OBSERVATORIO DE MODA 2024 OCTUBRE PDF Free Download
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100%
2024
OBSERVATORIO DE MODA
OCTUBRE
¿QUÉ CONTENIDO ENCONTRARÁS?
•SITUACIÓN COYUNTURAL Y ESTRUCTURAL 2024
•CIFRAS DE PRODUCCIÓN DE LA CATEGORÍA
•GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS EN MODA
•MACROTENDENCIAS Y COLOR ¿QUÉ ESTAMOS VIVIENDO?
•DATOS Y OPORTUNIDADES / ACCIONES
•CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR
•TENDENCIAS DE ACTUALIDAD OTOÑO - INVIERNO 24-25
•MARCAS PARA TENER EN LA MIRA
SITUACIÓN
COYUNTURAL Y
ESTRUCTURAL
2024
Para el año 2024, se prevé un crecimiento económico global
desacelerado, tanto a nivel mundial como en Colombia, en un
contexto donde los consumidores enfrentan elevada incertidumbre.
Aunque la moda no se considera una canasta esencial, también está
experimentando presiones inflacionarias en los precios.
En este escenario, surge la pregunta: ¿Cómo afectan las preferencias
de las personas la decisión de comprar o no comprar moda?
CALENDARIO FERIAL INEXMODA 2025
PROGRAMA DE INNOVACIÓN
ABIERTA Y SOSTENIBILIDAD
¿QUÉ LOGRARÁS?
•REPLANTEAR TUS ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO.
•FOMENTAR LA CIRCULARIDAD EN TU NEGOCIO.
•FORTALECER LA CADENA DE VALOR.
¡SEPARA TU CUPO!
Contiene información sobre los índices de
producción y venta local.
PRODUCCIÓN Y
VENTA DE TEXTILES
PRODUCCIÓN Y VENTA DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
La producción y venta de textiles sigue siendo inferior a lo registrado en 2023, debido a la mayor entrada de productos
importados. Mientras las exportaciones de estos bienes han disminuido un -4%, las importaciones han incrementado un
15%.
82,8
114,2 123,9 99,7 99,7 95,0
-17,5%
37,9%
8,5%
-19,5% -4,7%
2020 2021 2022 2023 Ene-ago
23
Ene-ago
24
Índice de Producción de Hilatura, Tejeduría
y Acabado de Productos Textiles
Índice Promedio Real Variación
86,2 113,6 119,2 100,3 98,8 94,9
-14,0%
31,8%
5,0% -15,9% -3,9%
2020 2021 2022 2023 Ene-ago
23
Ene-ago
24
Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y
Acabado de Productos Textiles
Índice Promedio Real Variación
NOTA EXPLICATIVA
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:
Son mediciones que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra el Sistema Moda). Para ello, la
entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la producción, se calcula el valor
total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En
nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector con el
Índice de Precios del Productor de los bienes.
La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR
se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se
obtienen deflactando con el índice de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la
canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.
En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menor valor de ventas o
producción.
GASTO DE LOS HOGARES EN MODA
SEPTIEMBRE
El tamaño de mercado de la moda en Colombia en septiembre de 2024 fue de 2,64 billones
de pesos, un 2,11% más que en 2023. En términos reales se registra un aumento de 0,07% y
un crecimiento de 2,04% en los precios.
El tamaño de mercado entre enero y septiembre de 2024 fue de 23,98 billones de pesos, un
3,31% más que el mismo período de 2023. En términos reales se registró un crecimiento de
0,21%, mientras los precios crecieron un 3,12%.
El gasto de los hogares empieza a transitar por una senda de recuperación con una
variación real en el consumo de moda de 0,07% en septiembre. Sin embargo, la cifra sigue
siendo muy baja para lo que el mercado esperaba. De acuerdo con Fenalco y Raddar, los
hogares siguen teniendo un consumo moderado, sobre todo en el segmento de la moda
como el vestuario, calzado, bisutería, morrales y accesorios.
GASTO TOTAL Y POR CANASTAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
$ 0,49
$ 2,64
$ 4,15
$ 5,07
$ 6,53
$ 6,69
$ 13,31
$ 20,98
$ 27,34
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
Gasto de los Hogares por Grupo en Septiembre 2024
Billones de pesos
0,6% 3,0% 4,8%
5,8%
7,5%
7,7%
15,3%
24,1%
31,4%
Participación en el Gasto Nacional
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
$ 22,84
$ 27,69
$ 30,30 $ 32,11
$ 23,22 $ 23,98
-13,6%
21,2%
9,4% 6,0% 3,3%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep 24
Gasto de los Hogares en Moda
Billones Variación
50,5%
21,1%
11,1%
9,6%
7,6%
Participación de Categorías en el Consumo de
Agosto 2024
Vestuario
Artículos y Accesorios
Personales
Calzado
Servicios de Vestuario y
Calzado
Ropa de Hogar
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
$ 0,00
$ 1,50
$ 3,00
2020 2021 2022 2023 Ene-ago24
BILLONES DE PESOS
Gasto de Calzado por Categoría (Billones)
Hombre
Mujer
Niños
-$ 0,50
$ 1,00
$ 2,50
$ 4,00
$ 5,50
$ 7,00
2020 2021 2022 2023 Ene-ago24
BILLONES DE PESOS
Gasto de Vestuario por Categoría (Billones)
Hombre
Mujer
Niños
Bebé
GASTO REAL DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real del Gasto en Moda
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real Gasto en Vestuario
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real Gasto en Calzado
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
Prendas de vestir:
0,05%
Calzado:
0,0%
Productos Textiles
Para El Hogar:
0,0%
Cuidado Personal:
0,08%
Contribución de Moda en la Inflación
(Septiembre 2024)
Para septiembre de 2024, se observa una variación anual del 5,81% y una variación mensual del 0,24%. La inflación continúa su senda de
descenso que, de continuar con esa tendencia, será clave para dinamizar el consumo en el último trimestre del año, que es además el de
mayor gasto, por las celebraciones de esas fechas.
Cifras: Dane. Elaboración: Sectorial
1,61%
5,62%
13,12%
9,28%
10,99%
5,81%
2020 2021 2022 2023 sep-23 sep-24
Evolución de la Inflación
CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
CONSUMO 2019: COP$26,4 B (+6%)
CONSUMO 2020: COP$22,9 B (-13%)
CONSUMO 2021: COP$27,7 B (+21%)(Frente a 2019:+5%)
CONSUMO 2022: COP$30,3 B (+9,4%)
CONSUMO 2023: COP$32,1 B (+6,0%)
PROYECCIÓN CONSUMO 2024: COP$35,02 B (+9,1) Escenario Optimista
PROYECCIÓN CONSUMO 2024: COP$34,60 B (+7,8) Escenario Pesimista
$ 0,00
$ 0,50
$ 1,00
$ 1,50
$ 2,00
$ 2,50
$ 3,00
$ 3,50
$ 4,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BILLONES DE PESOS
2020
2021
2022
2023
2024
TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CÁPITA
DE AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
el tamaño de Mercado
más grande?
¿Cuál es la participación
del tamaño de Mercado de
cada ciudad dentro del
Mercado nacional?
¿Cuál fue la ciudad con el
mayor gasto por persona
en moda en el mes?
NACIONAL $ 2.607.726 RESTO DEL PAÍS 36,3% NACIONAL $ 50.532
1 BOGOTÁ $ 829.186 1 BOGOTÁ 31,8% 1 BOGOTÁ $ 103.569
2 MEDELLÍN $ 258.904 2 MEDELLÍN 9,9% 2 PASTO $ 73.126
3 CALI $ 158.057 3 CALI 6,1% 3 MANIZALES $ 71.133
4 BARRANQUILLA $ 107.709 4 BARRANQUILLA 4,1% 4 CALI $ 66.844
5 CARTAGENA $ 56.655 5 CARTAGENA 2,2% 5 MEDELLÍN $ 63.446
6 BUCARAMANGA $ 54.727 6 BUCARAMANGA 2,1% 6 CARTAGENA $ 59.259
7 PEREIRA $ 36.787 7 PEREIRA 1,4% 7 MONTERÍA $ 58.604
8 MANIZALES $ 35.523 8 MANIZALES 1,4% 8 PEREIRA $ 55.248
9 CÚCUTA $ 30.363 9 CÚCUTA 1,2% 9 VILLAVICENCIO $ 54.980
10 VILLAVICENCIO $ 28.490 10 VILLAVICENCIO 1,1% 10 NEIVA $ 54.767
11 MONTERÍA $ 23.807 11 MONTERÍA 0,9% 11 BARRANQUILLA $ 53.085
12 PASTO $ 22.426 12 PASTO 0,9% 12 BUCARAMANGA $ 44.433
13 NEIVA $ 19.251 13 NEIVA 0,7% 13 CÚCUTA $ 30.205
GASTO MENSUAL EN MILLONES DE
PESOS
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD
EN EL MERCADO NACIONAL
GASTO PER CÁPITA MENSUAL EN
PESOS
VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES DE
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en
gasto en moda
respecto al mes
anterior?
¿Cuál fue la ciudad con
mayor crecimiento de
precios en la canasta moda
respecto al mes anterior?
¿Cuál fue la ciudad con la
mayor variación en
unidades en moda
respecto al mes anterior?
NACIONAL -14,47% NACIONAL 0,14% NACIONAL -14,59%
1 NEIVA -13,38% 1 NEIVA 0,40% 1 NEIVA -13,72%
2 VILLAVICENCIO -14,13% 2 MEDELLÍN 0,36% 2 VILLAVICENCIO -14,20%
3 MANIZALES -14,16% 3 MANIZALES 0,33% 3 PEREIRA -14,26%
4 PASTO -14,19% 4 BUCARAMANGA 0,26% 4 PASTO -14,40%
5 BUCARAMANGA -14,30% 5 PASTO 0,24% 5 MANIZALES -14,45%
6 MEDELLÍN -14,34% 6 CARTAGENA 0,21% 6 BUCARAMANGA -14,53%
7 CARTAGENA -14,37% 7 MONTERÍA 0,15% 7 CARTAGENA -14,55%
8 PEREIRA -14,41% 8 CÚCUTA 0,15% 8 MONTERÍA -14,57%
9 MONTERÍA -14,44% 9 BOGOTÁ 0,11% 9 CALI -14,60%
10 CÚCUTA -14,49% 10 CALI 0,08% 10 CÚCUTA -14,62%
11 CALI -14,53% 11 VILLAVICENCIO 0,08% 11 BARRANQUILLA -14,63%
12 BOGOTÁ -14,54% 12 PEREIRA -0,17% 12 BOGOTÁ -14,63%
13 BARRANQUILLA -14,86% 13 BARRANQUILLA -0,27% 13 MEDELLÍN -14,65%
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL
MES ANTERIOR
INFLACIÓN MENSUAL
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MES ANTERIOR
VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES DE
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en
gasto en moda
respecto al mismo mes
del año anterior?
¿Cuál fue la ciudad con
mayor crecimiento de
precios en la canasta moda
respect al mismo mes del
año anterior?
¿Cuál fue la ciudad con la
mayor variación en
unidades en moda
respecto al mismo mes del
año anterior?
NACIONAL 0,89% NACIONAL 2,03% NACIONAL -1,12%
1 CARTAGENA 3,17% 1 CÚCUTA 4,16% 1 PEREIRA -0,01%
2 CÚCUTA 2,83% 2 CARTAGENA 3,72% 2 NEIVA -0,06%
3 CALI 2,25% 3 MANIZALES 3,20% 3 BARRANQUILLA -0,06%
4 MANIZALES 2,24% 4 CALI 2,48% 4 CALI -0,23%
5 NEIVA 2,21% 5 NEIVA 2,27% 5 BUCARAMANGA -0,36%
6 PASTO 1,03% 6 PASTO 1,97% 6 CARTAGENA -0,53%
7 BARRANQUILLA 0,98% 7 VILLAVICENCIO 1,64% 7 MEDELLÍN -0,75%
8 PEREIRA 0,91% 8 MEDELLÍN 1,56% 8 BOGOTÁ -0,80%
9 MEDELLÍN 0,80% 9 BOGOTÁ 1,10% 9 PASTO -0,91%
10 BUCARAMANGA 0,73% 10 MONTERÍA 1,10% 10 MANIZALES -0,93%
11 VILLAVICENCIO 0,69% 11 BUCARAMANGA 1,09% 11 VILLAVICENCIO -0,93%
12 BOGOTÁ 0,30% 12 BARRANQUILLA 1,05% 12 CÚCUTA -1,28%
13 MONTERÍA -1,47% 13 PEREIRA 0,92% 13 MONTERÍA -2,54%
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
INFLACIÓN ANUAL
GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál es la ciudad con
el mayor gasto
acumulado en moda en
lo acumulado del año?
¿Cuál es la ciudad con el
mayor crecimiento del
tamaño de mercado en
pesos en lo corrido del
año?
¿Cuál es la ciudad con el
mayor crecimiento del
tamaño de mercado en
unidades en lo corrido del
año?
NACIONAL $ 21.350.467 NACIONAL 3,47% NACIONAL 0,23%
1 BOGOTÁ $ 6.803.193 1 CÚCUTA 5,45% 1 BUCARAMANGA 1,32%
2 MEDELLÍN $ 2.120.513 2 CARTAGENA 5,19% 2 BARRANQUILLA 0,84%
3 CALI $ 1.292.084 3 CALI 4,29% 3 MEDELLÍN 0,77%
4 BARRANQUILLA $ 880.853 4 MANIZALES 3,87% 4 NEIVA 0,76%
5 CARTAGENA $ 462.310 5 MEDELLÍN 3,57% 5 BOGOTÁ 0,63%
6 BUCARAMANGA $ 447.960 6 BOGOTÁ 3,29% 6 CALI 0,56%
7 PEREIRA $ 299.526 7 BUCARAMANGA 3,27% 7 PEREIRA 0,42%
8 MANIZALES $ 289.150 8 PASTO 3,00% 8 CARTAGENA 0,40%
9 CÚCUTA $ 248.101 9 NEIVA 2,93% 9 PASTO 0,34%
10 VILLAVICENCIO $ 232.602 10 VILLAVICENCIO 2,93% 10 VILLAVICENCIO 0,15%
11 MONTERÍA $ 195.666 11 PEREIRA 2,67% 11 MANIZALES 0,02%
12 PASTO $ 182.639 12 BARRANQUILLA 2,35% 12 CÚCUTA -0,02%
13 NEIVA $ 155.422 13 MONTERÍA 0,34% 13 MONTERÍA -1,68%
GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN
MILLONES DE PESOS
VARIACIÓN CORRIENTE AÑO
ACUMULADO
VARIACIÓN REAL AÑO ACUMULADO
CIFRAS DE COMERCIO
EXTERIOR
TEXTIL AGOSTO
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
EXPORTACIONES DE TEXTILES
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
$ 30.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre* Octubre Noviembre Diciembre
Miles de Dólares
2020
2021
2022
2023
2024
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
Las exportaciones de productos textiles han disminuido tanto en valor (-3,5%) como en volumen (-1,2%), lo que indica que el sector está
vendiendo menos y a un menor precio (-2,6% es la caída en el precio implícito). Las exportaciones han disminuido en términos de valor
principalmente hacia Estados Unidos (-9,8%), Brasil (-37,1%) y Perú (-9,0%) y en términos de volumen hacia Ecuador (-0,1%), Brasil (-20,2%),
Estados Unidos (-6,2%) y Perú (-6,4%). El sector viene perdiendo participación en el mercado internacional, debido también a las
dinámicas de consumo de esos países, que han tenido un gasto restringido mientras se normalizan las variables macroeconómicas como
inflación y tasas de interés.
