

动力系统

材料工艺

智能化

高压快充技术高扭矩电机 SPHEV串并联混动系统

碳陶瓷刹车盘 3D打印钛合金摇臂

碳纤维车架

触控仪表与手机互联语音控制系统

个人消费者商户

贴牌厂商

维修

保养

配件

销售

保险

理赔

……

2024年中国摩托车产业发展报告

— 65 —

1.2 中国摩托车产业地图

（1）零部件

集中于中东部地区：中东部的重庆、广东、江苏、浙江等地企业数量较多

向周边辐射：在中部的河南、湖北，北方的山东、河北，以及西南的云南、贵州等地也有分布，虽然企业数

量相对中东部核心区域较少，但也在一定程度上形成了产业布局

部分地区特色产业明显：在特定地区形成了具有代表性的零部件产业，专业化程度较高

西部地区分布较少但有重点企业：尽管西部地区整体企业数量不多，但仍有一些企业在当地发展

（2）整车厂商

集中于3个产业集群区域：以重庆、四川为主的西南地区；以广东为主的华南地区；以江苏、浙江等地为主的

华东地区

其他地区分布较分散，中部、北方地区虽有一定数量的厂商，但相比上述产业集群区域，数量相对较少

存在部分地区有特色企业，在当地形成一定规模的摩托车整车制造能力，在国内摩托车行业也有一定知名度

本页数据来源：企查查、爱企查、天眼查等，道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统，中大咨询搜集整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 66 —

价值链路剖析

2.1 零部件制造端：技术优化推动供应链协同

（1）定义类别

在摩托车产业转型升级的浪潮中，零部件制造端正经历技术迭代与模式革新

的双重变革，行业的技术优化也同时推动着动力系统、传动组件及安全控制

系统的性能升级

发动机及配件

总成、气缸、活塞、曲轴箱、曲

轴、气门、凸轮轴、燃油箱、燃

油泵、机油泵、化油器、电喷……

车架、挡泥板、车叉、

减震、车轮、轮毂、

轮胎、视镜 ……

行走系统零件

离合器、变速器、变速器操纵装置、

起动机构、皮带传动组件、链传动组

件、轴传动组件……

传动系统零件

方向柱、车把、软轴、制动

器、制动踏板、ABS……

操纵系统零件

摩托车零部件的种类繁多，根据其在整车上主要发挥的

功能，可分为以下4类：

功能件：指直接影响摩托车运行和性能的部件，如发动

机、离合器、车架、减震器、轮毂、电气系统、操控系

统等

安全件：指关系到骑行安全的部件，如刹车、ABS 、灯

光信号、保险杠、轮胎、轮毂轴承等关键部件

外观件：指能够影响摩托车视觉设计与装饰的部件，如

车壳、油箱盖、扶手、挡风玻璃及个性化装饰组件等

标准件：指通用性强、互换性高的基础零部件，如螺栓、

螺母、垫圈、轴承、密封圈、龙头钢碗等

注：部分部件兼具多重属性，分类侧重主要功能

技术

含量功能件

发动机

功能件

外观件

ABS

减震

引领技术变革

直接影响安全与性能

最精密

安全件

技术迭代较缓

影响操控性与安全性

要求可靠性及耐用性

技术成熟度高

设计和工艺为主（外观件）

标准化程度高（标准件）

标准件

安全件

刹车

车壳龙头钢碗

仪表系统零件

电气系统零件

磁电机、前照灯、

尾灯、转向灯……

速度传感器、里程计数

器、ECU、TPMS……

2024年中国摩托车产业发展报告

— 67 —

6-30家

31-50家

51家以上

5家以下

江苏省

浙江省

广东省

重庆市

产业集群与配套网络。摩托车零部件产业生态繁荣，形成全链条覆盖产品矩阵。产业集群效应显著，核心

集聚区通过“1小时配套圈”实现高效协同，形成 “效率成本双优化”竞争优势。响应需求迅速，高效配

合主机厂要求开发定制化产品，更新迭代速度快

逐步扩大市场份额。摩托车主机厂平均配套约 280 家Tier 1 供应商，民营企业凭借性价比优势，在车架、

轮毂等领域逐步扩大市场份额；外资企业凭借技术壁垒掌控高附加值零件和基础材料等环节

图：摩托车 Tier 1 级供应商性质

图：摩托车 Tier 1 级供应商地域分布图

国有企业

日资企业

欧美企业

民营企业

图：中外供应商数量与采购额对比外资企业

中国企业

供

应

商

数

量

整

车

采

购

额

（2）发展现状

江门摩托车产业集群的“链式进化论”

国产零部件企业通过“垂直深耕+横向拓展”策略扩大市场份额

技术迭代驱动替代：零部件企业依托龙头企业的严苛质量要求反向升级工艺，检测中

心的技术赋能缩短了国产零部件认证周期，推动更多中小企业获得资质

生态外溢效应：从产业集聚到区域赋能，跨产业技术迁移，摩托车精密制造技术向汽

车、轨道交通领域延伸，智能制造经验（如金属型重力铸造工艺）被复制到水暖卫浴、

工程装备等本地支柱产业

链式整合

技术升级生态外溢

江门摩托车产业集群的发展与国产零部件企业的崛起，

体现 “链式整合—技术升级—生态外溢”的协同进化逻

辑。依托深厚的产业积淀与政策引导，通过龙头企业引

领、配套网络优化及全球化布局，逐步构建起覆盖研发、

制造、检测的完整生态体系，国产零部件供应商在此过

程中实现从“被动配套”到“主动赋能”的角色转变

1.产业集群格局：从分散布局到链式聚合

江门作为全国三大摩托车产业基地之一，已形成“整车牵引—配套协同—平台支撑”的三

层生态结构

整车

牵引

配套协同

平台支撑

国家级摩托车及配件质量监督检验中心（华南唯一）提供检测认证服务，降低企

业研发成本；政府推动的“揭榜挂帅”政策则促进产学研合作，加速电动化、智

能化技术转化

以大长江集团（年产销量超100万辆）、珠峰摩托、大冶摩托等24家整车企业

为核心，形成差异化市场覆盖。例如，大长江通过本地化采购带动64家配套企

业协同发展，珠峰摩托则聚焦南美、非洲市场，通过海外建厂实现属地化生产

集群内聚集超300家零部件企业，涵盖发动机、轮毂、减震器等关键部件，形成

“半小时供应圈”。例如，鑫辉科技、星火减震器、格威精密等企业通过嵌入龙

头供应链，参与整车厂联合研发，逐步从单一零件生产向模块化解决方案升级

2.国产零部件供应商突破路径：技术突围与生态绑定

本页数据来源：企查查、爱企查、天眼查等，中大咨询搜集整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 68 —

但同时，我国零部件产业也存在着痛点

品牌影响力不足，自主高端品牌建设滞后，与日系、欧系品牌在全球市场形成明显区隔

产品性能存在代际差，关键领域的技术成熟度落后于国际先进水平，部分核心部件仍需进口

研发投入强度偏低，企业研发投入集中于短期效益明显的改进型技术，产学研协同机制待强化

中低端市场竞争白热化，同质化竞争导致价格战频发，中小型企业利润空间持续压缩，行业资源整合需求迫切

产品价格

开发速度

品质一致

服务时效

产品性能

耐久性

国内供应商外资供应商

面对制约行业向高附加值领域升级的诸多痛点，需通过差异化技术突破、品牌价值重塑及产

业链协同，构建 “技术升级 — 品质提升 — 品牌打造”的良性发展路径

图：中外供应商核心竞争力表现表：中国、印度、日本的零部件企业分布

中国印度日本

2024年整车产量

（万台） 1997 2147

(2023年)64

整车厂家（家） 643 12 4

零部件供

应商

数量

（家）

ECU 35+ 6 6

磁电机 30+ - 3

电池 20+ 4 2

… … … …

内卷破局范本：

万丰摩轮的“战略-技术-生态”闭环逻辑

浙江万丰摩轮有限公司的发展经验传统制造业突破内卷的关键：

通过技术深度绑定高价值客户群，以工艺创新重构成本结构，最终

在细分领域形成“技术标准—客户生态—规模效应”的闭环。这种

模式有效抵御低端竞争，为行业转型升级提供可复制的范式

上述路径使万丰摩轮跳出“价格战—利润下滑—创新停滞”的恶性循环，实现市场地位和产业链的角

色跃升，全球市场份额稳定在30%以上，成为宝马、哈雷等超高端品牌的少数合格供应商之一；从零

部件配套商升级为轻量化技术解决方案提供者，技术能力外溢至汽车、航空领域，例如镁合金技术应

用于通用飞机部件

锁定头部客户，构建非

对称竞争优势

•通过“深度协同+全球化布局”

强化产业链粘性。与客户共

建联合开发机制，例如提前

介入本田新车型设计周期，

将轮毂功能从基础承重延伸

至减震降噪等增值领域。针

对印度、东南亚等新兴市场

就近设厂，既降低物流成本，

又通过本地化生产规避贸易

壁垒

•通过“工艺精进+材料迭代”

实现技术突围。万丰摩轮拥有

26项外观设计、5项实用新型、

2项发明专利，将生产流程从

经验依赖转为可复制的技术体

系；布局镁合金轮毂研发，契

合轻量化趋势并切入高端改装

车市场。技术优势使其产品单

价和利润率显著高于行业平均

水平，形成“高附加值—研发

投入”的良性循环

成效

•面对行业内中小企业围绕低

端市场的价格混战，万丰摩

轮选择“只服务顶级客户”