EXPORTACIONES DE TEXTILES
$153.108
$227.433 $253.959
$222.232
$167.412 $161.515
-31,6%
48,5%
11,7%
-12,5%
-3,5%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene- sep 24*
Exportación Productos Textiles y Materias Primas
Miles Dolares FOB Variación
29,4%
22,2%
10,7%
7,8%
7,5%
3,9%
2,9% 2,5%
Destinos Ecuador
México
Estados Unidos
Brasil
Perú
Costa Rica
Venezuela
Chile
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE TEXTILES
34.352
43.849 42.614 41.568
27.744 27.411
-24,0%
27,6%
-2,8% -2,5% -1,2%
2020 2021 2022 2023 ene-ago 23 ene-ago 24
Exportación Productos Textiles y Materias Primas en
Volumen
Toneladas Variación
4,46
5,19
5,96
5,35 5,34 5,21
-10,0%
16,4% 14,9%
-10,3%
-2,6%
2020 2021 2022 2023 ene-ago 23 ene-ago 24
Precio Promedio de las Exportaciones (Dólares FOB)
Dólares/Kilogramo Variación
Cifras: DANE- DIAN. Elaboración: Sectorial
•Los datos de exportaciones por empresa están a agosto de 2024
EXPORTACIONES DE TEXTILES
$ -
$ 5.484
$ 787.615
$ 1.841.431
$ 6.689.965
$ 6.592.535
$ 9.312.794
$ 7.997.810
$ 22.353.974
$ 42.998.769
$ 44.139.612
50 Seda
51 Lana y pelo fino u ordinario
53 Demás fibras vegetales,…
57 Alfombras y materias textiles
58 Tejidos especiales con pelo
55 Fibras sintéticas discontinuas
56 Guata, fieltro y telas sin tejer
52 Algodón
59 Tejidos impregnados,…
60 Tejidos de punto
54 Filamentos
Materias Primas y Textiles (a Agosto 2024)
Dólares
NIT Razón Social Exportador - Materias Primas FOB dólares
860000452 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. $ 39.283.240
890903474 ENKA DE COLOMBIA S.A. $ 24.309.026
860001965 TEXTILES LAFAYETTE SAS PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL $ 14.019.057
890900285 COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A $ 6.606.497
860015204 CIPLAS S.A.S. $ 4.364.594
891400379 TEXTILES OMNES S.A. $ 4.285.777
830078262 TEJIDOS ESPECIALES SAS $ 3.583.232
860001963 PROTELA S A $ 3.533.863
860002067 PROQUINAL S.A.S. $ 3.530.827
800165815 TEXTILES 1 X 1 S.A.S. $ 3.057.857
890900308 FABRICATO S.A. EN ACUERDO DE RESTRUCTURACION $ 2.756.908
860005050 MEXICHEM COLOMBIA S A S $ 2.734.876
860033245 INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA S A S $ 2.214.047
900060476 ENCAJES S.A.COLOMBIA $ 2.159.073
890900265 COATS CADENA ANDINA S.A. $ 1.933.089
830083392 PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S A TOPTEX S A $ 1.823.900
800021390 GEOMATRIX S A S $ 1.395.659
890906119 NUVANT S.A.S. $ 1.391.043
890211562 TEJIDOS SINTETICOS DE COLOMBIA S.A. $ 1.020.203
830098146 HECHIZOO COLOMBIA S.A.S. $ 970.818
IMPORTACIONES DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
$ 0
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto* Septiembre* Octubre Noviembre Diciembre
Miles de Dólares
2020 2021 2022 2023 2024
IMPORTACIONES DE TEXTILES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
Frente a las importaciones de productos textiles, han subido tanto en valor, como en volumen, sin embargo, el precio implícito ha
disminuido 4,3% frente a 2023. Dentro de los principales orígenes de importación, los que más incrementaron sus ventas hacia el país en
términos de valor fueron China (21,6%), India (42,5%) y Perú (35,3%) y en términos de volumen China (18,8%), India (56,9%) y Estados Unidos
(30,6%).
$1.076.516
$1.832.117
$2.102.495
$1.395.559
$1.042.085 $1.237.940
-20,6%
70,2%
14,8%
-33,6%
18,8%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep 24*
Importación Productos Textiles y Materias Primas
Miles Dolares CIF Variación
57,42%
11,75%
4,72%
4,33%
3,97%
3,28%
1,94%
1,74% 1,35% 1,11%
Orígenes China
India
Estados Unidos
Perú
Brasil
Viet Nam
México
Tailandia
España
Italia
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE TEXTILES
354.617
494.332 498.391
408.793
225.160
271.637
-9,0%
39,4%
0,8%
-18,0%
20,6%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Importación Productos Textiles y Materias Primas
Toneladas Variación
3,04
3,71
4,22
3,41 3,52 3,37
-12,8%
22,1%
13,8%
-19,1%
3,0%
-4,3%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Precio Promedio de las Importaciones (Dólares FOB)
Dólares/Kilogramo Variación
IMPORTACIONES DE TEXTILES
Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial
* Los datos de importaciones por empresa están a Julio
$ 385.104
$ 3.059.952
$ 9.194.455
$ 14.069.380
$ 27.743.758
$ 40.003.255
$ 65.976.043
$ 141.453.526
$ 169.105.554
$ 178.310.155
$ 264.895.422
50 Seda
51 Lana y pelo fino u ordinario
53 Demás fibras vegetales,…
57 Alfombras y materias textiles
58 Tejidos especiales con pelo
59 Tejidos impregnados,…
56 Guata, fieltro y telas sin tejer
60 Tejidos de punto
55 Fibras sintéticas discontinuas
54 Filamentos sintéticos o…
52 Algodón
Materias Primas y Textiles (a Julio 2024)
Dólares CIF
NIT Razón Social Importador - Materias Primas CIF dólares
860000452 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. $ 47.233.294
890100783 INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A $ 30.969.926
811018676 JOHN URIBE E HIJOS S.A. $ 27.808.568
860516806 PERMODA LTDA $ 27.362.671
800150223 PRIMATELA SAS $ 17.334.745
830083392 PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S A TOPTEX S A $ 16.522.972
811028538 GRUPO SURTITEX S.A. $ 15.580.060
900043170 TINTATEX S.A. $ 13.747.429
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. $ 12.384.287
817000808 TECNOSUR S.A.S. $ 10.751.157
800165815 TEXTILES 1 X 1 S.A.S. $ 10.702.876
860015753 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.S. $ 10.035.918
900800220 VICUNHA COLOMBIA S.A.S. $ 9.880.477
901574526 RICHATEX COLOMBIA SAS $ 9.737.144
900299358 GRUPO ALV S.A.S. $ 9.147.522
800167919 STILOTEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA $ 8.855.589
811004786 MICRODENIER S.A. $ 8.805.234
800024711 COMERCIALIZADORA QUANTTO S A SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL $ 7.553.690
805003626 STF GROUP S.A. $ 7.531.995
901537719 COMERCIALIZADORA SUMMA TEXTILES SAS $ 7.452.747
CIFRAS CONSOLIDADAS
*Cifras 2024: exportaciones consolidadas a agosto, importaciones a julio.
MERCADO VALORES EXPRESADOS EN
VAR% 2020
2021 2022 2023 Acum. 2023 Acum. 2024
CONSUMO DE MODA BILLONES DE PESOS -13%
$
28
$30
$32
$
23
$24
EXPORTACIONES TEXTILES MILLONES DE DOLARES -32%
$
227
$254
$222
$148
$143
IMPORTACIONES TEXTILES MILLONES DE DOLARES -21%
$
1.832
$
2.
102
$
1.
396
$
792
$914
VARIACIONES CONSOLIDADAS
*Cifras 2024: exportaciones consolidadas a julio, importaciones a junio.
VARIACIONES VALORES EXPRESADOS EN 2021 2022 2023
Acum 2024
CONSUMO DE MODA PORCENTAJE 21% 9% 6% 3%
EXPORTACIONES TEXTILES PORCENTAJE 49% 11% -13% -4%
IMPORTACIONES TEXTILES PORCENTAJE 70% 15% -33% 15%
La elevada demanda en la industria de la moda ha llevado a numerosas marcas a
producir en masa ropa elaborada con materiales de baja calidad y que no tienen en
cuenta el cuidado del medio ambiente, fenómeno conocido como "moda rápida". Sin
duda, el impacto de estas prendas es perjudicial para el ecosistema y ha sido objeto de
críticas en los últimos años.
La amplia variedad de campañas relacionadas con la protección del medio ambiente,
impulsadas por la industrialización, ha llevado a muchos sectores a explorar alternativas
para hacer que sus productos sean sostenibles y de bajo impacto ambiental. De esto
surge el concepto de "moda sostenible", que se centra en el uso de fibras naturales para
la producción de ropa en esta industria.
Natalia Pedraza, coordinadora del Sistema Moda de Colombia Productiva, expuso
algunos de los objetivos de la industria para los próximos años. La meta principal es
alcanzar cero emisiones y erradicar la contaminación del agua.
Entre las ventajas del uso de fibras textiles naturales en los productos finales, destaca su
durabilidad. Al tratarse de materia prima con poco procesamiento, estos tejidos tienen
una vida útil más prolongada y son más resistentes.
EL EMPLEO DE FIBRAS NATURALES PARA
TRANSFORMAR LA MODA EN UNA INDUSTRIA
SOSTENIBLE
Fuente: Agronegocios
Fuente: Agronegocios
Macrotendencias
¿QUÉ ESTAMOS VIVIENDO?
Luego de ser testigos de primera mano de las fallas y las
vulnerabilidades de nuestra economía y nuestros sistemas
sociales buscamos reconstruir de una manera más inteligente y más
responsable, con resiliencia siempre en mente.
En lugar de hacer una gran transformación, podemos dar pequeños
pasos que, con el tiempo, logren grandes cambios.
•CAMINOS ALTERNATIVOS:
•Buscamos más allá de nuestros propios confines, construyendo fuerza
colectiva al involucrar a las comunidades, los colegas, los clientes y
otros negocios de formas significativas.
•La tecnología se vuelve un aliado esencial en este ecosistema,
permitiendo la conexión dinámica entre nuevas dimensiones, incluso
cuando nos desconectamos cada vez más físicamente.
SEÑALES
•Según McKinsey,un 30%de las ventas globales serán generadas
más allá de los límites de las compañías y las industrias en 2025.
Esto se refiere a sociedades en las cuales 3 o más compañías
trabajan juntas para crear bienes y servicios que ninguna de las
partes puede ofrecer por sí misma.
•En una movida sorpresiva en EE.UU y China anunciaron su
intención de cooperar con la acción climática, esperando ser un
ejemplo para otros países y galvanizar planes más ambiciosos.
•En una encuesta realizada por Ernst & Young a más de 1000
ejecutivos en 2021, el 31% dijo que los cambios tecnológicos y la
digitalización los habían motivado a buscar una estrategia de
"activos ligeros“, o a alejarse de los activos no esenciales en las
cadenas de suministro a favor de asociaciones estratégicas que
combinen competencias básicas.
Oportunidades
Oportunidad: Fomentar comunidades autosuficientes
Las encuestas entre empleados y líderes empresariales muestran una clara
diferencia de opinión: los trabajadores creen que se da prioridad a los
accionistas, mientras que los directivos dicen que los empleados son lo más
importante. Recientemente, las empresas han adoptado enfoques como el
diseño centrado en el cliente. A medida que intentamos estabilizar la
economía tras la pandemia, nos damos cuenta de que todos los
involucrados son clave para nuestro éxito, y la recuperación futura
necesitará una visión más completa y a largo plazo.
•Oportunidades::ampliamos nuestra definición de “cliente objetivo” para
incluir a aquellos que suelen estar en los márgenes, con diferentes
capacidades o antecedentes.
•Consideramos cómo nuestras decisiones afectan más allá de la empresa,
desde el impacto ambiental hasta las comunidades.
Oportunidad: Exploración de la identidad
La noción de que la identidad debe definirse mediante binarios y jerarquías se
ha desvanecido, ya que la gente rechaza cada vez más la estandarización en
favor de la fluidez.
¿Cómo cambian otras facetas de la identidad en la era de la fluidez? A medida
que los perfiles digitales se convierten en una forma esencial de
autoexpresión, las marcas personales rígidas son sustituidas por identidades
adaptables.
•Oportunidades: aprovechar la gran variedad de tendencias estéticas y
nichos disponibles en Internet se ha convertido en una forma de
escapismo, brindando infinitas posibilidades para crear nuevas expresiones.
•Explorar formas lúdicas con la identidad, permite a las personas descubrirse
así mismas, alejándose de estructuras de poder opresivas y las presiones
del día a día.
UN “NOSOTROS” MÁS
AMPLIO
EL PODER DE LO
COLECTIVO
CAOS
Los consumidores están más
atentos que nunca al cómo
las compañías tratan a sus
trabajadores y cómo los
compensan por su labor. Sea
transparente con sus
consumidores sobre las
formas en que apoya a sus
empleados y darles una voz
dentro de la organización.
MOSTRAR SOLIDARIDAD CON
LOS TRABAJADORES
ENFATIZAR ACCESO DE
MARCA SOBRE
EXCLUSIVIDAD
Esfuerzos extremos por
mantener la exclusividad de
una marca para cierta
demografía se ve cada vez
más como anticuado por los
consumidores.
Considere maneras de
expandir sus canales de
distribución y precios para
hacer su producto asequible
a consumidores diversos.
Empoderados por mayor acceso a la información, los
consumidores están poniendo atención a dónde las
compañías grandes y los individuos poderosos invierten su
dinero. Hoy es esencial para los consumidores ver que usted
usa sus recursos para mejorar desbalances sociales,
económicos o ambientales.
USAR SU PODER PARA RETAR AL SISTEMA
OPORTUNIDADES –ACCIONES
LAVA
COLOR DEL MES
OTOÑO INVIERNO 24 - 25
Híper real, potente y poderoso, Lava es un rojo inmersivo con un impacto visceral que cautiva nuestros sentidos. Esta
actualización de color de brillantes efímeros para Otoño - Invierno 24/25 habla del atractivo de otro mundo y la
creciente fascinación por las realidades figitales.
Emocionalmente involucrador y explotando con vitalidad, Lava aporta un sentido de optimismo eufórico a los últimos
meses del año, mientras al mismo tiempo mantiene una potencia intensa y fogosa que deseamos desesperadamente
en los tonos rojos. Estimulante en su saturación, Lava invita sentimientos de asombro, creatividad que fluye libremente
y nuestro creciente interés en el diseño experimental.