的差异化策略。通过与本田、

雅马哈、大长江等全球头部

摩托车品牌建立深度合作关

系，直接嵌入高端供应链体

系。这种策略不仅规避了中

小客户因议价能力弱导致的

利润挤压，还通过头部客户

的严苛质量认证反向推动自

身技术升级

01 战略聚焦 02 技术沉淀 03 生态绑定

以工艺创新构建护城河从供应关系升级为产业

共同体

2024年中国摩托车产业发展报告

— 69 —

2.2 整车集成端：制造模式创新价值

在整车集成端，主机厂通过将研发设计中各个子系统和零部件进行整合，在确保产品的性能、安全性

和可靠性的同时优化设计和生产效率，进而形成完整的摩托车产品，面向市场

整车集成涉及研发、设计、生产、物流等多个环节

摩托车形态丰富，用途广泛，有许许多多不同的分类方式，在这里仅选取三种较为常见的分类方式，

对摩托车进行区分。其中，管理标准参考国标《机动车分类标准》

整车集成端研发

设计

生产

物流

市场

（1）定义类别

管理标准（GB）

结构形态

使用能源

摩

托

车

轻便摩托车

普通摩托车

L1类（轻便两轮摩托车）

L2类（轻便三轮摩托车）

L3类（两轮摩托车）

L5类（正三轮摩托车）

L4类（边三轮摩托车）

两轮摩托

三轮摩托

四轮摩托

弯梁摩托车

踏板摩托车

跨骑摩托车

正三轮摩托车

倒三轮摩托车

边三轮摩托车

ATV

UTV

内燃机摩托车

电动摩托车

小排量摩托车（<50ml）

大排量摩托车（>250(400)ml）

轻便电动摩托车（<4kW）

电动摩托车（>4kW）

中排量摩托车（50~250(400)ml）

2024年中国摩托车产业发展报告

— 70 —

（2）国内企业市场格局

燃油：2024年国内燃油摩托车市场竞争格局呈现“头部稳固、出口驱动”的特点

•整体市场仍由传统燃油巨头主导，但差距或逐步缩小

•大长江、隆鑫、宗申行业前三位置不变

•江门大长江虽以193.92万辆（+3.29%）保持第一，但其

增速远低于重庆隆鑫（174.29万辆，+30.54%）和宗申

（101.09万辆，+18.17%），隆鑫与第一名的销量差距

从2023年的54.22万辆大幅缩至19.63万辆，头部阵营份

额争夺加剧

•值得关注的是，大长江、隆鑫产销率均超98%体现强运

营能力

193.92万辆

（+3.29%）

隆鑫宗申

大长江

174.29万辆

（+30.54%）

101.09万辆

（+18.17%）

•出口驱动效应明显

•基于亮眼的出口市场表现，广东大冶（排名+ 3位）、

广州豪进（+8位）等通过超45%的高增长快速上位，

而本田全球市场销量承压，新大洲本田（-1位）、五

羊本田（-3位）等传统日系合资品牌在全球配额的情

况下排名下滑

+3 +8

-1 -3

表：2024年国内燃油摩托车企业摩托车销量排名

排名企业名称销量

（万辆）

上年销量

（万辆）

产销率

（%）

总销量同比

增长（%）

燃油摩托车出口

量占总销量比重

（%）

与上年总销量

排名对比

1江门市大长江集团有限公司 193.92 187.74 99.7 3.29 49.11 不变

2重庆隆鑫机车有限公司 174.29 133.52 98.6 30.54 90.25 不变

3宗申产业集团有限公司 101.09 85.54 98.0 18.17 60.33 不变

4广东大冶摩托车技术有限公司 84.54 57.88 100.2 46.06 88.65 ＋3

5新大洲本田摩托（苏州）有限公司 73.60 76.13 100.0 -3.32 59.05 -1

6广州豪进摩托车股份有限公司 63.76 37.64 98.5 69.39 98.21 ＋8

7重庆银翔摩托车集团有限公司 61.55 52.54 100.0 17.15 97.79 ＋2

8洛阳北方企业集团有限公司 59.79 63.39 100.3 -6.47 35.69 -3

9五羊-本田摩托（广州）有限公司 59.24 58.79 98.3 0.77 26.30 -3

10 江门市珠峰摩托车有限公司 50.85 33.85 101.4 50.19 94.56 ＋5

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 71 —

•未来新国标执行及监管趋严将对电摩生产销售企业提出更高的要求，或面临中小企业加速出清的局面；

去库存压力与价格战加剧下，电摩企业盈利空间大幅缩减，需进一步向智能化、高端化集中，技术投入

与海外市场拓展，以加强核心竞争力

•进一步向智能化、高端化集中，技术投入与海外市场拓展将成为竞争核心

电动：2024 年，我国电动摩托车市场整体呈现出调整态势，企业竞争的格局

重心从增量扩张转向存量优化，并转向海外市场

•头部品牌竞争压力加剧

•电动摩托车头部品牌销量出现下滑，主要受分销

商的去库存周期和市场需求短暂疲弱影响

•电动摩托车销量走低原因在于电动摩托车生产、

销售规范管理监管趋严

•电动两轮车企业纷纷布局海外，加大对海外市场

的开拓力度

•燃油龙头进军冲击行业梯队

•电动摩托车行业销售居前企业仍以原来电

动两轮车企业为主

•宗申凭借对电动三轮车市场需求的挖掘取

得不错成绩

•春风动力在电摩市场处于拓展阶段，取得

很好的市场反馈，产品延续燃油摩托车的

一些设计理念和技术优势，在技术设计、

质量、安全性等方面有较好的表现

总结

•全行业集中度进一步增加，标志着市场在去清库存周期从增量扩

张转向存量博弈，未来政策调整、技术升级与产能出清或成破局

关键

图：2024年国内电动摩托车销量前十情况（万辆）

本页数据来源：中国摩托车商会、中大咨询整理

•进一步向智能化、高端化集中，技术投入与海外市场拓展将成为竞争核心

高端化与智能化

成为增长引擎

春风动力的极核高端电动

板块表现最为突出，销量

突破10.6 万辆，收入同比

激增414.15%，依托高附

加值产品（如智能电摩）

实现品牌高端化

关注全球化布局

与海外市场拓展

雅迪加速东南亚产能布局；绿

源制定“携生态出海”战略，

布局“租售换修”全出行生态，

换电业务已与嘟嘟换电达成战

略合作；春风动力收购欧洲品

牌“GOES”，积极扩展海外

渠道（全球2000+经销网络）

技术驱动，

产品迭代加速

绿源研发投入2.31亿元（同比

+22.1%），开发数字化电池技

术获全球权威机构弗若斯特沙

利文“铅酸电池三年质保首创

者”认证；春风动力研发投入

达10.26亿元（占营收6.82%），

重点优化智能平台与动力技术，

新增363项专利

雅迪牌爱玛牌台铃牌九号牌绿源牌立马牌小刀牌金彭牌宗申牌新日牌

2024年中国摩托车产业发展报告

— 72 —

本田英雄雅马哈 TVS

巴贾杰豪爵隆鑫铃木

阿特拉斯本田宗申其他企业

（3）全球企业格局

本田

英雄雅马哈

头部企业竞争格局稳定，行业集中度略微上升，仍以本田、英雄、雅马

哈为三巨头

其中本田2023年份额27%，2024年微降至26.6%，仍稳居全球第一，但

面临中国品牌和区域厂商的追赶压力；雅马哈份额从8% 小幅提升至

8.1%；英雄（Hero MotoCorp）份额从9%增至9.6%，巩固印度市场主导

地位，通过低价策略（如100-125cc车型）抢占东南亚和非洲市场

•中国品牌势力崛起

隆鑫份额从2%升至2.2%，出口导向型

增长（非洲、南美市场）

宗申2024年首次进入榜单（1.6%）

图：2024年全球市场竞争格局

（4）龙头企业分析

国外龙头企业分析

全球龙头企业战略共性

头部企业

新兴市场

（如东南亚、南亚）

高端化

（中大排量车型）

提升成本

效率

加速电动化布局

（含氢能源探索）

库存压力、政策风

险及环保法规挑战

行业

品牌生态构建技术壁垒强化区域市场深耕

需求分化与转型阵痛

普遍以新兴市场（如东南亚、南亚）

与高端化（中大排量车型）为增长

核心，通过供应链本地化提升成本

效率，加速电动化布局（含氢能源

探索），同时面临库存压力、政策

风险及环保法规挑战

头部企业

增

长

核

心

供应链本地化

行业通过品牌生态构建（限量车

型、改装文化）、技术壁垒强化

（电动化、智能化）及区域市场

深耕，应对需求分化与转型阵痛

行业

（限量车型、改装文化）（电动化、智能化）

应对

本页数据来源：Statista、中大咨询整理

26.6% 9.6% 8.1% 5.0%

4.4% 3.6% 2.2% 2.1%

1.9% 1.6% 34.7%

2024年中国摩托车产业发展报告

— 73 —

1.8pct

12.6%

22.6%

11.1%

15.4%

21.9%

分析维度关键指标数据/表现

销量与收入

全球摩托车销量 1550.8万辆

销售额增长率

营业利润

本田（Honda Motor）

•2024年印越及250cc+驱动增长，供应链提效，加速电动化，

需警惕库存、政策、环保风险

增长引擎靠

新兴市场爆

发与高端化

驱动

•印度与越南合计贡献全球超40%销量，低价车

型与本地化供应链策略推动高增长（印度

+22.6%，越南+12.6%）

•250cc以上娱乐车型占比提升至15%，拉动单价

上涨4%，支撑利润增长

效率优势靠

供应链与成

本优化

•供应链本地化，印度、东南亚工厂扩产降低制造

成本，推动毛利率至22.5%（同比+1.8pct）

•产品结构升级，通勤与娱乐车型并行，匹配新兴

市场需求，提升市场渗透率

战略重心往

电动化与碳

中和布局

•电动化转型决心大，加速研发投入（2024年起全

球扩张），目标降低电池成本、提升续航，应对

中国品牌竞争（当前电动化占比<5%）

•2040年代实现全产品线碳中和，探索氢能源与电

池技术并行路线

目标与风险

识别

•2025年销量目标定在2000万辆，面临主要库存压

力与政策风险，需优化东南亚供应链周转效率，

分散对中国市场需求依赖，同时警惕印度、越南

环保法规趋严，提前布局本地化新能源产业链

印度

（+22.6%）

越南

（+12.6%）

全球超40%销量

通勤

娱乐

全产品线碳中和

表：本田2024财年摩托车业务核心数据表①

地区市场表现

印度市场销量 413.8万辆，占全球销量26.6%

越南市场销量 177.4万辆

东南亚其他（印尼/泰国）印尼112.2万辆、泰国35.5万辆

成本与效率

毛利率 22.5%

高端车型单价提升

战略布局

电动化转型目标 2024年起全球扩张电动车型，聚焦电池降本与续航提升

碳中和长期规划 2040年代实现全产品线碳中和（氢能源+电池技术并行）

2025年销量目标 2000万辆

风险与挑战

库存压力中国需求疲软间接影响东南亚供应链周转效率

政策风险印度、越南环保法规趋严，或推高电动化转型成本

① 数据来源：本田2024财年（截至2024年12月31日）财务报告、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 74 —