CONEXIÓN CULTURAL
•Lava es un rojo radiante que refleja nuestro aumento de consciencia sensorial
y conexión emocional. Este tono tradicionalmente asociado a la pasión
adquiere un toque moderno y positivo, gracias a sus subtonos naranja que
inspiran esperanza y optimismo, algo clave en tiempos de incertidumbre.
•Prestándole una energía atrevida y descarada a las selecciones de materiales,
Lava transforma las construcciones simples en piezas revitalizadas. Pruebe
explorar este tono sobre bases clásicas con mezclas sintéticas texturizadas
como crepés, tejidos acanalados y telas tradicionales. En otras partes las
inspiraciones derretidas influencian las formas del vidrio líquido y las resinas.
Mientras que los acabados brillantes intensifican su fuerza visual.
•Lava es usado de manera similar a Egg Yolk, aportando un atractivo ardiente a
los efectos de teñido y al contrastarlo con otros tonos aumenta su energía.
•Lava revive y transforma el tartán tradicional y las rayas clásicas. Combina Lava
con gráficos geométricos y tipografías sobre fondos neutros para crear un
estilo dinámico y moderno.
COLOR
TENDENCIAS
Para Octubre de Otoño Invierno 24/25
MATERIALES
PUNTADAS RARAS CUERO RECUPERADOTARTANES MANIPULADOS
CONOCE MÁS
¡POTENCIA EL TALENTO
CREATIVO DE TU EQUIPO Y
DESARROLLA PRODUCTOS
QUE CONECEN CON TU
CONSUMIDOR!
MARCAS
EN LA MIRA
PARA TENER
Oportunidad: Diseño centrado en el cliente Oportunidad: Fuerza laboral más diversa
UN “NOSOTROS”
MÁS AMPLIO
EL PODER DE LO
COLECTIVO
CAOS
ALGODÓN Y COCO
Algodón y Coco es una marca que refleja una feminidad sofisticada, sensible y
única, dirigida a una mujer elegante que nunca pasa desapercibida. Las telas
que emplea la marca están elaboradas a partir de fibras naturales, y algunas son
orgánicas, libres de pesticidas. Cada prenda se confecciona en pequeñas
cantidades. Las piezas de Algodón y Coco se tiñen con un colorante respetuoso
con el medio ambiente, que trabaja a bajas temperaturas (60 °C). Cuando el
agua utilizada en el proceso de tintura llega a la planta de tratamiento, se añade
un coagulante orgánico que encapsula las partículas de color, previniendo la
contaminación de los ríos.
IG: @algodonycoco_
Medellín, Colombia.
PALMAR
Una marca conceptual para mujeres y hombres que valoran la
autenticidad, la esencia y lo atemporal en su día a día a través de
prendas sostenibles. Su enfoque se centra en el uso de cáñamo,
textiles orgánicos y reutilizables en diseños minimalistas con colores,
texturas y detalles únicos inspirados en la naturaleza, los paisajes y el
arte.
La marca busca compartir y colaborar con firmas independientes
para fomentar una cultura de apoyo mutuo y crecimiento conjunto.
IG: @palmar_brand
Colombia - Suiza
ANÁLISIS FINAL
En septiembre de 2024, el gasto de los hogares colombianos se ubicó en $2,64 billones, lo que representa un aumento en
términos nominales de 2,11% y en términos reales de 0,07%.
El gasto de los hogares empieza a transitar por una senda de recuperación con una variación real en el consumo de moda de
0,07%en septiembre. Sin embargo, la cifra sigue siendo muy baja para lo que el mercado esperaba. De acuerdo con Fenalco, los
hogares siguen teniendo un consumo moderado, sobre todo en el segmento de la moda como el vestuario, calzado, bisutería,
morrales y accesorios.
En agosto, las ciudades con mayor incremento anual del gasto en moda en términos nominales fueron, Cartagena con 3,2%,
Cúcuta (2,8%), Cali (2,3%) y Manizales (2,2%). Por su parte, las que tuvieron mayor gasto per cápita mensual en agosto de 2024
fueron, Bogotá con $103.569, seguido de Pasto con $73.126 y Manizales con $71.133, mientras que Bucaramanga ($44.433) y Cúcuta
($30.205), son las que reflejan un menor gasto per cápita.
En relación con las exportaciones, se encuentra que las ventas externas del sector textil entre enero y agosto disminuyeron un -
3,8% en términos de valor, y en volumen un -1,2%. Mientras que, las importaciones crecieron 15,4% a julio de 2024 en términos
nominales y en toneladas presentaron un incremento de 20,6%.
La preferencia por los insumos textiles importados sigue siendo muy superior, puesto que en lo corrido del año mientras las
exportaciones, la producción y ventas han disminuido, las importaciones siguen creciendo tanto en valor como en volumen,
reflejando una alta competencia para los productos nacionales.
La información contenida en este informe es de propiedad de Inexmoda y en
consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido o divulgada por el destinatario
del documento o tercera persona, salvo que se haya acordado expresamente lo
contrario, se haya suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las
cesiones de derechos correspondientes.
La información contenida en esta propuesta es considerada por Inexmoda como
secreto industrial y en consecuencia su protección estará regida por la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes o
complementarias.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GRACIAS
2024
OBSERVATORIO DE MODA
OCTUBRE
¿QUÉ CONTENIDO ENCONTRARÁS?
•SITUACIÓN COYUNTURAL Y ESTRUCTURAL 2024
•CIFRAS DE PRODUCCIÓN DE LA CATEGORÍA
•GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS EN MODA
•MACROTENDENCIAS Y COLOR ¿QUÉ ESTAMOS VIVIENDO?
•DATOS Y OPORTUNIDADES / ACCIONES
•CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR
•TENDENCIAS DE ACTUALIDAD OTOÑO - INVIERNO 24-25
•MARCAS PARA TENER EN LA MIRA
Contiene información sobre los índices de producción
y venta local.
PRODUCCIÓN Y VENTA
DE CONFECCIONES
PRODUCCIÓN Y VENTA DE CONFECCIONES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
La producción y venta de confecciones continúa con crecimiento negativo frente a 2023, debido a la menor destinación que han hecho los
hogares en estos productos. Si bien, el gasto se ha venido dinamizando, favorecido por una menor inflación, aún no supera los niveles de años
anteriores. Sin embargo, se espera que el sector vaya teniendo una mejor dinámica debido al impulso que se está dando en diferentes
regiones del país, con eventos de moda y el fortalecimiento de los clústeres.
78,6
113,1
139,1 122,1 117,4 110,3
-25,0%
43,9%
23,0%
-12,2% -6,0%
2020 2021 2022 2023 Ene-ago 23 Ene-ago 24
Índice de Producción de Prendas de Vestir
Índice Promedio Real Variación
78,8
109,2 128,4 118,5 103,8 97,2
-23,0%
38,7%
17,5%
-7,7% -6,4%
2020 2021 2022 2023 Ene-ago 23 Ene-ago 24
Índice de Venta de Prendas de Vestir
Índice Promedio Real Variación
NOTA EXPLICATIVA
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:
Son mediciones que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra el Sistema Moda). Para ello, la
entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la producción, se calcula el valor
total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En
nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector con el
Índice de Precios del Productor de los bienes.
La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR
se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se
obtienen deflactando con el índice de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la
canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.
En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menor valor de ventas o
producción.
SITUACIÓN
COYUNTURAL Y
ESTRUCTURAL
2024
Para el año 2024, se prevé un crecimiento económico global
desacelerado, tanto a nivel mundial como en Colombia, en un
contexto donde los consumidores enfrentan elevada incertidumbre.
Aunque la moda no se considera una canasta esencial, también está
experimentando presiones inflacionarias en los precios.
En este escenario, surge la pregunta: ¿Cómo afectan las preferencias
de las personas la decisión de comprar o no comprar moda?
GASTO DE LOS HOGARES EN MODA
OCTUBRE
El tamaño de mercado de la moda en Colombia en septiembre de 2024 fue de 2,64
billones de pesos, un 2,11% más que en 2023. En términos reales se registra un aumento de
0,07% y un crecimiento de 2,04% en los precios.
El tamaño de mercado entre enero y septiembre de 2024 fue de 23,98 billones de pesos, un
3,31% más que el mismo período de 2023. En términos reales se registró un crecimiento de
0,21%, mientras los precios crecieron un 3,12%.
El gasto de los hogares empieza a transitar por una senda de recuperación con una
variación real en el consumo de moda de 0,07% en septiembre. Sin embargo, la cifra sigue
siendo muy baja para lo que el mercado esperaba. De acuerdo con Fenalco, los hogares
siguen teniendo un consumo moderado, sobre todo en el segmento de la moda como el
vestuario, calzado, bisutería, morrales y accesorios.
GASTO TOTAL Y POR CANASTAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
$ 0,49
$ 2,64
$ 4,15
$ 5,07
$ 6,53
$ 6,69
$ 13,31
$ 20,98
$ 27,34
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
Gasto de los Hogares por Grupo en Septiembre 2024
Billones de pesos
0,6% 3,0% 4,8%
5,8%
7,5%
7,7%
15,3%
24,1%
31,4%
Participación en el Gasto Nacional
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
$ 22,84
$ 27,69
$ 30,30 $ 32,11
$ 23,22 $ 23,98
-13,6%
21,2%
9,4% 6,0% 3,3%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep 24
Gasto de los Hogares en Moda
Billones Variación
50,5%
21,1%
11,1%
9,6%
7,6%
Participación de Categorías en el Consumo de
Agosto 2024
Vestuario
Artículos y Accesorios
Personales
Calzado
Servicios de Vestuario y
Calzado
Ropa de Hogar
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
$ 0,00
$ 1,50
$ 3,00
2020 2021 2022 2023 Ene-ago24
BILLONES DE PESOS
Gasto de Calzado por Categoría (Billones)
Hombre
Mujer
Niños
-$ 0,50
$ 1,00
$ 2,50
$ 4,00
$ 5,50
$ 7,00
2020 2021 2022 2023 Ene-ago24
BILLONES DE PESOS
Gasto de Vestuario por Categoría (Billones)
Hombre
Mujer
Niños
Bebé
GASTO REAL DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real del Gasto en Moda
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real Gasto en Vestuario
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real Gasto en Calzado
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
Prendas de vestir:
0,05%
Calzado:
0,0%
Productos Textiles
Para El Hogar:
0,0%
Cuidado Personal:
0,08%
Contribución de Moda en la Inflación
(Septiembre 2024)
Para septiembre de 2024, se observa una variación anual del 5,81% y una variación mensual del 0,24%. La inflación continúa su senda de
descenso que, de continuar con esa tendencia, será clave para dinamizar el consumo en el último trimestre del año, que es además el de
mayor gasto, por las celebraciones de esas fechas.
Cifras: Dane. Elaboración: Sectorial
1,61%
5,62%
13,12%
9,28%
10,99%
5,81%
2020 2021 2022 2023 sep-23 sep-24
Evolución de la Inflación
CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
CONSUMO 2019: COP$26,4 B (+6%)
CONSUMO 2020: COP$22,9 B (-13%)
CONSUMO 2021: COP$27,7 B (+21%)(Frente a 2019:+5%)
CONSUMO 2022: COP$30,3 B (+9,4%)
CONSUMO 2023: COP$32,1 B (+6,0%)
PROYECCIÓN CONSUMO 2024: COP$35,02 B (+9,1) Escenario Optimista
PROYECCIÓN CONSUMO 2024: COP$34,60 B (+7,8) Escenario Pesimista
$ 0,00
$ 0,50
$ 1,00
$ 1,50
$ 2,00
$ 2,50
$ 3,00
$ 3,50
$ 4,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BILLONES DE PESOS
2020
2021
2022
2023
2024
TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CÁPITA
DE AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
el tamaño de Mercado
más grande?
¿Cuál es la participación
del tamaño de Mercado de
cada ciudad dentro del
Mercado nacional?
¿Cuál fue la ciudad con el
mayor gasto por persona
en moda en el mes?
NACIONAL $ 2.607.726 RESTO DEL PAÍS 36,3% NACIONAL $ 50.532
1 BOGOTÁ $ 829.186 1 BOGOTÁ 31,8% 1 BOGOTÁ $ 103.569
2 MEDELLÍN $ 258.904 2 MEDELLÍN 9,9% 2 PASTO $ 73.126
3 CALI $ 158.057 3 CALI 6,1% 3 MANIZALES $ 71.133
4 BARRANQUILLA $ 107.709 4 BARRANQUILLA 4,1% 4 CALI $ 66.844
5 CARTAGENA $ 56.655 5 CARTAGENA 2,2% 5 MEDELLÍN $ 63.446
6 BUCARAMANGA $ 54.727 6 BUCARAMANGA 2,1% 6 CARTAGENA $ 59.259
7 PEREIRA $ 36.787 7 PEREIRA 1,4% 7 MONTERÍA $ 58.604
8 MANIZALES $ 35.523 8 MANIZALES 1,4% 8 PEREIRA $ 55.248
9 CÚCUTA $ 30.363 9 CÚCUTA 1,2% 9 VILLAVICENCIO $ 54.980
10 VILLAVICENCIO $ 28.490 10 VILLAVICENCIO 1,1% 10 NEIVA $ 54.767
11 MONTERÍA $ 23.807 11 MONTERÍA 0,9% 11 BARRANQUILLA $ 53.085
12 PASTO $ 22.426 12 PASTO 0,9% 12 BUCARAMANGA $ 44.433
13 NEIVA $ 19.251 13 NEIVA 0,7% 13 CÚCUTA $ 30.205
GASTO MENSUAL EN MILLONES DE
PESOS
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD
EN EL MERCADO NACIONAL
GASTO PER CÁPITA MENSUAL EN
PESOS
VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES DE
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en
gasto en moda
respecto al mes
anterior?
¿Cuál fue la ciudad con
mayor crecimiento de
precios en la canasta moda
respecto al mes anterior?
¿Cuál fue la ciudad con la
mayor variación en
unidades en moda
respecto al mes anterior?
NACIONAL -14,47% NACIONAL 0,14% NACIONAL -14,59%
1 NEIVA -13,38% 1 NEIVA 0,40% 1 NEIVA -13,72%
2 VILLAVICENCIO -14,13% 2 MEDELLÍN 0,36% 2 VILLAVICENCIO -14,20%
3 MANIZALES -14,16% 3 MANIZALES 0,33% 3 PEREIRA -14,26%
4 PASTO -14,19% 4 BUCARAMANGA 0,26% 4 PASTO -14,40%
5 BUCARAMANGA -14,30% 5 PASTO 0,24% 5 MANIZALES -14,45%
6 MEDELLÍN -14,34% 6 CARTAGENA 0,21% 6 BUCARAMANGA -14,53%
7 CARTAGENA -14,37% 7 MONTERÍA 0,15% 7 CARTAGENA -14,55%
8 PEREIRA -14,41% 8 CÚCUTA 0,15% 8 MONTERÍA -14,57%
9 MONTERÍA -14,44% 9 BOGOTÁ 0,11% 9 CALI -14,60%
10 CÚCUTA -14,49% 10 CALI 0,08% 10 CÚCUTA -14,62%
11 CALI -14,53% 11 VILLAVICENCIO 0,08% 11 BARRANQUILLA -14,63%
12 BOGOTÁ -14,54% 12 PEREIRA -0,17% 12 BOGOTÁ -14,63%
13 BARRANQUILLA -14,86% 13 BARRANQUILLA -0,27% 13 MEDELLÍN -14,65%
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL
MES ANTERIOR
INFLACIÓN MENSUAL
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MES ANTERIOR
VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES DE
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en
gasto en moda
respecto al mismo mes
del año anterior?