哈雷戴维森（Harley-Davidson）

•2024年营收利润双降，摩托车业务失速，电动化失利，战略转向深耕品牌生态

困境

•经销商库存积压迫使2024年主动减产，暴露供应链响应机制僵化

•财报发布后股价下跌3%，资本市场对战略方向投出“不信任票”

•管理层预测2025年收入或再降5%，悲观预期显示短期难见转机

•核心摩托车业务持续失速

•电动领域的高端化试验成效不佳，旗下LiveWire品牌2024年第二季

度仅售出158辆，相关收入仅为240万美元，验证当前战略与市场需

求严重脱节

•区域市场方面，北美（-13%）、亚太（-26%）等主要市场销售额

全线下滑

3% 股价

不信任票

•2024年总营收大幅缩水

•利润端表现更为严峻，息税前利润从2022年的9.32亿美元锐减至

2024年的4.47亿美元，合并净利润同期从7.39亿美元下滑至4.45亿

美元，降幅均超过35%，凸显成本控制失效与市场定价权流失的双

重压力

51.87亿

总营收（美元）

11%

同比降

17%

2024全球出货量

60%

四季度收入

•持续深耕巡航与旅行车型市场，凭借标志性的大排量引擎技术和经典设

计语言巩固核心用户群体，同时通过高溢价限量车型和深度改装生态强

化品牌壁垒，将改装文化转化为持续利润来源

•着力打造机车生活方式生态圈，骑行服饰业务突破单一功能性，以日常

化、潮流化设计吸引非骑手群体，逐步将品牌符号植入大众消费场景

•金融工具贯穿用户全生命周期，通过低门槛购车方案、保险捆绑和二手

车残值管理降低消费决策阻力，形成销售转化与衍生收入的闭环

•坚守品牌调性，构建高毛利、高黏性、抗周期的机车生态圈

2024年中国摩托车产业发展报告

— 75 —

指标（美元）

2024年2023年2022年

金额同比增速金额同比增速金额同比增速

总营收 51.87亿58.36亿57.55亿

毛收入 17.92亿20.77亿19.47亿

销售管理费用 10.98亿11.11亿8.69亿

其他销售管理费用 13.45亿13.39亿10.14亿

息税前利润(运营收入)4.47亿7.38亿9.32亿

税前收入 5.17亿8.67亿9.31亿

合并净利润 4.45亿6.95亿7.39亿

表：哈雷戴维森2022-2024财年核心数据表①

① 数据来源：哈雷戴维森披露相关年份财务报告、中大咨询整理

英雄（Hero Motocorp）

•凭借净利润增长巩固复苏，以XTECH车型及哈雷合作推进高端化，加速电动化

布局，但需平衡运营费用攀升与供应链效率

•公司通过收入与利润的持续增长（2024年净利润同比大增

33.27%）验证了业务复苏能力，尽管2022年收入曾短暂下滑

4.55%，但随后两年增速反弹至15.59%和10.63%

•成本控制成效显著（已售商品成本增速低于收入增速），为战

略转型提供了财务基础

•运营费用在2024年同比上升15.82%，提示未来需在扩张与效

率间寻求平衡

净利润

同比增长

33.27%

扩张效率

•与哈雷戴维森的合作进一步强化高端化战略，

例如联合开发的首款Hero品牌高端车型Mavrick

（基于X440平台）瞄准敞篷跑车细分市场，试

图打破其长期依赖低端产品的品牌形象

•公司通过申请电动越野车专利、向ZERO Motor

cycles投资6000万美元，布局印度快速增长的

越野与特种车型市场，形成差异化竞争力

传统

优势市场

凭借省油可靠的

入门级100-110cc

车型覆盖印度城

乡需求

高端市场

通过推出XTECH

车型、加码125cc

及以上高端市场，

对冲入门级领域

的竞争压力

0.48%

11.13%

13.71%

1.23%

39.44%

40.34%

39.95%

1.41%

6.70%

27.91%

32.00%

20.83%

6.91%

5.97%

2.59%

7.85%

11.44%

13.67%

28.45%

13.67%

13.72%

•财务韧性支撑多元化扩张

•巩固基本盘、突破高端化、抢占电动化的业务战略布局

2024年中国摩托车产业发展报告

— 76 —

•投资电动滑板车企业Ather Energy，并计划在2025-2026年前推

出与Zero Motorcycles合作的Vida系列六款电动摩托车及四款

其他电动车型，构建从技术研发到供应链协同的电动生态

•这一布局既响应印度政策对新能源的倾斜，亦为长期市场增量

铺路

•产品策略上，公司实施高频发布策略，积极推出新车型，平衡

燃油车与电动车矩阵

表：英雄2022-2024财年核心数据表

指标（美元）

2024年2023年2022年

金额同比增速金额同比增速金额同比增速

收入 45.42亿41.06亿35.99亿

已售商品成本 30.84亿28.85亿25.21亿

毛利润 14.51亿12.14亿10.24亿

运营费用 9.26亿7.99亿6.90亿

经营收入 5.32亿4.14亿3.34亿

其他收支 -0.03亿-0.03亿-0.03亿

税前收入 6.12亿4.64亿3.67亿

税务准备金 1.62亿1.28亿0.88亿

净利润 4.50亿3.38亿2.79亿

本页数据来源：Hero Motocorp披露相关年份财务报告、中大咨询整理

2022年2023年

28.83

29.56

2024年

32.09

表：英雄2022-2024利润分析

毛利率

19.43

19.47

20.38

运营

费用率

9.40

10.10

11.71

营业

收入率

7.88

8.20

9.90

净利润率

15.59%

14.40%

18.53%

15.83%

18.03%

0.87%

24.13%

21.00%

26.34%

45.90%

21.28%

10.63%

6.65%

20.10%

15.82%

28.33%

3.93%

31.75%

26.73%

33.27%

17.96%

20.55%

20.17%

20.59%

4.55%

3.87%

6.19%

•电动化转型动作频繁

2024年中国摩托车产业发展报告

— 77 —

•资产配置方面，企业加速资源整合，向高附加值领域倾斜以提升效率

•高端化战略成效凸显，技术优势成功转化为利润优势，印证“技术驱

动利润”的行业逻辑

•品牌溢价与定价权仍处于培育阶段，叠加财务杠杆率普遍走高，行业

需警惕债务扩张模式的潜在风险

•技术投入持续加大，企业围绕电动化、智能化及场景化应用展开研发

布局，形成技术升级与市场拓展的双重共识

•国内摩托车行业正经历结构性复苏，市场规模逐步回暖，但赛道分化导致企业

盈利水平呈现显著差异

电

动

化

智

能

化

场

景

化

研发布局

形成

技术

升级

市场

拓展

国内龙头企业分析

维度一：市场规模与盈利能力

行业规模整体复苏，盈利改善，但电摩企业承压

多元动力

综合供应商

样本选取

高端动力

运动领航者

低碳智慧

出行践行者

多品牌全品类

骑行专家

时尚便民

出行倡导者

智能出行

先锋品牌

全球电动

出行引领者

整体盈利能力向好，

利润弹性释放电摩企业普遍承压

多数企业2024年营收规模增

速亮眼，统计的7家龙头企

业中有6家实现营收增长，

其中九号、宗申、隆鑫增速

位列前三，增速分别为

+38.87%、+28.89%、

+28.74%

行业规模整体复苏

受电动自行车市场、价格战

及行业去库存周期影响，电

摩龙头企业的营收及利润表

现不佳（如雅迪营收-

18.77%、利润-46.83%）

多数企业利润增速远超营收，

部分实现利润翻倍（如隆鑫

+128.42%、九号+105.87%）

2024年中国摩托车产业发展报告

— 78 —

维度二：资产使用效率

高效资产驱动增长，低效产能加速出清

•整体效率提升。大部分龙头企业2024年ROA高于2023年，其中4家

增幅超15%，凸显创新驱动资源优化配置的趋势

•高效扩张阵营，资产周转与利润增长协同性增强。隆鑫通用（ROA

7.47%，+69.77%）、九号公司（8.17%，+38.24%）和春风动力

（11.68%，+15.07%）资产效率大幅提升，得益于各自对全球化、

智能化、高端化的探索布局

•部分企业资产创利能力下滑。雅迪集团（ROA 5.06%，-51.49%）、

爱玛科技（9.20%，-6.22%）连续两年ROA下行，亟需关注低效产

能的处置

-12.96%

0.00%

28.89%

44.73%

6.44%

24.18%

5.29%

-4.96%

28.74%

31.07%

-9.75%

18.39%

15.17%

11.92%

18.77%

35.09%

1.12%

2.71%

10.70%

38.87%

0.97%

营业收入同比增长率利润总额同比增长率

图：2022-2024年中国摩托车龙头企业营收表现（亿元）图：2022-2024年中国摩托车龙头企业盈利表现（亿元）

本页数据来源：各企业披露相关年份财务报告、中大咨询整理

81.51

113.78

124.1

56.48

310.59

208.02

101.24

81.51

121.1

130.66

50.98

347.63

210.36

102.22

105.06

150.38

168.22

60.31

282.36

216.06

141.96

宗申动力

春风动力

隆鑫通用

钱江摩托

雅迪集团

爱玛科技

九号公司

2022年2023年2024年

4.29

7.74

5.87

4.76

27.08

22.27

5.63

4.24

11.91

5.58

5.08

31.32

22.13

6.41

6.07

16.29

12.76

6.9

16.65

23.33

13.19

宗申动力

春风动力

隆鑫通用

钱江摩托

雅迪集团

爱玛科技

九号公司

2022年2023年2024年

-20.46%

43.23%

72.44%

53.83%

36.72%

19.68%

-4.87%

128.42%

90.15%

6.70%

36.02%

193.70%

-0.61%

5.38%

76.13%