¿Cuál fue la ciudad con
mayor crecimiento de
precios en la canasta moda
respect al mismo mes del
año anterior?
¿Cuál fue la ciudad con la
mayor variación en
unidades en moda
respecto al mismo mes del
año anterior?
NACIONAL 0,89% NACIONAL 2,03% NACIONAL -1,12%
1 CARTAGENA 3,17% 1 CÚCUTA 4,16% 1 PEREIRA -0,01%
2 CÚCUTA 2,83% 2 CARTAGENA 3,72% 2 NEIVA -0,06%
3 CALI 2,25% 3 MANIZALES 3,20% 3 BARRANQUILLA -0,06%
4 MANIZALES 2,24% 4 CALI 2,48% 4 CALI -0,23%
5 NEIVA 2,21% 5 NEIVA 2,27% 5 BUCARAMANGA -0,36%
6 PASTO 1,03% 6 PASTO 1,97% 6 CARTAGENA -0,53%
7 BARRANQUILLA 0,98% 7 VILLAVICENCIO 1,64% 7 MEDELLÍN -0,75%
8 PEREIRA 0,91% 8 MEDELLÍN 1,56% 8 BOGOTÁ -0,80%
9 MEDELLÍN 0,80% 9 BOGOTÁ 1,10% 9 PASTO -0,91%
10 BUCARAMANGA 0,73% 10 MONTERÍA 1,10% 10 MANIZALES -0,93%
11 VILLAVICENCIO 0,69% 11 BUCARAMANGA 1,09% 11 VILLAVICENCIO -0,93%
12 BOGOTÁ 0,30% 12 BARRANQUILLA 1,05% 12 CÚCUTA -1,28%
13 MONTERÍA -1,47% 13 PEREIRA 0,92% 13 MONTERÍA -2,54%
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
INFLACIÓN ANUAL
GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál es la ciudad con
el mayor gasto
acumulado en moda en
lo acumulado del año?
¿Cuál es la ciudad con el
mayor crecimiento del
tamaño de mercado en
pesos en lo corrido del
año?
¿Cuál es la ciudad con el
mayor crecimiento del
tamaño de mercado en
unidades en lo corrido del
año?
NACIONAL $ 21.350.467 NACIONAL 3,47% NACIONAL 0,23%
1 BOGOTÁ $ 6.803.193 1 CÚCUTA 5,45% 1 BUCARAMANGA 1,32%
2 MEDELLÍN $ 2.120.513 2 CARTAGENA 5,19% 2 BARRANQUILLA 0,84%
3 CALI $ 1.292.084 3 CALI 4,29% 3 MEDELLÍN 0,77%
4 BARRANQUILLA $ 880.853 4 MANIZALES 3,87% 4 NEIVA 0,76%
5 CARTAGENA $ 462.310 5 MEDELLÍN 3,57% 5 BOGOTÁ 0,63%
6 BUCARAMANGA $ 447.960 6 BOGOTÁ 3,29% 6 CALI 0,56%
7 PEREIRA $ 299.526 7 BUCARAMANGA 3,27% 7 PEREIRA 0,42%
8 MANIZALES $ 289.150 8 PASTO 3,00% 8 CARTAGENA 0,40%
9 CÚCUTA $ 248.101 9 NEIVA 2,93% 9 PASTO 0,34%
10 VILLAVICENCIO $ 232.602 10 VILLAVICENCIO 2,93% 10 VILLAVICENCIO 0,15%
11 MONTERÍA $ 195.666 11 PEREIRA 2,67% 11 MANIZALES 0,02%
12 PASTO $ 182.639 12 BARRANQUILLA 2,35% 12 CÚCUTA -0,02%
13 NEIVA $ 155.422 13 MONTERÍA 0,34% 13 MONTERÍA -1,68%
GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN
MILLONES DE PESOS
VARIACIÓN CORRIENTE AÑO
ACUMULADO
VARIACIÓN REAL AÑO ACUMULADO
CIFRAS DE COMERCIO
EXTERIOR
CONFECCIONES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre* Octubre Noviembre Diciembre
Miles de Dólares
2020 2021 2022 2023 2024
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
Las exportaciones de prendas de vestir han disminuido en valor, pero han incrementado en volumen, indicando unas mayores ventas a
menores precios. Hacia Estados Unidos, por ejemplo, han disminuido en valor -10,5%, pero con mayor volumen de ventas 27,9%. Mientras
que, hacia Ecuador, han disminuido tanto en valor (-12,9%), como en volumen (-15,2%) y hacia México -12,2% en valor y una caída de -10,7% en
volumen.
$420.977
$582.890 $612.249 $546.160
$404.729 $374.254
-17,2%
38,5%
5,0% -10,8% -7,5%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene- sep
24*
Exportación Confección Prendas de Vestir
Miles Dolares FOB Variación
40,8%
11,0%
8,1%
7,6%
5,5%
3,0%
2,7% 2,7%
Destinos Estados Unidos
Ecuador
Perú
México
Costa Rica
Venezuela
Chile
Guatemala
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
18.440
24.771 24.542 22.708
14.272 15.601
-23,2%
34,3%
-0,9% -7,5%
9,3%
2020 2021 2022 2023 ene-ago
23
ene-ago
24
Exportación Confección Prendas de Vestir en
Volumen
Toneladas Variación
22,83
23,53
24,95
24,05
25,16
21,23
7,9% 3,1% 6,0%
-3,6%
-15,6%
2020 2021 2022 2023 ene-ago
23
ene-ago
24
Precio Promedio de las Exportaciones
(Dólares FOB)
Dólares/Kilogramo Variación
Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial
* Los datos de exportaciones por empresa están a Agosto 2024
EXPORTACIONES DE CONFECCIONES
$ 61.084.729
$ 123.786.699
$ 146.467.841
63 Demás artículos textiles confeccionados
61 Prendas y complementos de vestir, de
punto
62 Prendas y complementos de vestir,
excepto de punto
Prendas de Vestir (a Agosto 2024)
Dólares
NIT Razón Social Exportador- Prendas de Vestir FOB dólares
890100783 INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A. $ 40.910.320
811044814 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE $ 33.553.762
890901672 CRYSTAL S . A . S $ 30.146.290
800130149 SUPERTEX S.A. $ 10.606.077
860001777 INDUSTRIAS INCA S.A.S. $ 9.082.544
811044893 AGUA BENDITA S.A.S $ 8.383.542
800106884 DUGOTEX S. A. EN REORGANIZACION $ 8.075.389
805003626 STF GROUP S.A. $ 7.919.777
890312535 SPATARO NAPOLI S.A.S. $ 4.473.355
800069933 COMODIN S.A.S. $ 4.231.831
890900285 COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A $ 4.197.231
860516806 PERMODA LTDA $ 4.123.547
900203879 C.I. CREACIONES SEGAR S.A.S. $ 4.106.661
900411781 C.I. FAJAS MYD POSQUIRURGICAS S.A.S $ 4.061.194
900310573 CI MANUFACTURAS MODEL INTERNACIONAL S.A.S. $ 3.768.672
860000452 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. $ 3.562.570
860015204 CIPLAS S.A.S. $ 3.191.146
811017000 INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA SOCIEDA $ 3.052.508
900461923 C.I. LAIMA S.A.S. $ 2.918.189
890900197 EVERFIT S.A. $ 2.825.756
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
$ 0
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto* Septiembre* Octubre Noviembre Diciembre
Miles de Dólares
2020 2021 2022 2023 2024
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES
Aún con los aranceles, las importaciones han seguido ingresando en grandes volúmenes al país y a un menor precio, con una caída del valor
implícito del 9,5%, si bien esto es beneficioso para los consumidores que están optando por productos más económicos y que a la vez
mantengan una buena calidad, es perjudicial para la industria local, que debe competir con grandes países como China y otros países asiáticos y
ahora además, con las diferentes plataformas que facilitan la compra de productos extranjeros.
$917.137
$701.750
$881.305
$685.861
$488.708 $486.898
17,4%
-23,5%
25,6%
-22,2%
-0,4%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep 24*
Importación Confección Prendas de Vestir
Miles Dolares CIF Variación
39,6%
13,9%
6,4%
6,0%
5,1%
4,6%
3,0%
2,9% 2,2% 1,9%
Orígenes China
Bangladesh
Viet Nam
Camboya
Turquía
India
Pakistán
Marruecos
Perú
Indonesia
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES
41.455 41.800
47.921
39.469
21.261 22.803
-13,2%
0,8%
14,6%
-17,6%
7,3%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Importación Confección Prendas de Vestir en
Volumen
Toneladas Variación
22,12
16,79 18,39 17,38 17,07 15,45
35,2%
-24,1%
9,5%
-5,5% -9,5%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Precio Promedio de las Importaciones
(Dólares CIF)
Dólares/Kilogramo Variación
IMPORTACIONES DE CONFECCIONES
Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial
* Los datos de importaciones por empresa están a Julio
$ 57.694.087
$ 140.900.928
$ 153.791.026
63 Demás artículos textiles
confeccionados
62 Prendas y complementos de
vestir, excepto de punto
61 Prendas y complementos de
vestir, de punto
Prendas de Vestir (a Julio 2024)
Dólares CIF
NIT Razón Social Importador - Prendas de Vestir CIF dólares
900924527 H&M HENNES & MAURITZ COLOMBIA S.A.S $ 36.994.222
900123408 TEXMODA S.A.S $ 26.110.174
900017447 FALABELLA DE COLOMBIA S A $ 25.673.712
805011074 ADIDAS COLOMBIA LTDA $ 24.199.433
811018676 JOHN URIBE E HIJOS S.A. $ 14.288.719
900545229 ELEPHANT IMPORT & EXPORT S.A.S $ 10.953.316
900207085 TEXART SAS $ 8.730.333
900207065 IBEROMODA S.A.S $ 8.356.405
900868271 DECATHLON COLOMBIA SAS $ 7.480.336
900319753 PRICESMART COLOMBIA S.A.S. $ 6.944.275
890901672 CRYSTAL S . A . S $ 6.874.564
900943243 SURAMERICA COMERCIAL S.A.S $ 6.869.310
900468085 ANDIMODA S A S $ 6.010.328
890932279 C.I. IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA $ 4.950.401
900158685 CENTURY SPORTS S A S $ 4.773.485
805003626 STF GROUP S.A. $ 4.345.481
901506007 DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES DEL CAUCA S.A.S $ 3.817.015
800080027 EXPOFARO S . A . S . $ 3.539.497
900184576 AUSCOL S.A. $ 3.329.761
800020706 NALSANI S A S $ 3.311.459
CIFRAS CONSOLIDADAS
*Cifras 2024: exportaciones consolidadas a agosto, importaciones a julio.
MERCADO
VALORES EXPRESADOS EN
VAR% 2020
2021 2022 2023 Acum. 2023 Acum. 2024
CONSUMO DE MODA BILLONES DE PESOS -13% $ 28
$ 30
$ 32
$ 23
$ 24
EXPORTACIONES CONFECCIONES
MILLONES DE DOLARES -17% $ 583
$ 612
$ 546
$ 359
$ 331
IMPORTACIONES CONFECCIONES
MILLONES DE DOLARES 17% $ 702
$ 881
$ 686
$ 363
$ 352
VARIACIONES CONSOLIDADAS
*Cifras 2024: exportaciones consolidadas a agosto, importaciones a julio.
VARIACIONES
VALORES EXPRESADOS EN 2021 2022 2023
Acum 2024
CONSUMO
DE MODA PORCENTAJE 21% 9% 6% 3%
EXPORTACIONES
CONFECCIONES PORCENTAJE 38% 5% -11% -8%
IMPORTACIONES
CONFECCIONES PORCENTAJE -23% 26% -22% -3%
Unade las festividades más esperadas y celebradas por los colombianos en octubre es
Halloween. Según una encuesta de Fenalco publicada en Góndola en 2023, el 73%de
los colombianos conmemora esta festividad, y el 71%de los encuestados tiene la
intención de disfrazarse o vestir a sus hijos con disfraces. Asimismo, un 62% indicó que
gasta menos de 200,000 pesos en disfraces, mientras que un 15% está dispuesto a
invertir más de esa cantidad.
Según datos de GoTrendier, durante 2023, los usuarios de la plataforma lograron ventas
por más de 300 millones de pesos entre octubre y noviembre al vender 6.336 disfraces
que ya no utilizaban, dándoles así una segunda vida.
La compra y venta de ropa de segunda mano continúa en aumento en Colombia,
gracias a las plataformas adecuadas para el intercambio y las tiendas de moda de
segunda mano.
No obstante, Daniel Toledo, gerente de Fantastic Night, indicó que en el sector hay
competencia desleal en la venta de ropa y disfraces de segunda, debido a la operación
de plataformas que no pagan impuestos ni IVA y permiten a los consumidores importar
disfraces más económicos .
AUMENTA LA VENTA DE DISFRACES DE SEGUNDA
MANO EN COLOMBIA
Fuente: Fashion Network
Fuente: Fashion Network
Macrotendencias
¿QUÉ ESTAMOS VIVIENDO?
Luego de ser testigos de primera mano de las fallas y las
vulnerabilidades de nuestra economía y nuestros sistemas
sociales buscamos reconstruir de una manera más inteligente y más
responsable, con resiliencia siempre en mente.
En lugar de hacer una gran transformación, podemos dar pequeños
pasos que, con el tiempo, logren grandes cambios.
•CAMINOS ALTERNATIVOS:
•Buscamos más allá de nuestros propios confines, construyendo fuerza
colectiva al involucrar a las comunidades, los colegas, los clientes y
otros negocios de formas significativas.
•La tecnología se vuelve un aliado esencial en este ecosistema,
permitiendo la conexión dinámica entre nuevas dimensiones, incluso
cuando nos desconectamos cada vez más físicamente.
SEÑALES
•Según McKinsey,un 30%de las ventas globales serán generadas
más allá de los límites de las compañías y las industrias en 2025.
Esto se refiere a sociedades en las cuales 3 o más compañías
trabajan juntas para crear bienes y servicios que ninguna de las
partes puede ofrecer por sí misma.
•En una movida sorpresiva en EE.UU y China anunciaron su
intención de cooperar con la acción climática, esperando ser un
ejemplo para otros países y galvanizar planes más ambiciosos.
•En una encuesta realizada por Ernst & Young a más de 1000
ejecutivos en 2021, el 31% dijo que los cambios tecnológicos y la
digitalización los habían motivado a buscar una estrategia de
"activos ligeros“, o a alejarse de los activos no esenciales en las
cadenas de suministro a favor de asociaciones estratégicas que
combinen competencias básicas.