15.68%

-46.83%

12.67%

105.87%

13.85%

-1.32%

2024年中国摩托车产业发展报告

— 79 —

表：2022年-2024年我国摩托车龙头企业ROA（资产收益率）情况对比

龙头公司

2024年2023年2022年2022-2024年ROA走势

变化图

（2022 2024）

ROA 同比增长

情况 ROA 同比增长

情况

4.17% 3.86% -8.53% 4.22% -14.23%

11.68% 10.15% +26.88% 8.00% +18.17%

7.47% 4.40% +7.84% 4.08% +39.73%

7.22% 6.11% -13.46% 7.06% +44.38%

9.20% 9.81% -16.51% 11.75% --

8.17% 5.91% +11.72% 5.29% -8.32%

5.06% 10.43% +7.08% 9.74% +26.00%

15.07%

8.03%

69.77%

18.17%

6.22%

51.49%

38.24%

维度三：盈利质量与费用控制能力

盈利质量

分化显著

•钱江摩托（11.22%）、春风

动力（9.79%）、爱玛科技

（9.20%）净利润率居前三

•其中钱江摩托连续两年增速

超23%；雅迪集团（4.51%）、

宗申动力（4.39%）净利润

率相对较低且同比下滑（-

40.58%、-1.13%）

行业整体盈

利质量提升

•在7家龙头企业中，

5家企业净利润率高

于2023 年，其中4

家增幅超15%

盈利优化与

高端化关联

•钱江摩托（净利润率

11.22%，+23.30%）、

春风动力（9.79%，

+17.67%）连续两年净

利润率加速提升，且绝

对水平居行业前列，侧

面验证高端产品对利润

的拉动作用

本页数据来源：各企业披露相关年份财务报告、中大咨询整理

图：2022年-2024年我国摩托车龙头企业净利润率及均值情况对比

4.79%

6.16%

4.25%

7.39% 6.96%

9.01%

4.46%

4.44%

8.32%

4.47%

9.10%

7.59%

8.94%

5.85%

4.39%

9.79%

6.67%

11.22%

4.51%

9.20%

7.64%

6.91%

宗申动力春风动力隆鑫通用钱江摩托雅迪集团爱玛科技九号公司

2022年2023年2024年均值

•高端化战略兑现高盈利，行业整体盈利质量上升

2024年中国摩托车产业发展报告

— 80 —

40.80%

55.05%

35.42%

47.82%

73.38%

63.54%

47.34%

48.23% 49.85%

39.55% 47.48%

67.26% 60.89%

49.00%

54.80%

57.39%

42.24%

53.34%

64.43% 60.80% 60.23%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

宗申动力春风动力隆鑫通用钱江摩托雅迪集团爱玛科技九号公司

2022年2023年2024年

维度四：产品竞争力、定价权与品牌溢价能力

•国内企业溢价能力纵向有所提升，大部分企业2024年

毛利率高于2023年，但横向对比国际高端品牌仍存明

显差距

•传统燃油摩托车企业毛利率普遍低于15%（春风动力

11.62%最高，宗申动力5.81%最低），与哈雷戴维森

35%的毛利率差距显著，显示品牌的高端溢价能力仍

存在较大上升空间

•电动车领域表现突出，雅迪集团（15.19%）虽同比下

滑但仍居行业首位，九号公司毛利率同比激增79.52%，

反映电动两轮车定价权相对强势

本页数据来源：各企业披露相关年份财务报告、中大咨询整理

龙头公司

2024年2023年2022年

毛利率同比增长

情况毛利率同比增长

情况

5.81% 4.50% 5.56% +3.54% 5.37% +21.49%

11.62% 16.90% 9.94% +23.63% 8.04% +63.75%

8.33% 8.89% 7.65% -11.15% 8.61% +75.71%

9.57% 5.16% 9.10% -8.08% 9.90% +43.69%

9.37% 5.16% 9.88% -4.54% 10.35% +115.63%

9.03% 79.52% 5.03% -21.65% 6.42% +57.74%

15.19% 10.28% 16.93% -6.36% 18.08% +18.87%

表：2022年-2024年我国摩托车龙头企业毛利率情况对比

•国内企业溢价能力纵向

有所提升，大部分企业

2024年毛利率高于2023

年，但横向对比与国际

高端品牌仍存明显差距

•传统燃油摩托车企业毛

利率普遍低于15%（春

风动力11.62%最高，宗

申动力5.81%最低），

与哈雷戴维森35%的毛

利率差距显著，显示品

牌的高端溢价能力仍存

在较大上升空间

•电动车领域表现突出，雅

迪集团（15.19%）虽同比

下滑但仍居行业首位，九

号公司毛利率同比激增

79.52%，反映电动两轮车

定价权相对强势

维度五：行业健康度与风险预警

各龙头企业负债率整体呈上升趋势，超半数企业（雅迪64.43%、九号60.23%、

爱玛60.80%）逼近哈雷戴维森73%的高风险阈值，但整体可控

九号公司负债率飙升至60.23%（同比增长22.92%），侧面反映其快速扩张的

态势；传统燃油车企（宗申54.80%、春风57.39%）负债率连续两年双位数增

长，反映杠杆策略趋积极

隆鑫通用（42.24%）负债率最低且增速平缓，财务稳健性领先

图：2022-2024年中国摩托车龙头企业资产负债情况

风险警戒线（60%）

60%

行业定价权与品牌溢价能力仍处于初期阶段

负债率普遍攀升，但风险程度整体可控，需警惕高负债下的财务风险和经营风险

2024年中国摩托车产业发展报告

— 81 —

7.52

3.16

5.83

11.06

5.07

4.64

2.91

9.24

3.24

6.16

11.92

5.89

4.57

3.12

10.26

3.66

8.26

11.47

6.59

5.13

3.15

春风动力

钱江摩托

九号公司

雅迪集团

爱玛科技

隆鑫通用

宗申动力

2022年2023年2024年

头部企业持续加大研发投入

•头部阵营中研发费用超6亿元的企业从2022年2家增至2024年4家，

绝大部分企业（除雅迪外）的研发投入较2023年增长，反映摩托

车的技术竞争力和创新力已在头部企业中形成共识

•多家龙头企业如九号公司、春风动力、隆鑫通用、钱江摩托的研

发支出增速保持较高增长，其中九号公司增速位列第一

（+34.09%）

•春风动力、钱江摩托、九号公司研发费用占营业收入比率位列前

三，分别为6.82%、6.07%、5.82%

研发费用

维度六：技术投入与研发动向

本页数据来源：各企业披露相关年份财务报告、中大咨询整理

图：2022-2024年中国摩托车龙头企业研发投入费用情况（亿元）

4.06%

6.82%

3.05%

6.07%

3.00%

5.82%

3.05%

图：2024年研发费用占营业收入情况

技术投入普遍呈现增长态势，反映行业技术升级的共识与长期投入决心

2024年中国摩托车产业发展报告

— 82 —

我国摩托车技术研发向电动化（电池/电机/

电控）、智能化（自动驾驶/车联网）、模块

化（标准化/定制化）、轻量化（新材料/结

构设计）、安全化（电子制动/高强车身）五

维集中突破，形成“电动为基、智能增值、

安全托底”的整合升级路径

电

动

化

智

能

化

模

块

化

轻

量

化

安

全

化

五维

“电动为基、智能增值、安全托底”

应对环保与能源转型的关键趋势

高性能电池技术的突破将显著提升电动摩托车的能量密度和续航

里程；电机技术的优化将提供更强劲、更平稳的动力输出；先进

的电控系统能够精准管理电池充放电过程，优化电机的功率输出

电动化

新能源

宗申

1.与比亚迪合作，推出面向小型车辆领域的革

命性锂电池产品

2.加大储能中的光储逆一体化的房车全电系统

研发

3.自主研发集加氢和充电为一体的综合服务站

已在宗申工业园区完成调试与试运行

九号

1.自研碳晶电池可实现100%DOD全充全放充放

电可达650次以上循环，是普通产品的3倍

2.开发RideyLong长续航系统，支持能量回收算

法，同时配置72V32Ah高密度电池，实现了单

次充电，真实续航突破100公里

爱玛

自主研发爱玛引擎MAX能量聚核系统、引擎8

全进化电驱系统，0-50M加速仅需6.3s ，0-

100M提速仅需9.8s，最高速度可达65km/h

雅迪

TTFAR长续航科技，配置TTFAR增程系统，通

过磁感阵列优化，同时搭配石墨烯电池，让电

动车实现更远的续航，同时抗低温

深度融合信息技术与传统机械制造的前沿趋势

通过传感器、微控制器和通信模块的应用，摩托车能够实现自动驾

驶辅助功能，如自适应巡航控制（ACC）；智能人机交互（HMI）

系统为骑手提供了便捷的信息交互方式；车联网技术能够与周边车

辆和基础设施进行实时数据共享

智能化

爱玛

1.统一的车联网平台AIMA OS，实现数据的集

中管理和分析

2.原生APP接入HarmonyOS NEXT

3.爱玛智能头盔等外设设备，优化语音控制接

打电话、播放音乐、地图导航等功能

九号

1.Ninebot OS深度融合云、端、边算力，支持安

卓、iOS 和鸿蒙等多平台交互，同时实现与智能

硬件的无缝连接，如智能尾箱和加热部件等

2. 自研RideyFUN系统集成导航、音乐、感应解

锁等功能，并支持OTA持续升级

3.DeepSeek深度融合，实现AI动态环境感知、电

池热时空预警、骑行姿态矫正

技术研发动向聚焦在电动化、智能化、模块化、轻量化、安全化五个维度

2024年中国摩托车产业发展报告

— 83 —

春风动力

推出全球首个智能化平台

“C-Link”，结合智能网关、

4G通信、云计算、车机系统、

以及手机自带生态和强大算

力，实现与整车业务的互通

钱江

发布全新ParaPal (帕拉派)