Oportunidades
Oportunidad: Fomentar comunidades autosuficientes
Las encuestas entre empleados y líderes empresariales muestran una clara
diferencia de opinión: los trabajadores creen que se da prioridad a los
accionistas, mientras que los directivos dicen que los empleados son lo más
importante. Recientemente, las empresas han adoptado enfoques como el
diseño centrado en el cliente. A medida que intentamos estabilizar la
economía tras la pandemia, nos damos cuenta de que todos los
involucrados son clave para nuestro éxito, y la recuperación futura
necesitará una visión más completa y a largo plazo.
•Oportunidades::ampliamos nuestra definición de “cliente objetivo” para
incluir a aquellos que suelen estar en los márgenes, con diferentes
capacidades o antecedentes.
•Consideramos cómo nuestras decisiones afectan más allá de la empresa,
desde el impacto ambiental hasta las comunidades.
Oportunidad: Exploración de la identidad
La noción de que la identidad debe definirse mediante binarios y jerarquías se
ha desvanecido, ya que la gente rechaza cada vez más la estandarización en
favor de la fluidez.
¿Cómo cambian otras facetas de la identidad en la era de la fluidez? A medida
que los perfiles digitales se convierten en una forma esencial de
autoexpresión, las marcas personales rígidas son sustituidas por identidades
adaptables.
•Oportunidades: aprovechar la gran variedad de tendencias estéticas y
nichos disponibles en Internet se ha convertido en una forma de
escapismo, brindando infinitas posibilidades para crear nuevas expresiones.
•Explorar formas lúdicas con la identidad, permite a las personas descubrirse
así mismas, alejándose de estructuras de poder opresivas y las presiones
del día a día.
UN “NOSOTROS” MÁS
AMPLIO
EL PODER DE LO
COLECTIVO
CAOS
Los consumidores están más
atentos que nunca a cómo las
compañías tratan a sus
trabajadores y cómo los
compensan por su labor. Sea
transparente con sus
consumidores sobre las
formas en que apoya a sus
empleados y darles una voz
dentro de la organización.
MOSTRAR SOLIDARIDAD CON
LOS TRABAJADORES
ENFATIZAR ACCESO DE
MARCA SOBRE
EXCLUSIVIDAD
Esfuerzos extremos por
mantener la exclusividad de
una marca para cierta
demografía se ve cada vez
más como anticuado por los
consumidores.
Considere maneras de
expandir sus canales de
distribución y precios para
hacer su producto asequible
a consumidores diversos.
Empoderados por mayor acceso a la información, los
consumidores están poniendo atención a dónde las
compañías grandes y los individuos poderosos invierten su
dinero. Hoy es esencial para los consumidores ver que usted
usa sus recursos para mejorar desbalances sociales,
económicos o ambientales.
USAR SU PODER PARA RETAR AL SISTEMA
OPORTUNIDADES –ACCIONES
LAVA
COLOR DEL MES
OTOÑO INVIERNO 24 - 25
Híper real, potente y poderoso, Lava es un rojo inmersivo con un impacto visceral que cautiva nuestros sentidos. Esta
actualización de color de brillantes efímeros para Otoño - Invierno 24/25 habla del atractivo de otro mundo y la
creciente fascinación por las realidades figitales.
Emocionalmente involucrador y explotando con vitalidad, Lava aporta un sentido de optimismo eufórico a los últimos
meses del año, mientras al mismo tiempo mantiene una potencia intensa y fogosa que deseamos desesperadamente
en los tonos rojos. Estimulante en su saturación, Lava invita sentimientos de asombro, creatividad que fluye libremente
y nuestro creciente interés en el diseño experimental.
CONEXIÓN CULTURAL
•Lava es un rojo radiante que refleja nuestro aumento de consciencia sensorial
y conexión emocional. Este tono tradicionalmente asociado a la pasión
adquiere un toque moderno y positivo, gracias a sus subtonos naranja que
inspiran esperanza y optimismo, algo clave en tiempos de incertidumbre.
•Prestándole una energía atrevida y descarada a las selecciones de materiales,
Lava transforma las construcciones simples en piezas revitalizadas. Pruebe
explorar este tono sobre bases clásicas con mezclas sintéticas texturizadas
como crepés, tejidos acanalados y telas tradicionales. En otras partes las
inspiraciones derretidas influencian las formas del vidrio líquido y las resinas.
Mientras que los acabados brillantes intensifican su fuerza visual.
•Lava es usado de manera similar a Egg Yolk, aportando un atractivo ardiente a
los efectos de teñido y al contrastarlo con otros tonos aumenta su energía.
•Lava revive y transforma el tartán tradicional y las rayas clásicas. Combina Lava
con gráficos geométricos y tipografías sobre fondos neutros para crear un
estilo dinámico y moderno.
COLOR
TENDENCIAS
Para Octubre de Otoño Invierno 24/25
DENIM ACTUALIZACIÓN COMERCIAL
ÍTEMS EMERGENTES
FEMENINO
CUELLO ALTO CORTO
Ajustado
Manga larga
Jersey elástico o punto de galga fina
PANTALONES CARGO DE TIRO BAJO
Piel sintética
Pierna ancha
Cinturón de Ring
FALDA DENIM LARGA
Diseño deconstruido
Cintura envolvente
Frente abierto
DENIM ACTUALIZACIÓN COMERCIAL
ÍTEMS EMERGENTES
MASCULINO
RIPSTOP CARGOS
Pantalones cargo cónicos en tejido técnico ripstop
Bolsillos cargo sutiles y planos
Experimenta con ribetes monocromáticos
SUDADERA BLINDADA
Diseño protector adaptado a una sudadera
Mangas acolchadas con relleno de plumón
Juego de texturas tonales con contraste
VAQUEROS DEGRADADOS EN LEJÍA
Efecto degradado de blanco a negro da la ilusión de
mayor estatura
Silueta larga y esbelta de pierna recta
ACTUALIZACIÓN COMERCIAL ACTUALIZACIÓN COMERCIAL
ITEMS EMERGENTES
INFANTIL
CHAQUETA CAMISERA ACOLCHADA
Tinte lavado
Hilos imperfectos
Tejido caótico
CHAQUETA DE AVENTURA
Bolsillos extragrandes
Capucha acolchada
Forro polar estampado
PANTALONES DE CALENTAMIENTO
Fleece camo
Pretina con cordón de ajuste
Multibolsillos
CONOCE MÁS
¡POTENCIA EL TALENTO
CREATIVO DE TU EQUIPO Y
DESARROLLA PRODUCTOS
QUE CONECEN CON TU
CONSUMIDOR!
MARCAS
EN LA MIRA
PARA TENER
Oportunidad: Diseño centrado en el cliente Oportunidad: Fuerza laboral más diversa
UN “NOSOTROS”
MÁS AMPLIO
EL PODER DE LO
COLECTIVO
CAOS
ALGODÓN Y COCO
Algodón y Coco es una marca que refleja una feminidad sofisticada, sensible y
única, dirigida a una mujer elegante que nunca pasa desapercibida. Las telas
que emplea la marca están elaboradas a partir de fibras naturales, y algunas son
orgánicas, libres de pesticidas. Cada prenda se confecciona en pequeñas
cantidades. Las piezas de Algodón y Coco se tiñen con un colorante respetuoso
con el medio ambiente, que trabaja a bajas temperaturas (60 °C). Cuando el
agua utilizada en el proceso de tintura llega a la planta de tratamiento, se añade
un coagulante orgánico que encapsula las partículas de color, previniendo la
contaminación de los ríos.
IG: @algodonycoco_
Medellín, Colombia.
PALMAR
Una marca conceptual para mujeres y hombres que valoran la
autenticidad, la esencia y lo atemporal en su día a día a través de
prendas sostenibles. Su enfoque se centra en el uso de cáñamo,
textiles orgánicos y reutilizables en diseños minimalistas con colores,
texturas y detalles únicos inspirados en la naturaleza, los paisajes y el
arte.
La marca busca compartir y colaborar con firmas independientes
para fomentar una cultura de apoyo mutuo y crecimiento conjunto.
IG: @palmar_brand
Colombia - Suiza
ANÁLISIS FINAL
En septiembre de 2024, el gasto de los hogares colombianos se ubicó en $2,64 billones, lo que representa un aumento en
términos nominales de 2,11% y en términos reales de 0,07%.
El gasto de los hogares empieza a transitar por una senda de recuperación con una variación real en el consumo de moda de
0,07%en septiembre. Sin embargo, la cifra sigue siendo muy baja para lo que el mercado esperaba. De acuerdo con Fenalco, los
hogares siguen teniendo un consumo moderado, sobre todo en el segmento de la moda como el vestuario, calzado, bisutería,
morrales y accesorios.
En agosto, las ciudades con mayor incremento anual del gasto en moda en términos nominales fueron, Cartagena con 3,2%,
Cúcuta (2,8%), Cali (2,3%) y Manizales (2,2%). Por su parte, las que tuvieron mayor gasto per cápita mensual en agosto de 2024
fueron, Bogotá con $103.569, seguido de Pasto con $73.126 y Manizales con $71.133, mientras que Bucaramanga ($44.433) y Cúcuta
($30.205), son las que reflejan un menor gasto per cápita.
En relación con las exportaciones, se encuentra que las ventas externas del sector textil entre enero y agosto disminuyeron un -
3,8% en términos de valor, y en volumen un -1,2%. Mientras que, las importaciones crecieron 15,4% a julio de 2024 en términos
nominales y en toneladas presentaron un incremento de 20,6%.
La preferencia por los insumos textiles importados sigue siendo muy superior, puesto que en lo corrido del año mientras las
exportaciones, la producción y ventas han disminuido, las importaciones siguen creciendo tanto en valor como en volumen,
reflejando una alta competencia para los productos nacionales.
La información contenida en este informe es de propiedad de Inexmoda y en
consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido o divulgada por el destinatario
del documento o tercera persona, salvo que se haya acordado expresamente lo
contrario, se haya suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las
cesiones de derechos correspondientes.
La información contenida en esta propuesta es considerada por Inexmoda como
secreto industrial y en consecuencia su protección estará regida por la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes o
complementarias.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GRACIAS
2024
OBSERVATORIO DE MODA
OCTUBRE
¿QUÉ CONTENIDO ENCONTRARÁS?
•SITUACIÓN COYUNTURAL Y ESTRUCTURAL 2024
•CIFRAS DE PRODUCCIÓN DE LA CATEGORÍA
•GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS EN MODA
•MACROTENDENCIAS Y COLOR ¿QUÉ ESTAMOS VIVIENDO?
•DATOS Y OPORTUNIDADES / ACCIONES
•CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR
•TENDENCIAS DE ACTUALIDAD OTOÑO - INVIERNO 24-25
•MARCAS PARA TENER EN LA MIRA
PRODUCCIÓN Y VENTA
DE CALZADO
Contiene información sobre los índices de
producción y venta local.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PRODUCCIÓN Y VENTA DE CALZADO
La producción y venta de calzado siguen siendo menores al 2023, debido a la disminución en ventas tanto en el mercado nacional,
como internacional. A medida que las exportaciones han disminuido, las importaciones han venido creciendo en el país, lo que
representa una mayor competencia para la industria.
63,6
89,9 104,3 95,4 94,7 91,7
-31,8%
41,2% 16,1%
-8,5% -3,2%
2020 2021 2022 2023 Ene-ago
23
Ene-ago
24
Índice de Producción de Calzado
Índice Promedio Real Variación
66,3
90,9 109,4 97,4 89,8 85,7
-31,8%
37,0% 20,4%
-11,0% -4,6%
2020 2021 2022 2023 Ene-agp
23
Ene-ago
24
Índice de Ventas de Calzado
Índice Promedio Real Variación
PRODUCCIÓN Y VENTA
DE MARROQUINERÍA
Contiene información sobre los índices de producción
y venta local.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PRODUCCIÓN Y VENTA DE MARROQUINERÍA
La marroquinería hace parte de las actividades industriales afectadas por la menor dinámica de consumo tanto a nivel nacional, como de otros
países. Es por esto, que en algunas regiones clave para la producción de estos productos, como en Bucaramanga, se están impulsando
estrategias que ayuden a fortalecer el sector y reactivar las ventas.
71,7 92,4 97,8 93,3 84,6 75,1
-37,6%
28,8% 5,9% -4,6% -11,2%
2020 2021 2022 2023 Ene-ago
23
Ene-ago
24
Índice de Producción de Marroquinería
Índice Promedio Real Variación
73,7 92,5 96,2 92,4 77,1 70,3
-31,4%
25,5% 4,0% -4,0% -8,8%
2020 2021 2022 2023 Ene-agp
23
Ene-ago
24
Índice de Ventas de Marroquinería
Índice Promedio Real Variación
NOTA EXPLICATIVA
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:
Son mediciones que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra el Sistema Moda). Para ello, la
entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la producción, se calcula el valor
total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En
nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector con el
Índice de Precios del Productor de los bienes.
La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR
se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se
obtienen deflactando con el índice de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la
canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.
En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menor valor de ventas o
producción.
SITUACIÓN
COYUNTURAL Y
ESTRUCTURAL
2024
Para el año 2024, se prevé un crecimiento económico global
desacelerado, tanto a nivel mundial como en Colombia, en un
contexto donde los consumidores enfrentan elevada incertidumbre.
Aunque la moda no se considera una canasta esencial, también está
experimentando presiones inflacionarias en los precios.
En este escenario, surge la pregunta: ¿Cómo afectan las preferencias
de las personas la decisión de comprar o no comprar moda?
GASTO DE LOS HOGARES EN MODA
OCTUBRE
El tamaño de mercado de la moda en Colombia en septiembre de 2024 fue de 2,64
billones de pesos, un 2,11% más que en 2023. En términos reales se registra un aumento de
0,07% y un crecimiento de 2,04% en los precios.
El tamaño de mercado entre enero y septiembre de 2024 fue de 23,98 billones de pesos, un
3,31% más que el mismo período de 2023. En términos reales se registró un crecimiento de
0,21%, mientras los precios crecieron un 3,12%.
El gasto de los hogares empieza a transitar por una senda de recuperación con una
variación real en el consumo de moda de 0,07% en septiembre. Sin embargo, la cifra sigue
siendo muy baja para lo que el mercado esperaba. De acuerdo con Fenalco, los hogares
siguen teniendo un consumo moderado, sobre todo en el segmento de la moda como el
vestuario, calzado, bisutería, morrales y accesorios.
GASTO TOTAL Y POR CANASTAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
$ 0,49
$ 2,64
$ 4,15
$ 5,07
$ 6,53
$ 6,69
$ 13,31
$ 20,98
$ 27,34
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
Gasto de los Hogares por Grupo en Septiembre 2024
Billones de pesos
0,6% 3,0% 4,8%
5,8%
7,5%
7,7%
15,3%
24,1%
31,4%
Participación en el Gasto Nacional
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
$ 22,84
$ 27,69
$ 30,30 $ 32,11
$ 23,22 $ 23,98
-13,6%
21,2%
9,4% 6,0% 3,3%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep 24
Gasto de los Hogares en Moda
Billones Variación
50,5%
21,1%
11,1%
9,6%
7,6%
Participación de Categorías en el Consumo de
Agosto 2024
Vestuario
Artículos y Accesorios
Personales
Calzado
Servicios de Vestuario y
Calzado
Ropa de Hogar
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
$ 0,00
$ 1,50
$ 3,00
2020 2021 2022 2023 Ene-ago24
BILLONES DE PESOS
Gasto de Calzado por Categoría (Billones)
Hombre
Mujer
Niños
-$ 0,50
$ 1,00
$ 2,50
$ 4,00
$ 5,50
$ 7,00
2020 2021 2022 2023 Ene-ago24
BILLONES DE PESOS
Gasto de Vestuario por Categoría (Billones)
Hombre
Mujer
Niños
Bebé
GASTO REAL DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real del Gasto en Moda
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real Gasto en Vestuario
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real Gasto en Calzado
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
Prendas de vestir:
0,05%
Calzado:
0,0%
Productos Textiles
Para El Hogar:
0,0%
Cuidado Personal:
0,08%
Contribución de Moda en la Inflación
(Septiembre 2024)
Para septiembre de 2024, se observa una variación anual del 5,81% y una variación mensual del 0,24%. La inflación continúa su senda de
descenso que, de continuar con esa tendencia, será clave para dinamizar el consumo en el último trimestre del año, que es además el de
mayor gasto, por las celebraciones de esas fechas.