澎湃智能架构，将动力系

统、用户体验、安全防护

全面智能化

小牛

自研智能BMS云管家，利用

多年电池管理大数据结合不同

驾驶习惯并通过AI优化SOC算

法，分析电池的电压、电流、

温度等状态，保证了多重场景

下电池剩余电量的预估精准

模块化设计通过将摩托车的关键部件划分为标准化、可互换的模块单

元，实现零部件的通用化生产与快速组装，大幅缩短研发周期与生产

成本。同时，模块化设计为消费者提供了高度的个性化定制空间

模块化

春风动力

模块化车架底盘设计专利应用在春风Magnet，

电池固定部分采用了铝制框架，兼顾车辆主车

架作用，管状的副车架用螺栓固定，连接转向

头和座椅单元，实现同平台不同车型

九号

研发Ninebot OS操作系统，将硬件与软件有机结合，

以微内核架构为底层支撑建构，使得整车所有电子

类零部件有机融合为一个整体，如VCU、TBOX、

仪表显示、BMS、电机驱动器等多个控制单元统一

OTA标准，都能借一套嵌入式架构衔接

钱江

整车标准接口，便于骑士接

入喜爱的外设，通过统一自

适应协议，实现外设即插即

用，同时优化现有OTA架构，

实现车辆与外设的共同升级

达芬骑

自主研发电动两轮CTC底

盘，创新性地将电芯直接

放置于底盘中

宗申

创新模块化平台开发，应用在

赛科龙RA600，ND560发动机

通过多车型共享，降低单机成

本，使得高性能配置（如滑动

离合、TCS+ABS）得以普及

到2万元价位段

在保证车身结构强度与刚度的前提下，显著降低摩托车的整体

重量，提升车辆的加速性能、操控灵活性和制动性能；先进的

结构设计技术优化能量利用效率，延长续航里程

轻量化

可操控性

宗申

全新设计环抱式双翼梁车架，在实现

车身轻量化的同时，车身强度也有所

提高，应用在赛600RS上，整车重量减

轻14斤

凯越

借助在达喀尔、环塔等世界顶级赛事中收

集到的极限数据，打造出一体式钻石菱形

双翼梁车架，重量只有16.8kg

爱玛

研发PR300PRO发动机，大量采用轻量

化结构，以实现更强的功重比性能发挥

春风动力

创新倒挡系统专利技术，通过机电协同

创新大幅提升重型机车操控便利性

2024年中国摩托车产业发展报告

— 84 —

总结

•全球摩托车行业呈现高端化与电动化双轮驱动。国外龙头企

业普遍借助品牌生态构建、技术壁垒强化及区域市场深耕来

应对消费市场的需求分化；国内龙头企业以出口市场和中大

排量为突破点，通过技术创新、产品升级和多品牌战略拓展

市场，不断提升产品竞争力和知名度，但品牌溢价能力需进

一步提升

安全性是一直以来摩托车厂商及使用群体关注的核心技术，可大致分为

主动安全与被动安全技术。主动安全包括电子制动分配（EBD）、驾驶

辅助系统等；被动安全包括高强度车身结构、安全气囊和智能头盔等

安全化

九号

1.自研自平衡电摩的飞坡技术，不仅在两轮着地时保持左右平衡，还具备在空中调整的能力

2.Hias前灯技术，具有水平倾斜度调节功能，智能控制车灯角度，有效解决车辆压弯时照明不足的问

题，提高夜间行车安全

3.Ninebot SIGHT搭载三颗高性能AI芯片的摄像头，提供2K高清行车记录功能，集成了前向碰撞预警、

盲区监测、车道偏离警告等安全预警能力

4.Ninebot ESP整合自研的ABS（防抱死系统）、TCS（牵引力控制系统），并新增EBD（制动力分

配系统），可以根据不同路况、车速、车辆重心等因素，智能分配前后制动力

爱玛

开发第二代蔚蓝控

制器，升级了TCS

和上坡辅助功能

隆鑫通用

极屿OS3.0 系统正

式发布，建立主动

救援体系

春风动力

自研摩托车安全带保护系统，仅在特定情况

下才会将骑手固定在摩托车上，阻止骑手在

颠簸或急刹车时被甩出去，但在摩托车倾斜

或事故中发生侧向力时，又能及时释放骑手

2024年中国摩托车产业发展报告

— 85 —

2.3 销售渠道端：渠道价值链条重构

销售模式大卖场模式传统经销商模式终端专卖模式线上直销模式

定义多品牌集中展示，提供一站式

购物体验，曾主导零售市场

依赖线下实体店网络覆

盖区域市场，厂商→经

销商→终端的层级分销

体系

以品牌专卖店为核心，

提供标准化服务和沉

浸式体验，强化品牌

形象

企业通过官网、

电商平台或自建

渠道直接触达消

费者，省去中间

环节

核心特点

1.多品牌聚合，选择丰富

2.规模化运营，成本效率优先

3.售后监督机制

1.区域化覆盖

2.经销商承担库存和推广

3.层级冗长

1.品牌形象统一

2.标准化服务

3.直控终端

4.体验式营销

1.无地域限制

2.大数据分析需求

3.定制化服务

优点

1. 便利性强，一站式满足需求

2. 品牌集中，售后有保障

3. 初期盈利能力高

1. 区域渗透力强

2. 本地化服务灵活

3. 物流配送体系成熟

1. 提升品牌溢价

2. 服务标准化

3. 增强用户信任

1. 成本低

2. 精准触达用户

3. 数据反馈即时

缺点 1. 同质化竞争，利润压缩

2. 租金成本高

1. 库存压力大

2. 响应速度慢

3. 渠道利润被层层消耗

1. 扩张成本高

2. 依赖选址与客流量

3. 服务同质化风险

1. 缺乏实体体验

2. 竞争激烈

3. 依赖物流体系

用户触达

效率

中低效：依赖线下流量，受地

理位置限制

低效：层级分销导致信

息滞后

高效：实体店增强信

任，但覆盖范围有限

最高效：无地域

限制，精准推送

（1）发展现状

大卖场

模式

•集中展示多品牌车型，解决消费便利性问题，曾主导市场。

但随着消费者对品牌和服务的需求升级，其同质化、低端化

的弊端显现，逐渐被专卖模式替代

传统经销

商模式

•通过线下实体店销售，依赖经销商网络覆盖区域市场。经销

商通常承担库存压力，但近年来因库存成本高、竞争激烈，

部分企业开始向“零库存”转型

终端专卖

模式

•以品牌专卖店为核心，提供标准化服务和沉浸式体验，强化

品牌形象。例如豪爵、春风等头部企业通过布局全国联保网

点提升用户信任度

线上直销

模式

•企业通过官网、电商平台（如京东、天猫）或自建小程序直

接触达消费者。雅迪、爱玛等品牌通过线上商城提供定制化

服务，并利用大数据分析用户需求

2024年中国摩托车产业发展报告

— 86 —

（2）新营销策略

新兴营销手段：提升营销效率，通过情感联结与文化认同，推动摩托车从

“工具属性”向“生活方式载体”升级

•通过组织试驾活动、骑行体验营、长途摩旅等线下场景，让用户

直接感知产品性能与操控体验，增强品牌与消费者的情感连接

•建立骑行俱乐部或用户社群，以兴趣为纽带聚集目标人群，通过

定期活动（如赛事、公益骑行）强化用户归属感与品牌忠诚度

•场景化需求挖掘，在体验过程中收集用户对车辆配置、舒适度、

续航能力等维度的实时反馈，为产品迭代提供数据支持

•通过体验活动筛选高意向客户，结合后续会员体系或增值服务

（如改装、保养优惠）提升用户生命周期价值

社交媒

体与内

容营销

跨界

联名

体验

营销

沉浸式

参与感

社群化

运营

场景化需

求挖掘

长尾价值

转化

•依托抖音、小红书等平台的算法推荐机制，以短视频、图文笔记

等形式展示骑行文化、产品测评、用户故事等内容，吸引Z世代

关注

•通过发布功能性内容（如车辆性能解析、维修技巧教程，强化专

业形象）与情感化内容（通过骑行Vlog、摩旅纪录片传递自由、

探索的品牌精神，引发情感共鸣）结合，综合吸引用户

•发起话题挑战（如#城市骑行计划）、直播互动、KOL/KOC合作，

利用UGC（用户生成内容）扩大传播裂变效应

精准触达

年轻群体

内容场景

多元化

互动式

传播

•通过与动漫、影视、潮牌等领域的IP联名，将摩托车产品植入年

轻群体的文化语境，打破行业固有认知边界

•借助合作方的粉丝基础，快速触达非传统摩托车用户群体（如二

次元爱好者、潮流青年），实现市场增量拓展

•联名款通常融入IP元素设计（如涂装、配件），强化产品的收藏

价值与情感属性，支撑溢价空间

文化符号

嫁接

受众破圈

效应

产品差异

化赋能

凯越机车以“赛事技术验证+品牌人格化+用户生

态运营”为核心构建独特营销路径

凯越机车的闭环营销体系营造

凯越

机车

顶级赛事技术背书

通过参与达喀尔拉力赛、WSBK等国际

顶级赛事，将自研技术置于极限环境测

试，并提炼“赛道技术民用化”概念，

强化量产车性能可信度

用户生态闭环构建

“赛事粉丝社群+线下体验日”增强用户

粘性，限量版车型与改装件开发延伸消

费场景，形成从观赛到消费的完整链条

创始人IP驱动情感共鸣

CEO以车手身份参与环塔拉力赛等赛事，

通过真实参赛故事（如带伤完赛）塑造

“硬核创业者”形象，将个人奋斗精神

与品牌内核深度绑定

内容分层传播体系

制作技术解析（赛车拆解报告）、人

文纪录片（创始人故事）及互动活动

（赛事竞猜），覆盖专业用户与大众

群体，推动品牌认知破圈

01 02

2024年中国摩托车产业发展报告

— 87 —

（3）新趋势

•全渠道融合深化：从“并行”到“共生”

线上线下

割

裂

打破

“流量共享-服务互通-数据闭环”的一体化系统

前端

直播带货（线上）与快闪店（线下）联

动，例如主播在品牌体验中心直播，观

众扫码预约试驾后同步推送优惠券

构建

后端

用户线上浏览数据实时同步至门店SA系

统，线下试驾行为反馈至云端优化广告

投放策略

•场景化零售崛起：从“卖产品”到“卖生活方式”

销售场景用户高频

生活场景

延伸

构建

•在城市商圈开设Mini

Ride Hub（迷你骑行

驿站），提供咖啡休

憩、装备零售、短途

试驾等轻体验，吸引

潜在用户

•专卖店嵌入露营基

地、越野公园，提

供“购车+摩旅路

线定制”打包服务

文旅融合社区化运营

“摩托车+”

生态

春风动力与莫

干山景区合作

哈雷戴维森“品

牌档案馆”门店

在当今数字化商业浪潮中，全渠道融合已成为企业提升竞争力的关键。过往线上与线下渠道并行，如

同两条平行线，各自发展却缺乏深度协同。如今，需突破这种局限，实现从 “并行” 到“共生” 的

跨越。通过打破线上线下的割裂，构建 “流量共享 - 服务互通 - 数据闭环” 的一体化系统，让前端

的直播带货与线下快闪店无缝联动，后端的数据交互实时优化运营策略，从而为消费者带来更流畅、

个性化的体验

如今，消费者不再单纯满足于购买产品，更渴望获得与之匹配的生活方式体验，通过延伸销售场景至

用户高频生活场景，构建独特的产业生态。借助文旅融合与社区化运营，将产品融入多元生活场景，

为消费者提供更丰富、更具吸引力的消费选择，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出

2024年中国摩托车产业发展报告

— 88 —

•直销模式分化：从“统一化”到“分层化”

不同

消费

群体

差异化

直销路径

•官网限量预售（如凯越800X拉力版采用

抽签制），强化稀缺性与品牌调性

高端市场

•依托抖音、小红书等线上渠道，挖掘消

费意识，降低购买门槛

大众市场

以往 “统一化” 的直销方式已难以满足多样化的市场需求。如今，针对不同消费群体，直销模式

向“分层化” 演进。依据市场特点，为高端市场和大众市场量身定制差异化直销路径。这不仅有

助于精准触达目标客户，还能最大化发挥直销模式的优势，提升销售效率，增强品牌竞争力，适

应快速变化的市场环境

•经销商角色重塑：从“销售中介”到“服务商”

•经销商转型为“骑行管家”，提供保养

套餐订阅、保险理赔代办、二手车置换

等持续性服务，降低对新车销售的依赖

服务增值

•厂商向经销商开放用户行为数据库，辅

助其开展精准营销

数据赋能

过去，经销商主要充当销售中介，业务核心聚焦于新车售卖。但如今市场环境改变，消费者需求

日趋多元，经销商需要实现从单纯 “销售中介” 到综合 “服务商” 的转变。通过服务增值与

数据赋能，为消费者提供更多元、更贴心的服务，同时也能增强客户粘性，开辟新的盈利增长点，

实现可持续发展

2.4 后市场端：亟待激活的蓝海市场

（1）概念界定

•摩托车后市场的定义与范畴

摩托车后市场是指摩托车售出后，围绕其使用周

期产生的服务与交易活动，主要包括维修保养、

配件更换、改装升级、二手车交易、金融保险、

文化周边（如赛事、俱乐部）等细分领域。与汽

车后市场相比，摩托车后市场更强调个性化、轻

量化及高频次服务需求

2024年中国摩托车产业发展报告

— 89 —

•后服务：售后维保及技术支持

制造商

维修提供者

消费者

正式网络非正式网络

传统售后网点 4S店

主机厂售后部门

消费者

连锁快修独立维修厂夫妻店

消费者

零件批发商

主要角色分工

提供原厂配件和

技术支持

4S店、连锁快修

店、独立维修店、

夫妻店，负责具

体维保执行

接受维修服务

数字化

售后管理

传统售后网点依托经销商或第三方维修点提供服务，覆盖基础维修、保养等，但存在服务标准化不

足的问题

数字化售后管理通过建立客户信息数据库，实现维修记录追踪、配件精准供应。例如，九号公司推出

智能售后系统，用户可通过APP预约服务并实时查看进度

品牌授权服务网

络（4S店）

提供原厂配件和标准化服务，但成本较高，依托“车友俱乐部+旗舰店”模式，提供销

售、售后及骑行活动支持

连锁快修与电商

融合

京东养车、天猫等平台整合线下维修店，形成“线上下单+线下服务”模式，推动价格

透明化

独立维修厂

夫妻店最为经济的维修方式

•后用品：改装配件及个性化升级

配件供应商

和制造商

R&G、Vortex Racing等国际品牌提

供高端改装件；开发原厂改装套件

电商平台

整合供应链，降低消费者采购

门槛

改装工作室

摩配实体店

提供个性化设

计服务

如复古改装品牌“赤兔马”

推出3D打印配件，满足轻

量化需求

天猫、京东等平台销售改

装件（如车灯、换档后置

装置），覆盖非循环型与

循环型产品

主要角色分工

电商平台销售品牌定制化开发

SATO RACING等品牌通

过赛事推广高性能配件

（如竞技级换档后置），

形成技术标杆

赛事与高端市场联动

现存运行模式

（2）发展现状

2024年中国摩托车产业发展报告

— 90 —

•后销售：二手车交易与回收利用

参与零部件翻新与再利用

维修企业

专业拆解公司处理报废车辆

回收企业

提供评估、交易

撮合及金融服务

二手车交易平台

以旧换新促销，拉动新车销售

经销商

线上线下融合交易

瓜子二手车、闲鱼等平台提供摩托车评

估与交易服务，覆盖C2C和B2B模式

回收翻新链条

维修企业回收旧车拆解翻新，零

部件二次销售（如发动机、轮胎）

•后生态：文化圈层与社群经济

骑行俱乐部 01

赛事主办方

内容平台

组织活动并绑定后市场

服务（如会员专属保养

套餐）

KOL与媒体推广骑行文

化，吸引年轻用户

打造赛事IP，带动改装

件、培训等衍生消费

如“摩旅中国”平台整合200万用户，

提供保险、维修、旅游一站式服务

骑行俱乐部社群运营

02 媒体与内容共创

短视频平台（抖音、快手）推动摩

托车文化传播，形成网红经济效应

03 赛事IP与培训结合

中国摩托车公路锦标赛（CRRC）联

合SATO RACING推出赛事培训及周

边销售

……

2024年中国摩托车产业发展报告

— 91 —

（3）亮点案例

春风动力后市场从“工具”到“文化符号”的跃迁

春风动力的后市场建设以“技术为基、文化为翼”，通过核心部件自

主化与智能化服务，保障产品全生命周期可靠性，奠定用户信任；以

衍生品、联名合作、赛事IP为载体，将机车从交通工具升格为生活方

式符号，吸引非传统用户群体；通过“骑行场景+周边产品+社群活

动”的闭环设计，实现从单一车辆销售到用户全价值链运营的转型

1.推行原厂认证服务体系

•推出带有“CFMOTO”标识的骑行

服、头盔、水杯等周边产品，强化

品牌辨识度。通过线上线下渠道

（如官方商城、骑行活动）销售，

增强用户社群归属感。与锐步等运

动品牌联名推出限量版骑行服饰，

将机车文化与潮流设计结合，吸引

年轻消费群体，突破传统用户圈层；

自办“春风日”活动，融合骑行体

验、改装展览、安驾培训，打造沉

浸式文化场景，带动周边产品复购

•场景化改装件开发与精准适

配，围绕用户高频改装需求，

原厂改装件主要覆盖车身功

能升级、安全强化、便利性

优化三大场景的改装件产品，

确保改装安全性与原车兼容

性，将改装件开发深度嵌入

用户运营体系

•推出“春风认证技师”计划，对

全球服务网点进行技术认证，确

保维修流程、配件质量的统一性，

避免非标操作对车辆可靠性的潜

在损害。依托海外子公司直管模

式，建立覆盖欧美、东南亚等市

场的标准化售后体系，通过本土

化团队培训当地经销商，保障

48小时内配件供应与维修响应，

显著提升海外用户满意度

2.原厂高性能改装件开发 3.文化衍生与跨界融合

（4）新趋势

•后服务：技术驱动与标准化重构

针对传统维修网点“散乱小”痛点，头部企业

通过直营或加盟模式建立连锁品牌，统一配件

供应、技师认证及服务流程，行业集中度逐步

提升。政策端推动维修企业星级认证体系落地，

倒逼服务质量规范化

服务标准化与连锁化提速改装服务合规化与专业化

新版《机动车登记规定》放宽外观改装限制，

推动改装市场从“地下”走向合规。性能改装

（如排气系统、悬架调校）与外观定制需求分

化，专业化改装服务商通过技术认证建立壁垒

•后用品：重视产品独特性价值

后

用

品

•车规级电子设备（如智

能头盔、胎压监测系统）

渗透率逐渐提高，集成

导航、通讯及安全预警

功能的产品成为差异化

竞争焦点

•大众装备市场，实用改装

（护杠、尾箱、风挡）需求

市场依旧广泛，本土品牌通

过电商平台覆盖长尾需求

改装市场个性

化需求爆发

智能化硬件

成新增长极

•个性化外观定制，政策放

宽（如允许车身颜色、贴

花、非结构件改装备案）

激活外观改装需求，哑光

漆面、碳纤维装饰板、定

制化贴纸等“轻改装”品

类市场广泛

2024年中国摩托车产业发展报告

— 92 —

•后销售：全生命周期价值运营

二手车交易

规范化

租赁与共享

模式创新

二手车市

场方面

交易服务

方面

逐步构建全生命周期溯源系统，实现维修、改装等历史数据透明化管理，

推动行业标准化进程，消费者信任度显著提升

灵活分期、残值保险等产品与大数据风控结合，优化交易流程，缩短流通

周期

短途分时租赁与长租金融方案的深度融合将成为重要发展方向

推动行业从传统销售向服务运营转型形成“产品流通-服务增值-生态构

建”的可持续发展闭环

可实现车辆实时监控与灵活调度，满

足城市通勤、景区接驳等场景的碎片

化出行需求

通过“以租代购”模式降低用户准入

门槛，结合个性化套餐设计（如里程

包、保险包），覆盖中高端消费群体

对品牌车型的长期使用需求

“短租即时性+长租稳定性”的双轨模式

下沉

市场

•后生态：从“产品消费”向“文化认同”跃迁

分时租赁平台长租金融产品

•通过深度社群运营构建差异化竞争壁垒。针对

女性骑行群体崛起推动专属车型设计；越野爱

好者社群则围绕赛道体验、改装文化形成高粘

性圈层；俱乐部模式加速迭代将线下体验店与

主题餐厅、改装工坊融合，打造“骑行文化综

合体”