Cifras: Dane. Elaboración: Sectorial
1,61%
5,62%
13,12%
9,28%
10,99%
5,81%
2020 2021 2022 2023 sep-23 sep-24
Evolución de la Inflación
CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
CONSUMO 2019: COP$26,4 B (+6%)
CONSUMO 2020: COP$22,9 B (-13%)
CONSUMO 2021: COP$27,7 B (+21%)(Frente a 2019:+5%)
CONSUMO 2022: COP$30,3 B (+9,4%)
CONSUMO 2023: COP$32,1 B (+6,0%)
PROYECCIÓN CONSUMO 2024: COP$35,02 B (+9,1) Escenario Optimista
PROYECCIÓN CONSUMO 2024: COP$34,60 B (+7,8) Escenario Pesimista
$ 0,00
$ 0,50
$ 1,00
$ 1,50
$ 2,00
$ 2,50
$ 3,00
$ 3,50
$ 4,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BILLONES DE PESOS
2020
2021
2022
2023
2024
TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CÁPITA
DE AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
el tamaño de Mercado
más grande?
¿Cuál es la participación
del tamaño de Mercado de
cada ciudad dentro del
Mercado nacional?
¿Cuál fue la ciudad con el
mayor gasto por persona
en moda en el mes?
NACIONAL $ 2.607.726 RESTO DEL PAÍS 36,3% NACIONAL $ 50.532
1 BOGOTÁ $ 829.186 1 BOGOTÁ 31,8% 1 BOGOTÁ $ 103.569
2 MEDELLÍN $ 258.904 2 MEDELLÍN 9,9% 2 PASTO $ 73.126
3 CALI $ 158.057 3 CALI 6,1% 3 MANIZALES $ 71.133
4 BARRANQUILLA $ 107.709 4 BARRANQUILLA 4,1% 4 CALI $ 66.844
5 CARTAGENA $ 56.655 5 CARTAGENA 2,2% 5 MEDELLÍN $ 63.446
6 BUCARAMANGA $ 54.727 6 BUCARAMANGA 2,1% 6 CARTAGENA $ 59.259
7 PEREIRA $ 36.787 7 PEREIRA 1,4% 7 MONTERÍA $ 58.604
8 MANIZALES $ 35.523 8 MANIZALES 1,4% 8 PEREIRA $ 55.248
9 CÚCUTA $ 30.363 9 CÚCUTA 1,2% 9 VILLAVICENCIO $ 54.980
10 VILLAVICENCIO $ 28.490 10 VILLAVICENCIO 1,1% 10 NEIVA $ 54.767
11 MONTERÍA $ 23.807 11 MONTERÍA 0,9% 11 BARRANQUILLA $ 53.085
12 PASTO $ 22.426 12 PASTO 0,9% 12 BUCARAMANGA $ 44.433
13 NEIVA $ 19.251 13 NEIVA 0,7% 13 CÚCUTA $ 30.205
GASTO MENSUAL EN MILLONES DE
PESOS
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD
EN EL MERCADO NACIONAL
GASTO PER CÁPITA MENSUAL EN
PESOS
VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES DE
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en
gasto en moda
respecto al mes
anterior?
¿Cuál fue la ciudad con
mayor crecimiento de
precios en la canasta moda
respecto al mes anterior?
¿Cuál fue la ciudad con la
mayor variación en
unidades en moda
respecto al mes anterior?
NACIONAL -14,47% NACIONAL 0,14% NACIONAL -14,59%
1 NEIVA -13,38% 1 NEIVA 0,40% 1 NEIVA -13,72%
2 VILLAVICENCIO -14,13% 2 MEDELLÍN 0,36% 2 VILLAVICENCIO -14,20%
3 MANIZALES -14,16% 3 MANIZALES 0,33% 3 PEREIRA -14,26%
4 PASTO -14,19% 4 BUCARAMANGA 0,26% 4 PASTO -14,40%
5 BUCARAMANGA -14,30% 5 PASTO 0,24% 5 MANIZALES -14,45%
6 MEDELLÍN -14,34% 6 CARTAGENA 0,21% 6 BUCARAMANGA -14,53%
7 CARTAGENA -14,37% 7 MONTERÍA 0,15% 7 CARTAGENA -14,55%
8 PEREIRA -14,41% 8 CÚCUTA 0,15% 8 MONTERÍA -14,57%
9 MONTERÍA -14,44% 9 BOGOTÁ 0,11% 9 CALI -14,60%
10 CÚCUTA -14,49% 10 CALI 0,08% 10 CÚCUTA -14,62%
11 CALI -14,53% 11 VILLAVICENCIO 0,08% 11 BARRANQUILLA -14,63%
12 BOGOTÁ -14,54% 12 PEREIRA -0,17% 12 BOGOTÁ -14,63%
13 BARRANQUILLA -14,86% 13 BARRANQUILLA -0,27% 13 MEDELLÍN -14,65%
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL
MES ANTERIOR
INFLACIÓN MENSUAL
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MES ANTERIOR
VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES DE
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en
gasto en moda
respecto al mismo mes
del año anterior?
¿Cuál fue la ciudad con
mayor crecimiento de
precios en la canasta moda
respect al mismo mes del
año anterior?
¿Cuál fue la ciudad con la
mayor variación en
unidades en moda
respecto al mismo mes del
año anterior?
NACIONAL 0,89% NACIONAL 2,03% NACIONAL -1,12%
1 CARTAGENA 3,17% 1 CÚCUTA 4,16% 1 PEREIRA -0,01%
2 CÚCUTA 2,83% 2 CARTAGENA 3,72% 2 NEIVA -0,06%
3 CALI 2,25% 3 MANIZALES 3,20% 3 BARRANQUILLA -0,06%
4 MANIZALES 2,24% 4 CALI 2,48% 4 CALI -0,23%
5 NEIVA 2,21% 5 NEIVA 2,27% 5 BUCARAMANGA -0,36%
6 PASTO 1,03% 6 PASTO 1,97% 6 CARTAGENA -0,53%
7 BARRANQUILLA 0,98% 7 VILLAVICENCIO 1,64% 7 MEDELLÍN -0,75%
8 PEREIRA 0,91% 8 MEDELLÍN 1,56% 8 BOGOTÁ -0,80%
9 MEDELLÍN 0,80% 9 BOGOTÁ 1,10% 9 PASTO -0,91%
10 BUCARAMANGA 0,73% 10 MONTERÍA 1,10% 10 MANIZALES -0,93%
11 VILLAVICENCIO 0,69% 11 BUCARAMANGA 1,09% 11 VILLAVICENCIO -0,93%
12 BOGOTÁ 0,30% 12 BARRANQUILLA 1,05% 12 CÚCUTA -1,28%
13 MONTERÍA -1,47% 13 PEREIRA 0,92% 13 MONTERÍA -2,54%
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
INFLACIÓN ANUAL
GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál es la ciudad con
el mayor gasto
acumulado en moda en
lo acumulado del año?
¿Cuál es la ciudad con el
mayor crecimiento del
tamaño de mercado en
pesos en lo corrido del
año?
¿Cuál es la ciudad con el
mayor crecimiento del
tamaño de mercado en
unidades en lo corrido del
año?
NACIONAL $ 21.350.467 NACIONAL 3,47% NACIONAL 0,23%
1 BOGOTÁ $ 6.803.193 1 CÚCUTA 5,45% 1 BUCARAMANGA 1,32%
2 MEDELLÍN $ 2.120.513 2 CARTAGENA 5,19% 2 BARRANQUILLA 0,84%
3 CALI $ 1.292.084 3 CALI 4,29% 3 MEDELLÍN 0,77%
4 BARRANQUILLA $ 880.853 4 MANIZALES 3,87% 4 NEIVA 0,76%
5 CARTAGENA $ 462.310 5 MEDELLÍN 3,57% 5 BOGOTÁ 0,63%
6 BUCARAMANGA $ 447.960 6 BOGOTÁ 3,29% 6 CALI 0,56%
7 PEREIRA $ 299.526 7 BUCARAMANGA 3,27% 7 PEREIRA 0,42%
8 MANIZALES $ 289.150 8 PASTO 3,00% 8 CARTAGENA 0,40%
9 CÚCUTA $ 248.101 9 NEIVA 2,93% 9 PASTO 0,34%
10 VILLAVICENCIO $ 232.602 10 VILLAVICENCIO 2,93% 10 VILLAVICENCIO 0,15%
11 MONTERÍA $ 195.666 11 PEREIRA 2,67% 11 MANIZALES 0,02%
12 PASTO $ 182.639 12 BARRANQUILLA 2,35% 12 CÚCUTA -0,02%
13 NEIVA $ 155.422 13 MONTERÍA 0,34% 13 MONTERÍA -1,68%
GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN
MILLONES DE PESOS
VARIACIÓN CORRIENTE AÑO
ACUMULADO
VARIACIÓN REAL AÑO ACUMULADO
CIFRAS DE COMERCIO
EXTERIOR
CALZADO
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
EXPORTACIONES DE CALZADO
$ 0
$ 1.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 6.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre* Octubre Noviembre Diciembre
Miles de Dólares
2020 2021 2022 2023 2024
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
EXPORTACIONES DE CALZADO
Las exportaciones de calzado han disminuido tanto en valor, como en volumen, siendo Ecuador (-9,1%), Panamá (-6,5%) y Perú (-17,2%)
los principales países donde más han reducido en valor, y en volumen las ventas han sido menores hacia Ecuador (-19,1%), Estados
Unidos (-8,4%) y Panamá (-8,3%).
$19.411
$31.400
$42.969 $42.604
$29.692 $28.844
-41,7%
61,8% 36,8%
-0,9%
-2,9%
2020 2021 2022 2023 ene - sep
23
ene - sep
24*
Exportación Calzado en Valor
Miles Dolares FOB Variación
26,4%
25,9%
9,9%
5,3%
4,6%
4,3%
4,1% 3,0%
Destinos Ecuador
Estados Unidos
Costa Rica
Panamá
Perú
Venezuela
Guatemala
República
Dominicana
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
EXPORTACIONES DE CALZADO
1.486
2.323
3.080 2.876
1.827 1.668
-39,3%
56,2% 32,6%
-6,6% -8,7%
2020 2021 2022 2023 ene-ago 23 ene-ago 24
Exportación Calzado en Volumen
Toneladas Variación
13,06
13,52
13,95
14,81
14,14
15,32
-4,0%
3,5% 3,2% 6,2% 8,3%
2020 2021 2022 2023 ene-ago 23 ene-ago 24
Precio Promedio de las Exportaciones (Dólares FOB)
Dólares/Kilogramo Variación
Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial
* Los datos de exportaciones por empresa están a Diciembre 2023
EXPORTACIONES DE CALZADO
$ 889.605
$ 1.679.946
$ 1.666.900
$ 2.617.804
$ 4.571.688
$ 14.118.583
05 Los demas calzados
04 Calzado con suela de caucho,
plastico, cuero y parte superior…
06 Partes de calzado; plantillas,
taloneras y similares
01 Calzado impermeable con
caucho o plastico
02 Los demas calzados con suela y
parte superior de caucho o plastico.
03 Calzado con suela de caucho,
plastico, cuero y parte superior de…
Calzado (Agosto 2024)
Dólares
NIT Razón Social Exportador - Calzado Valor US FOB
901666693 FABRICA DE CALZADO TAURO SAS $ 3.127.818
800120681 CROYDON COLOMBIA S A $ 1.606.737
800191700 CUEROS VELEZ S.A.S $ 1.510.313
900291294 INDUSTRIAS SAGA DE COLOMBIA S.A.S $ 1.035.291
901297263 APF CUEROS COLOMBIA S.A.S $ 978.565
890913861 UNIFORMES INDUSTRIALES ROPA Y CALZADO QUIN LOP S.A.S $ 845.852
800092777 GRUPO NOVA S.A. $ 704.555
860069040 INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL S.A.S $ 642.681
900270177 CALZADO TERRANO S.A.S. $ 505.287
800078522 FABRICA DE CALZADO ROMULO S.A.S. $ 411.024
900242967 C I MILLENIUM INTERNACIONAL S A S $ 340.515
900342297 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. $ 306.751
900062992 EVACOL S.A.S. $ 301.065
900436389 SAFETY 2011 S.A.S. $ 238.341
830003668 MANUFACTURAS VAROMI SAS $ 191.450
900546298 POLYSHOES S.A.S. $ 156.027
901291566 MANUFACTURAS E INSUMOS ENZO S.A.S. $ 155.387
900066868 COL - HUELLAS S.A.S $ 141.898
901376766 CALZADO TOSSY CARVAJAL S.A.S. $ 135.317
901098779 KAB SHOES S.A.S. $ 125.783
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
IMPORTACIONES DE CALZADO
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto*Septiembre*Octubre NoviembreDiciembre
Miles de Dólares
2020 2021 2022 2023 2024
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
IMPORTACIONES DE CALZADO
Las importaciones de calzado en lo corrido de 2024 están siendo superiores a lo registrado en 2023. La entrada de estos
productos se ha dinamizado aún más con las plataformas digitales que permiten el acceso al mercado global y conseguir
productos a menores precios. Siendo China el principal proveedor con un 44,4% del total del mercado y un crecimiento en
ventas hacia el país en términos de valor del 8,7% y en volumen del 12,8%.
$280.617
$380.756
$524.598 $459.536
$320.539 $327.526
-33,1%
35,7% 37,8%
-12,4%
2,2%
2020 2021 2022 2023 ene - sep
23 ene - sep
24*
Importación Calzado
Miles Dolares CIF Variación
44,4%
25,7%
10,6%
8,2%
2,2%
2,2% 1,5% 1,0%
Orígenes
China
Vietnam
Indonesia
Brasil
Camboya
Ecuador
Italia
India
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
IMPORTACIONES DE CALZADO
21.615
26.458
30.821
26.780
13.972 14.191
-24,6%
22,4% 16,5%
-13,1% 1,6%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Importación Calzado en Volumen
Toneladas Variación
12,98 14,39
17,02 17,16 17,05 17,60
-11,3%
10,8%
18,3%
0,8% 3,2%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Precio Promedio de las Importaciones (Dólares
FOB)
Dólares/Kilogramo Variación
Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial
* Los datos de importaciones por empresa están a Julio de 2024
IMPORTACIONES DE CALZADO
$ 1.190.355
$ 6.538.296
$ 5.609.499
$ 48.474.386
$ 84.923.841
$ 103.066.012
05 Los demas calzados
06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y
artículos similares
01 Calzado impermeable con suela y parte
superior de caucho o plastico
03 Calzado con suela de caucho, plastico,
cuero y parte superior de cuero natural
04 Calzado con suela de caucho, plastico,
cuero y parte superior de materia textil
02 Los demas calzados con suela y parte
superior de caucho o plastico.
Calzado (Julio 2024)
Dólares CIF
NIT Razón Social Importador - Calzado Valor US CIF
805011074 ADIDAS COLOMBIA LTDA $ 47.307.507
900872769 SKECHERS COLOMBIA SAS $ 20.129.568
890801339 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S A $ 14.432.143
800120681 CROYDON COLOMBIA S A $ 10.656.589
900158685 CENTURY SPORTS S A S $ 10.645.737
900262186 INVERSIONES VIA TROPICAL S.A.S. $ 7.797.187
901576200 FASHION FITNESS COLOMBIA S. A. S. $ 7.271.183
900136788 FORUS COLOMBIA S.A.S $ 6.102.994
800191700 CUEROS VELEZ S.A.S $ 5.946.195
830003583 ATHLETIC SPORT INC S.A.S. $ 5.426.080
805014351 VENUS COLOMBIA S.A $ 5.328.974
900017447 FALABELLA DE COLOMBIA S A $ 4.918.425
901106317 ASICS COLOMBIA SAS $ 4.232.493
860516806 PERMODA LTDA $ 3.768.922
900142335 ACQUA MARKETING COLOMBIA S.A.S $ 3.733.459
805004875 CALZATODO S A $ 3.604.898
830068318 XCB DE COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA $ 3.444.765
900123408 TEXMODA S.A.S $ 3.230.550
890926803 ESTUDIO DE MODA S.A.S. $ 3.088.451
900868271 DECATHLON COLOMBIA SAS $ 2.585.973
El sector del calzado en Bucaramanga se encuentra en una de sus crisis más pronunciadas en más
de tres décadas debido a una baja demanda en los almacenes que ha generado retrocesos en la
producción local.
Frente a este panorama, la Alcaldía de Bucaramanga, a través del Instituto Municipal de Empleo y
Fomento Empresarial (IMEBU), presentó oficialmente el Clúster de Calzado y Marroquinería. Este
lanzamiento sirvió como una oportunidad para compartir la iniciativa con empresarios locales y
dar a conocer los objetivos estratégicos de esta nueva figura asociativa.
El sector es crucial para la economía de la ciudad, que se distingue por su gran número de
empresas y su alta generación de empleo. Con más del 94%de las empresas en este sector
clasificadas como microempresas o emprendimientos con menos de cinco empleados, es
necesario brindar un apoyo considerable. El Clúster busca precisamente fortalecer estas empresas,
promover la industrialización y facilitar su acceso a mercados de exportación.
Un Clúster es una estructura que facilita la colaboración entre empresas, gremios y otros actores
clave de la cadena de valor, fomentando la innovación, la competitividad y el crecimiento
sostenible. A partir de este Clúster, se elaborarán planes de trabajo específicos con una proyección
mínima de 10 años.
EN BUCARAMANGA SE CONFORMARÁ EL CLÚSTER DE
CALZADO Y MARROQUINERÍA
Fuente: Diario Corrillos
Fuente: Diario Corrillos
CIFRAS DE COMERCIO
EXTERIOR
MARROQUINERÍA
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
$ 0
$ 1.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 6.000
$ 7.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre* Octubre Noviembre Diciembre
Miles de Dólares
2020 2021 2022 2023 2024
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
Las exportaciones de marroquinería siguen siendo inferiores a 2023, por el menor volumen de pedidos de los principales
compradores. Las ventas hacia Estados Unidos han disminuido un -26,0% en valor y -30,2% en volumen en lo corrido de 2024. Esto
en línea con el menor consumo que ha tenido el país en este tipo de bienes, por la menor dinámica de empleo y demoras para
controlar la inflación y tasas de interés.
$40.954
$50.467 $54.720 $54.220
$38.815 $33.452
-35,5%
23,2% 8,4% -0,9% -13,8%
2020 2021 2022 2023 ene - sep
23
ene - sep
24*
Exportación Marroquinería en Valor
Miles Dolares FOB Variación
46,5%
13,2%
5,3%
4,0%
3,9%
3,1%
2,9% 2,6%
Destinos Estados Unidos
México
Perú
Panamá
Guatemala
Chile
Costa Rica
Venezuela
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
3.718
4.502 4.484 4.189
2.697 2.303
-24,4%
21,1%
-0,4% -6,6% -14,6%
2020 2021 2022 2023 ene-ago 23 ene-ago 24
Exportación Marroquinería en Volumen
Toneladas Variación
11,01 11,21
12,20
12,94
12,63 12,78
-14,7%
1,8%
8,8% 6,1%
1,2%
2020 2021 2022 2023 ene-ago 23 ene-ago 24
Precio Promedio de las Exportaciones (Dólares
FOB)
Dólares/Kilogramo Variación
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
•Los datos de exportaciones por empresa están a Agosto 2024
EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
$ 853.005
$ 2.466.559
$ 13.072.789
$ 13.044.764
01 Artículos de viaje, bolsos,
talabartería o guarnicionería para
todos los animales de cualquier…
03 Prendas y complementos
(accesorios), de vestir, de cuero
natural o cuero regenerado
02 Baules, maletas, maletines y
carteras de mano
05 Las demas manufacturas de
cuero natural o cuero regenerado.
Marroquinería (Agosto 2024)
Dólares
NIT Razón Social Exportador - Marroquinería Valor US FOB
860508043 PROALPET S.A.S $ 6.717.041
800191700 CUEROS VELEZ S.A.S $ 3.755.655
900493962 RAWHIDE PRODUCTS SAS $ 3.065.354
800219222 MANUFACTURAS RICAL SAS $ 1.959.029
800097832 JUGUETES CANINOS S.A. $ 1.439.668
860066471 MARROQUINERA SAS $ 879.382
900231438 MANOS LATINAS COLOMBIA REAL ESTATE SAS $ 648.689
800018359 BEL-STAR S.A. $ 507.961
890985438 PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL $ 427.221
830028860 L V COLOMBIA SAS $ 380.131
890319790 PROIMPO S.A.S $ 374.882
811023478 MILFORT S.A.S. $ 295.117
830052889 MASCOTAS DE COLOMBIA LIMITADA $ 243.992
800020706 NALSANI S A S $ 243.123
860028171 TRIMCO S.A.S $ 235.685
900342297 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. $ 210.897
830010940 INDUSTRIAS ARGOS SAS $ 199.655
900731675 CI VENTURA LEATHER SAS $ 199.354
901365457 MAXX LEATHER S.A.S $ 164.755
830096590 SAPIA C I SAS $ 144.297
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
$ 0
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
$ 30.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto* Septiembre* Octubre Noviembre Diciembre
Miles de Dólares
2020 2021 2022 2023 2024
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
Las importaciones de marroquinería empiezan a mostrar recuperación en términos de valor y siguen creciendo en términos de
volumen, siendo China el principal proveedor y los productos más comprados las mochilas, representando el 32,8% del total de las
compras, seguido de los bolsos de mano (15,5%) y las maletas y maletines (9,3%).
$97.095
$128.973
$220.877
$184.549
$124.176 $135.742
-45,2%
32,8%
71,3%
-16,4%
9,3%
2020 2021 2022 2023 ene - sep
23
ene - sep
24*
Importación Marroquinería
Miles Dolares CIF Variación
79,84%
3,89%
3,24%
1,65%
1,64% 1,34%1,31%
1,12%
Orígenes China
India
Viet Nam
Francia
Italia
España
Indonesia
Estados Unidos
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
13.145 15.011
25.200 24.063
11.020 13.259
-49,1%
14,2%
67,9%
-4,5%
20,3%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Importación Marroquinería en Volumen
Toneladas Variación
7,39
8,59 8,77
7,67
8,22
7,52
7,6%
16,3%
2,0%
-12,5% -8,4%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Precio Promedio de las Importaciones (Dólares
FOB)
Dólares/Kilogramo Variación
Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial
•Los datos de importaciones por empresa están a Julio de 2024
IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA
$ 273.640
$ 802.626
$ 2.403.846
$ 6.624.107
$ 89.671.760
06 Manufacturas de tripa, de vejigas o
tendones.
05 Las demas manufacturas de cuero
natural o cuero regenerado.
01 Artículos de talabartería o guarnicionería
para todos los animales de cualquier
materia.
03 Prendas y complementos (accesorios),
de vestir, de cuero natural o cuero
regenerado
02 Baules, maletas, maletines y carteras de
mano
Marroquinería (Julio 2024)
Dólares CIF
NIT Razón Social Importador - Marroquinería Valor US CIF
800020706 NALSANI S A S $ 19.042.213
800191700 CUEROS VELEZ S.A.S $ 13.129.448
860508382 ESTIBOL S A S $ 2.070.399
900943243 SURAMERICA COMERCIAL S.A.S $ 2.065.131
830028860 L V COLOMBIA SAS $ 1.901.215
800018359 BEL-STAR S.A. $ 1.770.416
805003626 STF GROUP S.A. $ 1.634.327
900868271 DECATHLON COLOMBIA SAS $ 1.445.506
805011074 ADIDAS COLOMBIA LTDA $ 1.437.782
901137699 MINISO COLOMBIA S.A.S $ 1.412.637
900690141 BELIA TRADING COLOMBIA S.A.S. $ 1.347.957
900184576 AUSCOL S.A. $ 1.158.094
900342297 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. $ 1.061.835
901103940 BIMBA Y LOLA COLOMBIA SAS $ 1.026.084
900518732 SAMSONITE COLOMBIA S A S $ 1.002.606
830018350 PROMOS LTDA $ 963.784
900017447 FALABELLA DE COLOMBIA S A $ 929.906
811018676 JOHN URIBE E HIJOS S.A. $ 872.958
860066471 MARROQUINERA SAS $ 810.627
900824185 HP COLOMBIA S.A.S. $ 769.033
MERCADO
VALORES EXPRESADOS
EN VAR% 2020 2021 2022 2023 Acum. 2023 Acum. 2024
CONSUMO DE MODA BILLONES DE PESOS -13% $ 28
$ 30
$ 32
$ 23
$ 24
EXPORTACIONES CALZADO MILLONES DE DOLARES -42% $ 31
$ 43
$ 43
$ 26
$ 25
EXPORTACIONES
MARROQUINERIA MILLONES DE DOLARES -35% $ 50
$ 55
$ 54
$ 34
$ 29
TOTAL CALZADO Y
MARROQUINERÍA MILLONES DE DOLARES -38% $ 81
$ 98
$ 97
$ 60
$ 55
IMPORTACIONES CALZADO MILLONES DE DOLARES -33% $ 381
$ 525
$ 460
$ 238
$ 250
IMPORTACIONES
MARROQUINERIA MILLONES DE DOLARES -45% $ 129
$ 221
$ 185
$ 91
$ 99
TOTAL CALZADO Y
MARROQUINERÍA MILLONES DE DOLARES -37% $ 510
$
746
$ 645
$
329
$ 350
CIFRAS CONSOLIDADAS
*Cifras 2024: exportaciones consolidadas a agosto, importaciones a julio.
VARIACIONES CONSOLIDADAS
*Cifras 2024: exportaciones consolidadas a agosto, importaciones a julio.
V
ARIACIONES VALORES EXPRESADOS EN 2021 2022 2023
Acum 2024
CONSUMO
DE MODA PORCENTAJE 21% 9% 6% 3%
EXPORTACIONES
CALZADO PORCENTAJE 62% 37% -1% -1%
EXPORTACIONES
MARROQUINERIA PORCENTAJE 23% 8% -1% -14%
TOTAL
CALZADO Y MARROQUINERÍA PORCENTAJE 36% 21% -1% -8%
IMPORTACIONES
CALZADO PORCENTAJE 36% 38% -12% 5%
IMPORTACIONES
MARROQUINERIA PORCENTAJE 33% 71% -16% 10%
TOTAL
CALZADO Y MARROQUINERÍA PORCENTAJE 35% 46% -14% 6%
Macrotendencias
¿QUÉ ESTAMOS VIVIENDO?
Luego de ser testigos de primera mano de las fallas y las
vulnerabilidades de nuestra economía y nuestros sistemas
sociales buscamos reconstruir de una manera más inteligente y más
responsable, con resiliencia siempre en mente.
En lugar de hacer una gran transformación, podemos dar pequeños
pasos que, con el tiempo, logren grandes cambios.
•CAMINOS ALTERNATIVOS:
•Buscamos más allá de nuestros propios confines, construyendo fuerza
colectiva al involucrar a las comunidades, los colegas, los clientes y
otros negocios de formas significativas.
•La tecnología se vuelve un aliado esencial en este ecosistema,
permitiendo la conexión dinámica entre nuevas dimensiones, incluso
cuando nos desconectamos cada vez más físicamente.
SEÑALES
•Según McKinsey,un 30%de las ventas globales serán generadas
más allá de los límites de las compañías y las industrias en 2025.
Esto se refiere a sociedades en las cuales 3 o más compañías
trabajan juntas para crear bienes y servicios que ninguna de las
partes puede ofrecer por sí misma.
•En una movida sorpresiva en EE.UU y China anunciaron su
intención de cooperar con la acción climática, esperando ser un
ejemplo para otros países y galvanizar planes más ambiciosos.
•En una encuesta realizada por Ernst & Young a más de 1000
ejecutivos en 2021, el 31% dijo que los cambios tecnológicos y la
digitalización los habían motivado a buscar una estrategia de
"activos ligeros“, o a alejarse de los activos no esenciales en las
cadenas de suministro a favor de asociaciones estratégicas que
combinen competencias básicas.
Oportunidades
Oportunidad: Fomentar comunidades autosuficientes
Las encuestas entre empleados y líderes empresariales muestran una clara
diferencia de opinión: los trabajadores creen que se da prioridad a los
accionistas, mientras que los directivos dicen que los empleados son lo más
importante. Recientemente, las empresas han adoptado enfoques como el
diseño centrado en el cliente. A medida que intentamos estabilizar la
economía tras la pandemia, nos damos cuenta de que todos los
involucrados son clave para nuestro éxito, y la recuperación futura
necesitará una visión más completa y a largo plazo.
•Oportunidades::ampliamos nuestra definición de “cliente objetivo” para
incluir a aquellos que suelen estar en los márgenes, con diferentes
capacidades o antecedentes.
•Consideramos cómo nuestras decisiones afectan más allá de la empresa,
desde el impacto ambiental hasta las comunidades.
Oportunidad: Exploración de la identidad
La noción de que la identidad debe definirse mediante binarios y jerarquías se
ha desvanecido, ya que la gente rechaza cada vez más la estandarización en
favor de la fluidez.
¿Cómo cambian otras facetas de la identidad en la era de la fluidez? A medida
que los perfiles digitales se convierten en una forma esencial de
autoexpresión, las marcas personales rígidas son sustituidas por identidades
adaptables.