•配件销售突破传统零售边界。通过场景化陈列

（如咖啡吧旁展示骑行服）、社交化营销（改

装比赛直播）构建沉浸式消费生态，形成“兴

趣聚合-体验升级-消费转化”的闭环，推动行业

从产品销售向社群经济转型

圈层文化深度运营

•跨界联名层面，与潮流服饰、户外运动、影视

IP 等领域深度联动，突破传统用户圈层，借助

流量互导拓展消费群体

•文旅融合层面，将摩托车文化与地方旅游资源

结合，打造“骑行+景区”主题路线、露营营

地等沉浸式消费场景，吸引休闲游客群。跨界

生态化反不仅提升品牌溢价能力，更通过场景

重构实现价值延伸，推动行业从单一产品销售

向复合体验经济转型

跨界联名常态化

2024年中国摩托车产业发展报告

— 93 —

第五章

迈向韧性增长

中国摩托车产业发展趋势展望

2024年中国摩托车产业发展报告

— 94 —

总体把握

中国摩托车产业正经历从“规模扩张”到“质量升级”的历史性转折。尽管面临国际竞争加剧与供应链

波动，叠加技术短板、政策制约、同质化竞争的突出瓶颈，但市场消费升级创造了高端化空间，全球化

布局打开了新增长极，中国摩托车产业的整体韧性增强，叠加电动化、智能化、网联化、休闲化四大趋

势浪潮，有望进一步在全球价值链中占据更主动地位

规模扩张质量升级

摩托车产业整体韧性增强

国际竞争加剧

供应链波动

技术短板

政策制约

同质化竞争

突出瓶颈

市场消费升级→创造高端化空间

全球化布局→打开新增长极

显著优势

叠加

在全球价值链中占据更主动地位

电动化智能化网联化休闲化

2024年中国摩托车产业发展报告

— 95 —

产业发展

机遇与挑战

2.1 机遇

（1）市场双轨化发展格局

国内市场呈现“实用+娱乐”双轨

并行

海外市场形成“性价比+高端化”

双向突破

农村及中小城市仍以刚性代步需求为主

一线城市周边高端骑行文化兴起

为不同定位企业提供生存空间

东南亚等地区对高性价比车型需求旺盛，中

国凭借成熟产业链和成本优势牢牢把握机遇

欧美市场大排量车型需求增长，为中国企业

建立自主高端品牌提供试炼场

（2）政策协同加速转型

重点地区产业支持政策持续加码 多地解除“禁摩”政策

重庆、江门等地通过推动产业升级与技术创新，

促进产业链完善和集群效应，加速市场拓展与

国际竞争力提升，为摩托车行业从规模扩张转

向质量效益转型提供战略支撑

鄂尔多斯、盐城等地已明确放宽或解除禁摩限

制，部分城市从“一刀切”转向分区域管理，

反映地方政府对摩托车作为通勤工具和经济产

业的重新评估，为行业带来新机遇

鄂尔多斯：旅游经济被激活

解除禁摩限制后，鄂尔多斯摩托车租赁业

务激增50%，草原骑行路线成为网红打卡点，

带动周边餐饮、住宿消费增长20%。通过政

策松绑激活产业生态，通过全产业链模式推

动文旅融合升级，形成 “以车聚客、以道兴

业”的发展格局，为边疆城市高质量发展注

入新活力。

2024年中国摩托车产业发展报告

— 96 —

表国内摩托车产业政策支持一览表

（3）产业发展核心驱动力

制造基础优势 技术自主突破

消费场景升级 产业链价值延伸

历经数十年发展，中国摩托车产业已

构建完整配套体系，发动机生产及零

部件供应的本土化能力显著增强

国产厂商在油电混合动力、轻量化材

料应用等领域取得进展，逐步缩小与

国际品牌的核心技术差距

城镇化进程加速与中产阶级扩大，推

动需求从基础代步向休闲娱乐转型，

大排量休闲车型（250cc以上）销量

持续攀升，市场空间不断拓展

摩托车文化催生专业骑行装备、改装

服务、主题旅游等衍生业态，推动产

业向“制造+服务”生态闭环升级，

有效提升行业附加值

地区政策内容关键事项政策名称类别

国家

制造业企业开展研发活动中实际发生

的研发费用，未形成无形资产计入当

期损益的，在按规定据实扣除的基础

上，自2023年1月1日起，再按照实际

发生额的100%在税前加计扣除；形成

无形资产的，按照无形资产成本的

200%在税前摊销

研发费用加计扣除

《财政部税务总局关于进一步完善研

发费用税前加计扣除政策的公告》

(财税〔2023〕13号)

税收优惠类

重庆市

加快建设现代汽车、摩托车产业体系

，

打造全球重要的汽车、摩托车研发、

制造、应用基地，培育打造汽车、摩

托车中高端品牌

产业发展

《重庆市人民政府办公厅关于促进内

外贸一体化发展的实施意见》

（渝府办发〔2022〕109号）

规划类

重庆市

全面推动摩托车产业集群高质量发展

，

创新打造千亿级特色优势产业集群，

有力支撑我市国家重要先进制造业中

心建设，重点内容包括：优化摩托车

产品体系、加快零部件产业补链强链

、

推进摩托车产业智能化发展、推动重

点区域产业集聚区建设、提升产品核

心竞争力、扩大出口市场规模、提升

配套服务能力

产业集群发展

《重庆市高端摩托车产业集群高质量

发展行动计划（2023—2027年）》

（渝经信汽车〔2024〕1号）

规划类

云南省德宏州，重点发展以摩托车等为代表

的先进装备制造业产业发展

《云南省“十四五”制造业高质量发

展规划》

（云政发〔2022〕24号）

规划类

云南省德宏州

积极发展燃油摩托车、电动摩托车，

加快引进主机和零部件配套项目，建

设摩托车生产基地

产业发展

《中共德宏州委关于制定德宏州国民

经济和社会发展第十四个五年规划和

二〇三五年远景目标的建议》

规划类

重庆市

对符合条件的个人消费者交售本人名

下的旧电动自行车并购买符合国家标

准的电动自行车新车的，给予500元/

辆定额资金补贴

以旧换新

《推进实施2024年电动自行车以旧换

新补贴政策的通知》

（渝商务〔2024〕226号）

资金奖励类

重庆市

中大排量（250CC-500CC）年产销量

≥1万辆，或大排量（≥500CC）≥0. 5万

辆，奖励100万元；电动摩托车年产销

量≥10万辆且指导价≥0.5 万元，奖励

100万元

新车研发奖励

《重庆市促进摩托车产业高质量发展

政策措施》

（渝经信发〔2023〕66号）

资金奖励类

年度出口≥10万辆，单车指导价≥1万元

的车型，奖励100元/辆，单企上限200

万元

整车出口奖励

获国家级/市级研发机构认定的企业，

最高奖励100万元技术创新奖励

按年度检测费用25%补贴，单企上限

50万元公告检测奖励

广东省江门市

加快金属制品、造纸、小家电、摩托

车、食品等传统产业数字化改造。对

获得省级产业集群数字化转型试点认

定的项目、获得市级产业集群数字化

转型试点项目、获得市级工业互联网

标杆示范项目的企业、获得市级中小

企业上云上平台项目的企业，给予60

万元至2000万元不等的资金扶持

制造业数字化转型

《江门市人民政府印发关于促进制造

业高质量发展的若干措施的通知》

（江府〔2023〕11号）

资金扶持类

2024年中国摩托车产业发展报告

— 97 —

2.2 挑战

（1）传统市场饱和与新增长点培育的双重压力

（2）政策双重压力下的产业发展困境

海外市场不确定性激增品牌溢价及认知突破难度大国内市场同质化竞争激烈

•日系、欧美品牌凭借技术积淀与品

牌溢价长期把控高端市场，中国品

牌出海面临认知度不足与溢价能力

缺失的双重壁垒，突破“低价代工”

标签仍需时日

•贸易保护主义抬头使部分国

家通过提高关税、增设技术

认证壁垒等手段阻碍中国产

品进入，叠加全球经济波动

与贸易摩擦，依赖低价策略

的出口模式抗风险能力薄弱

•传统燃油车利润空间持续压缩，

尽管休闲娱乐与新能源领域展

现增长潜力，但消费升级需求

与技术转型速度尚未完全匹配

多数城市

尤其是大中城市

仍实施

禁限摩政策

•全国近半数城市仍延续禁摩令，导致高端休闲车型在消费潜力集

中的城市市场遭遇“生产端供给升级”与“使用端场景受限”的

结构性矛盾

管理标准

尚未形成

精细化体系

•报废年限“一刀切”设定，未充分考量不同车型实际使用状况

•购置税标准与车辆实际价值匹配度不足

•摩托车驾照体系设计欠合理，D、E、F照分级粗糙，安全隐患突

出，大排量车型准驾门槛低

•电动摩托车投保交强险时易遇执行偏差问题

排放标准

日趋严格

•排放法规的加速迭代进一步加剧产业分化，从国四到国五标准的

切换要求企业持续投入技术改造，而中小厂商因研发能力不足，

正面临“合规成本激增”与“市场空间压缩”的双向淘汰风险，

头部企业亦需在满足排放要求的同时，应对因标准升级导致的成

本上升问题

（3）多重因素下的产业转型阵痛

中国摩托车产业正经历结构性调整期的多重阵痛

截至2024年底，

全国摩托车保有

量约1亿辆，集

中于低端车型，

叠加需求分化和

竞争加剧

产能

过剩

价格战

困局

中小排量市场产品

功能趋同，陷入价

格战恶性循环，利

润率压缩导致质量

管控松懈，损害消

费者信任

人才储

备不足

人员趋向老龄化，

熟悉内燃机技术、

电动化、智能化

的复合型人才稀

缺，制约行业技

术转型速度

（4）社会对摩托车安全性的核心考量

骑行环境的系统性缺陷

城市道路规划失衡：缺乏独立摩托车专用车道，部分汽车驾驶员对摩托车行驶存在偏见，事故风险增加

农村道路安全隐患：部分乡村道路宽度不足，摩托车易发生侧滑或碰撞

安全驾驶行为与公众认知的恶性循环

少部分骑手违规行为：“炸街”扰民、非法改装等现象加剧社会对摩托车的负面印象，形成“危险标签化”

认知

政策与安全的悖论：地方政府采取“一刀切禁摩”政策，简单对摩托车进行禁限，产生超标电动车等非法

摩托车等，形成“不安全→禁行→非法骑行更不安全”的恶性循环

2024年中国摩托车产业发展报告

— 98 —

•全球摩托车市场正步入结构性增长新周期

2025至2029年，全球行业营业收入预计从1540.4亿美元稳步攀升至1762.6亿美元，年均复合增长

率印证市场整体需求持续扩容

这一增长动能源于城市化进程加速带来的基础代步需求，以及消费升级驱动的休闲娱乐市场扩张，

共同支撑行业维持上升态势

全球摩托车行业

营业收入

预计稳步攀升

1540.4 1762.6

•从市场结构演变看，“规模扩张”与“品类分化”双重特征日益凸显

1540.4 1564.4 1650.9 1676.7 1762.6

2025E 2026E 2027E 2028E 2029E

越野车通路车踏板车

图：全球摩托车行业营业收入推算（亿美元）

凭借高性价比与耐用性，在中低收入国家刚需市场持续占据主导地位，在新兴市场的渗

透率有望随基础设施建设进一步深化

借势全球城市短途出行革命快速崛起，电动化转型与智能导航、自动泊车等技术创新正

重塑其产品价值，预计在欧美及亚洲高密度城市群形成新增长极

出行与娱乐相兼顾，在发展中国家均处于高速发展阶段，用户粘性与客单价显著高于其

他品类，未来竞争焦点将转向高端化的驾乘体验、个性化的外观设计、高性能发动机技

术迭代与轻量化模块化改装生态构建，通过深度绑定专业玩家社群挖掘长尾价值

通路车

踏板车

休闲娱乐

摩托车

03 市场潜力趋势

3.1 全球市场潜力

本页数据来源：Statista、中大咨询整理

2024年中国摩托车产业发展报告

— 99 —

（2）价格整体趋势：从打“价格战”到打“价值战”

（1）市场规模：从量到质的转型与结构性震荡并存

3.2 国内市场潜力

通路车踏板车

作为基本盘虽仍占据过半市场份

额，但增长动能受制于价格战白

热化与供应链成本刚性上升，部

分区域市场或出现“以价换量”

导致的利润率倒挂现象

品类虽凭借城市短途代步刚

需维持增长预期，但受产品

创新速度、市场推广力度影

响，增长持续性面临考验

1060 1110 1150 1200 1240 1290 1340 1380 1420 1460 1530 1560 1580 1680 1670 1700

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E

通路车踏板车平均

图：中国摩托车均价走势（美元）

均价持续攀升，本质是消费升级浪潮与产业创新势能共同作用的结果

在通勤刚需与休闲消费的双重需求下，中国摩托车企业通过精准洞察用户场景需求，持续优化产品

功能与使用价值的匹配度——既强化基础出行工具的耐用性与经济性，又深度挖掘休闲场景下的体

验增值空间

随着消费者对品牌认同、设计美学和长期使用价值的关注度提升，行业正通过模块化开发、服务生

态延伸等战略手段，推动产品结构向高附加值领域系统性迁移，为高端化转型开辟可持续增长通道

结构优化驱动增长，行业将逐步摆脱低价竞争，转向价值竞争

基础车型通过功能迭代维持温和提价，创新品类借力场景化创新实现溢价突破

随着市场内生增长动能的切换，2025年后均价增速将从全域普涨转向结构性分化——刚需产品步入

成本效率驱动的稳态通道，消费升级品类依托生态价值拓展打开非线性增长空间，最终有望形成分

层竞争、动态平衡的价格新秩序

从品类结构演变观察，市场呈现“存量博弈与增量突围并存”的显著特征

2025E 2026E 2027E 2028E 2029E

通路车踏板车

图：中国摩托车行业营业收入推算（亿人民币）

2025至2029年，行业营业收入呈现“降-升-稳”的

波浪式轨迹，折射出市场在消费需求迭代、政策导

向切换与产业竞争升级三重变量作用下的动态平衡

这一非线性的增长特征既源于传统燃油车市场收缩

与新能源产品渗透率提升此消彼长，也受到城市禁

限摩政策局部松绑与农村消费分级加剧的复合影响

中国摩托车市场正经历结构性调整与增长动

能转换的复杂周期

1743.1 1703.9 1860.0 1780.9 1855.7

本页数据来源：Statista、中大咨询整理

休闲娱乐摩托车

正处于高速发展阶段，其技术发展

方向是推动我国摩托车产业实现高

质量发展的重要路径。在此过程中，

需着重关注差异化发展、产品质量

升级以及创新技术的应用

2024年中国摩托车产业发展报告

— 100 —

04 产业发展趋势

4.1 电动化：多元技术路径并行突破

电动化智能化网联化休闲化

电动化奠定动力基础，智能化创造交互黏性，网联化打通数据闭环，休闲化赋能价值链条

企业需以技术融合应对场景分化，通过电池技术自主化、智能系统迭代、生态服务开发等举措，推动

产业从“单一硬件制造”向“移动服务生态”跃迁，最终形成“技术+品牌+模式”的立体竞争力

在成本优化、功能拓展、能源兼容等方面提供

更加灵活的方案

锂电池技术迭代推动电动摩托车向城市通勤场景

渗透，氢燃料电池或将在长途运输领域探索应用

传统燃油车在长途运输、复杂地形和性能驾驶场景中，续航稳定性和动力输出优势难以替代，但随着对于环

保要求的进一步提高，未来可能转向高性能、低排放的引擎，或者通过混合动力技术延长生命周期

产业链竞争焦点将向三电系统（电池、电机、电控）倾斜，倒逼企业通过技术自研或合作

突破提升利润空间，同时推动动力系统结构简化与制造效率升级

动力系统将加速向电动化与清洁能源转型 模块化设计有望普及

4.2 智能化：全场景安全与交互革新

未来智能系统将逐步实现“感知-决策-控制”闭环，推动摩托车从机械工

具向可进化的智能终端转型

感知层

通过多模态传感器构建环境预判能力，推动主动安全从单点防护向事故预防进化

九号科技HIAS前灯技术可根据车辆转弯姿态实时调整近光照射角度，提升夜间骑行安全

决策层

依托车路协同技术，实现驾驶辅助功能从ABS、TCS等基础功能向自适应

巡航、群体路径优化升级

爱玛研发HDC陡坡缓降、坡道辅助等产品功能

以AR头盔、语音控制、手机互联为核心，打造沉浸式骑行生态，并通过

OTA升级持续扩展功能边界

春风动力推出全球首个智能化平台“C-Link”

交互层

2024年中国摩托车产业发展报告

— 101 —

智能化

转型

服务

智能化

供应链管

理智能化

生产环节

智能化

研发设计

智能化

企业管理

智能化

产品智能

化升级

人工智能辅助研发

车辆互联与智能交互

物流配送优化

生产数据监控与分析

智能人力资源管理

个性化售后服务

自动化生产虚拟仿真与优化设计

智能决策支持系统智能驾驶辅助系统

远程监控与故障诊断供应商协同

4.3 网联化：生态协同激活数据价值

•网联化技术将推动摩托车融入智慧交通体系

基于5G与V2X的车路协同能力，可突破单车

感知局限，实现交通信号预判、群体效率优化

车云互联支持远程控车、骑行数据分析等场景

•网联化下的数据闭环促进后市场服务追踪与价值延伸

智能化维保生态 电池银行模式催化

基于车联网数据的预测性维修将在摩托车领

域逐步应用，OBD（车载诊断系统）实时

监测零部件损耗，自动推送附近授权服务站

的配件库存与工时预约

用户可通过“以旧换新”抵扣电动摩托车电

池租赁费用，退役电池梯次利用于储能电站，

形成全生命周期价值链条

4.4 休闲化：场景驱动与符号价值延伸

从单一功能型工具向体验型消费品转型，通过场景创新与圈层文化赋能产业

价值链升级

厂商通过视觉元素、造型、色彩、材质等手

段来传达产品的特点和品牌调性，以春风动

力的巡航车款为例，风格涵盖经典美式巡航

到现代都市休闲等多元类型，其中250CL-C 、

450CL-C等车型深受年轻人青睐

个性化产品设计

图：摩托车制造业智能化转型模式

2024年中国摩托车产业发展报告

— 102 —

模块化车型设计支持快速切换货架、座椅等组件

以适应越野、露营等多变灵活的场景需求

专业赛事纷呈，由中国摩托车商会主办的中国耐

力活动在成都和鄂尔多斯成功举办

个性化摩配市场细分程度高，骑行穿搭体

系引领消费风尚，以头盔为例，衍生出冬

盔、全盔、半盔、越野盔、揭面盔、复古

盔、拉力盔等十几个品类

售后服务优化购买体验，春风动力门店配

备专属服务站，大幅缩短维修等待时间

用户生态圈构建，春风动力打造品牌自有的摩托车

社区app，主打摩托社区文化

女性摩友社群壮大，针对女性偏好的产品生态完善，

品牌纷纷推出女性友好车型，如春风250SR、银钢

小怪兽150、隆鑫无极300AC、奔达金吉拉300

自媒体流量倾斜，从“小众”到“聚众”，话题讨

论度攀升，平台相关内容阅读量与播放量均达到百

亿级

使用场景拓展

配套服务链条增值

社群文化

激活圈层效应

结束语

在全球交通体系深度重构与产业价值升维的历史性交汇点，中国摩托车产业

正以制造强基与创新势能突破产业边界，开启高质量发展新征程。这要求全产业链

践行“五位一体”的战略导向：

•政策端强化顶层设计牵引，分类施策、强化安全、优化车辆管理、完善骑行设施、

借助信息化精准治理，进一步释放市场活力

•技术端构建开放协同的创新生态，打造覆盖电池材料、车规级芯片、云端算法的

跨领域技术融合平台，依托技术联盟提升中国品牌在全球标准制定中的主导权

•供应链端推动产业数字化转型，构建敏捷柔性的供应体系，以数字孪生、分布式

产能布局锻造全球波动下的抗风险韧性

•市场端从规模增长向体验增值转向，在休闲娱乐、跨境摩旅等新兴赛道建立用户

心智锚点，培育高端化、圈层化的品牌溢价空间

•社会端重塑产业价值坐标，打造两轮载体与智慧城市、低碳生活的价值共振带，

让摩托车成为破解城市微循环梗阻、激活文旅经济、构建零碳社会的战略支点

未来的摩托车产业将超越单一产品维度，转向“技术标准话语权+生态服务渗

透力+文化价值输出力”的立体博弈。中国摩托车产业有望以大排量出海、电动化

破局、智能化赋能、网联化协同、休闲化延伸的组合拳，在全球摩托车产业发展中

持续领跑，为产业升级提供中国实践参考。通过技术创新与市场应用的良性互动，

推动人车协同发展，促进交通工具革新与社会文明进步的深度融合，逐步形成新型

移动出行生态系统。

CONCLUSION

五位一体创新发展

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