•Oportunidades: aprovechar la gran variedad de tendencias estéticas y
nichos disponibles en Internet se ha convertido en una forma de
escapismo, brindando infinitas posibilidades para crear nuevas expresiones.
•Explorar formas lúdicas con la identidad, permite a las personas descubrirse
así mismas, alejándose de estructuras de poder opresivas y las presiones
del día a día.
UN “NOSOTROS” MÁS
AMPLIO
EL PODER DE LO
COLECTIVO
CAOS
Los consumidores están más
atentos que nunca a cómo las
compañías tratan a sus
trabajadores y cómo los
compensan por su labor. Sea
transparente con sus
consumidores sobre las
formas en que apoya a sus
empleados y darles una voz
dentro de la organización.
MOSTRAR SOLIDARIDAD CON
LOS TRABAJADORES
ENFATIZAR ACCESO DE
MARCA SOBRE
EXCLUSIVIDAD
Esfuerzos extremos por
mantener la exclusividad de
una marca para cierta
demografía se ve cada vez
más como anticuado por los
consumidores.
Considere maneras de
expandir sus canales de
distribución y precios para
hacer su producto asequible
a consumidores diversos.
Empoderados por mayor acceso a la información, los
consumidores están poniendo atención a dónde las
compañías grandes y los individuos poderosos invierten su
dinero. Hoy es esencial para los consumidores ver que usted
usa sus recursos para mejorar desbalances sociales,
económicos o ambientales.
USAR SU PODER PARA RETAR AL SISTEMA
OPORTUNIDADES –ACCIONES
LAVA
COLOR DEL MES
OTOÑO INVIERNO 24 - 25
Híper real, potente y poderoso, Lava es un rojo inmersivo con un impacto visceral que cautiva nuestros sentidos. Esta
actualización de color de brillantes efímeros para Otoño - Invierno 24/25 habla del atractivo de otro mundo y la
creciente fascinación por las realidades figitales.
Emocionalmente involucrador y explotando con vitalidad, Lava aporta un sentido de optimismo eufórico a los últimos
meses del año, mientras al mismo tiempo mantiene una potencia intensa y fogosa que deseamos desesperadamente
en los tonos rojos. Estimulante en su saturación, Lava invita sentimientos de asombro, creatividad que fluye libremente
y nuestro creciente interés en el diseño experimental.
CONEXIÓN CULTURAL
•Lava es un rojo radiante que refleja nuestro aumento de consciencia sensorial
y conexión emocional. Este tono tradicionalmente asociado a la pasión
adquiere un toque moderno y positivo, gracias a sus subtonos naranja que
inspiran esperanza y optimismo, algo clave en tiempos de incertidumbre.
•Prestándole una energía atrevida y descarada a las selecciones de materiales,
Lava transforma las construcciones simples en piezas revitalizadas. Pruebe
explorar este tono sobre bases clásicas con mezclas sintéticas texturizadas
como crepés, tejidos acanalados y telas tradicionales. En otras partes las
inspiraciones derretidas influencian las formas del vidrio líquido y las resinas.
Mientras que los acabados brillantes intensifican su fuerza visual.
•Lava es usado de manera similar a Egg Yolk, aportando un atractivo ardiente a
los efectos de teñido y al contrastarlo con otros tonos aumenta su energía.
•Lava revive y transforma el tartán tradicional y las rayas clásicas. Combina Lava
con gráficos geométricos y tipografías sobre fondos neutros para crear un
estilo dinámico y moderno.
COLOR
TENDENCIAS
Para Octubre de Otoño Invierno 24/25
CALZADO
ACTUALIZACIÓN COMERCIAL
ITEMS EMERGENTES
BOTA ENVEJECIDA
Piel envejecida
Construcción protectora
Puntera cuadrada suave
BOTINES DE PIEL
Cortes laterales
Suela de goma con tacos
Calcetín de punto
SANDALIA DE TIRAS CON CADENA
Tiras finas de piel
Tacón martini curvo
Cadena industrial en capas
ITEMS EMERGENTES
MARROQUINERÍA
MENSAJERO PINTADO
Superficie de pintura cepillada
Forma desgarbada
Letras en relieve
PACK UTILIDAD
Nylon resistente a la intemperie
Correas traseras ajustables
Silueta elegante
BOLSA DE BAGUETTE SUPERPUESTA
Piezas de cuero superpuestas
Tachuelas de plata
Correas ajustables extendidas
ÍTEMS EMERGENTES ACTUALIZACIÓN COMERCIAL
ÍTEMS EMERGENTES
CONOCE MÁS
¡POTENCIA EL TALENTO
CREATIVO DE TU EQUIPO Y
DESARROLLA PRODUCTOS
QUE CONECEN CON TU
CONSUMIDOR!
MARCAS
EN LA MIRA
PARA TENER
ARGENTO & BOURBON APORIA
Impulsada por la pasión por el calzado masculino, buscan combinar
elegancia y masculinidad. En 2017, artesanos italianos compartieron su
conocimiento, introduciendo la técnica patina como el sello distintivo de
todos sus productos. Han desarrollado una tecnología Superleggera, con
una línea de suelas ultralivianas que fusionan diseño y comodidad,
perfeccionando sus técnicas con el cosido y vuelto, ocultando las
costuras, otorgando mayor resistencia y un acabado limpio. Manejan un
modelo de negocio On Demand con servicios más personalizados,
llegando a presencia internacional, con lanzamientos en México y
Panamá.
Aporia, nombre inspirado en la mariposa "Blanca del Majuelo", simboliza
la ligereza, la transformación, el cambio y la magia de un pequeño ser
vivo.
La marca busca honrar y preservar el talento de los zapateros
colombianos, cuyas manos expertas dan vida a cada diseño con
dedicación y esmero. Cada paso dado con Aporia es un tributo a la
industria local y una manera de mantener viva la herencia del calzado
hecho a mano en Colombia.
IG: @aporia_co
IG: @argentobourbon
Bogotá, Colombia. Medellín, Colombia
Oportunidad: Diseño centrado en el cliente Oportunidad: Fuerza laboral más diversa
UN “NOSOTROS”
MÁS AMPLIO
EL PODER DE LO
COLECTIVO
CAOS
ANÁLISIS FINAL
En septiembre de 2024, el gasto de los hogares colombianos se ubicó en $2,64 billones, lo que representa un aumento en
términos nominales de 2,11% y en términos reales de 0,07%.
El gasto de los hogares empieza a transitar por una senda de recuperación con una variación real en el consumo de moda de
0,07%en septiembre. Sin embargo, la cifra sigue siendo muy baja para lo que el mercado esperaba. De acuerdo con Fenalco, los
hogares siguen teniendo un consumo moderado, sobre todo en el segmento de la moda como el vestuario, calzado, bisutería,
morrales y accesorios.
En agosto, las ciudades con mayor incremento anual del gasto en moda en términos nominales fueron, Cartagena con 3,2%,
Cúcuta (2,8%), Cali (2,3%) y Manizales (2,2%). Por su parte, las que tuvieron mayor gasto per cápita mensual en agosto de 2024
fueron, Bogotá con $103.569, seguido de Pasto con $73.126 y Manizales con $71.133, mientras que Bucaramanga ($44.433) y Cúcuta
($30.205), son las que reflejan un menor gasto per cápita.
En relación con las exportaciones, se encuentra que las ventas externas del sector textil entre enero y agosto disminuyeron un -
3,8% en términos de valor, y en volumen un -1,2%. Mientras que, las importaciones crecieron 15,4% a julio de 2024 en términos
nominales y en toneladas presentaron un incremento de 20,6%.
La preferencia por los insumos textiles importados sigue siendo muy superior, puesto que en lo corrido del año mientras las
exportaciones, la producción y ventas han disminuido, las importaciones siguen creciendo tanto en valor como en volumen,
reflejando una alta competencia para los productos nacionales.
La información contenida en este informe es de propiedad de Inexmoda y en
consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido o divulgada por el destinatario
del documento o tercera persona, salvo que se haya acordado expresamente lo
contrario, se haya suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las
cesiones de derechos correspondientes.
La información contenida en esta propuesta es considerada por Inexmoda como
secreto industrial y en consecuencia su protección estará regida por la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes o
complementarias.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GRACIAS
2024
OBSERVATORIO DE MODA
OCTUBRE
¿QUÉ CONTENIDO ENCONTRARÁS?
•SITUACIÓN COYUNTURAL Y ESTRUCTURAL 2024
•GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS EN MODA
•MACROTENDENCIAS Y COLOR ¿QUÉ ESTAMOS VIVIENDO?
•DATOS Y OPORTUNIDADES / ACCIONES
•CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR
•TENDENCIAS DE ACTUALIDAD OTOÑO - INVIERNO 24-25
•MARCAS PARA TENER EN LA MIRA
SITUACIÓN
COYUNTURAL Y
ESTRUCTURAL
2024
Para el año 2024, se prevé un crecimiento económico global
desacelerado, tanto a nivel mundial como en Colombia, en un
contexto donde los consumidores enfrentan elevada incertidumbre.
Aunque la moda no se considera una canasta esencial, también está
experimentando presiones inflacionarias en los precios.
En este escenario, surge la pregunta: ¿Cómo afectan las preferencias
de las personas la decisión de comprar o no comprar moda?
GASTO DE LOS HOGARES EN MODA
OCTUBRE
El tamaño de mercado de la moda en Colombia en septiembre de 2024 fue de 2,64
billones de pesos, un 2,11% más que en 2023. En términos reales se registra un aumento de
0,07% y un crecimiento de 2,04% en los precios.
El tamaño de mercado entre enero y septiembre de 2024 fue de 23,98 billones de pesos, un
3,31% más que el mismo período de 2023. En términos reales se registró un crecimiento de
0,21%, mientras los precios crecieron un 3,12%.
El gasto de los hogares empieza a transitar por una senda de recuperación con una
variación real en el consumo de moda de 0,07% en septiembre. Sin embargo, la cifra sigue
siendo muy baja para lo que el mercado esperaba. De acuerdo con Fenalco, los hogares
siguen teniendo un consumo moderado, sobre todo en el segmento de la moda como el
vestuario, calzado, bisutería, morrales y accesorios.
GASTO TOTAL Y POR CANASTAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
$ 0,49
$ 2,64
$ 4,15
$ 5,07
$ 6,53
$ 6,69
$ 13,31
$ 20,98
$ 27,34
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
Gasto de los Hogares por Grupo en Septiembre 2024
Billones de pesos
0,6% 3,0% 4,8%
5,8%
7,5%
7,7%
15,3%
24,1%
31,4%
Participación en el Gasto Nacional
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
$ 22,84
$ 27,69
$ 30,30 $ 32,11
$ 23,22 $ 23,98
-13,6%
21,2%
9,4% 6,0% 3,3%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep 24
Gasto de los Hogares en Moda
Billones Variación
50,5%
21,1%
11,1%
9,6%
7,6%
Participación de Categorías en el Consumo de
Agosto 2024
Vestuario
Artículos y Accesorios
Personales
Calzado
Servicios de Vestuario y
Calzado
Ropa de Hogar
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
$ 0,00
$ 1,50
$ 3,00
2020 2021 2022 2023 Ene-ago24
BILLONES DE PESOS
Gasto de Calzado por Categoría (Billones)
Hombre
Mujer
Niños
-$ 0,50
$ 1,00
$ 2,50
$ 4,00
$ 5,50
$ 7,00
2020 2021 2022 2023 Ene-ago24
BILLONES DE PESOS
Gasto de Vestuario por Categoría (Billones)
Hombre
Mujer
Niños
Bebé
GASTO REAL DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real del Gasto en Moda
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real Gasto en Vestuario
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real Gasto en Calzado
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
Prendas de vestir:
0,05%
Calzado:
0,0%
Productos Textiles
Para El Hogar:
0,0%
Cuidado Personal:
0,08%
Contribución de Moda en la Inflación
(Septiembre 2024)
Para septiembre de 2024, se observa una variación anual del 5,81% y una variación mensual del 0,24%. La inflación continúa su senda de
descenso que, de continuar con esa tendencia, será clave para dinamizar el consumo en el último trimestre del año, que es además el de
mayor gasto, por las celebraciones de esas fechas.
Cifras: Dane. Elaboración: Sectorial
1,61%
5,62%
13,12%
9,28%
10,99%
5,81%
2020 2021 2022 2023 sep-23 sep-24
Evolución de la Inflación
CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
CONSUMO 2019: COP$26,4 B (+6%)
CONSUMO 2020: COP$22,9 B (-13%)
CONSUMO 2021: COP$27,7 B (+21%)(Frente a 2019:+5%)
CONSUMO 2022: COP$30,3 B (+9,4%)
CONSUMO 2023: COP$32,1 B (+6,0%)
PROYECCIÓN CONSUMO 2024: COP$35,02 B (+9,1) Escenario Optimista
PROYECCIÓN CONSUMO 2024: COP$34,60 B (+7,8) Escenario Pesimista
$ 0,00
$ 0,50
$ 1,00
$ 1,50
$ 2,00
$ 2,50
$ 3,00
$ 3,50
$ 4,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BILLONES DE PESOS
2020
2021
2022
2023
2024
TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CÁPITA
DE AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
el tamaño de Mercado
más grande?
¿Cuál es la participación
del tamaño de Mercado de
cada ciudad dentro del
Mercado nacional?
¿Cuál fue la ciudad con el
mayor gasto por persona
en moda en el mes?
NACIONAL $ 2.607.726 RESTO DEL PAÍS 36,3% NACIONAL $ 50.532
1 BOGOTÁ $ 829.186 1 BOGOTÁ 31,8% 1 BOGOTÁ $ 103.569
2 MEDELLÍN $ 258.904 2 MEDELLÍN 9,9% 2 PASTO $ 73.126
3 CALI $ 158.057 3 CALI 6,1% 3 MANIZALES $ 71.133
4 BARRANQUILLA $ 107.709 4 BARRANQUILLA 4,1% 4 CALI $ 66.844
5 CARTAGENA $ 56.655 5 CARTAGENA 2,2% 5 MEDELLÍN $ 63.446
6 BUCARAMANGA $ 54.727 6 BUCARAMANGA 2,1% 6 CARTAGENA $ 59.259
7 PEREIRA $ 36.787 7 PEREIRA 1,4% 7 MONTERÍA $ 58.604
8 MANIZALES $ 35.523 8 MANIZALES 1,4% 8 PEREIRA $ 55.248
9 CÚCUTA $ 30.363 9 CÚCUTA 1,2% 9 VILLAVICENCIO $ 54.980
10 VILLAVICENCIO $ 28.490 10 VILLAVICENCIO 1,1% 10 NEIVA $ 54.767
11 MONTERÍA $ 23.807 11 MONTERÍA 0,9% 11 BARRANQUILLA $ 53.085
12 PASTO $ 22.426 12 PASTO 0,9% 12 BUCARAMANGA $ 44.433
13 NEIVA $ 19.251 13 NEIVA 0,7% 13 CÚCUTA $ 30.205
GASTO MENSUAL EN MILLONES DE
PESOS
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD
EN EL MERCADO NACIONAL
GASTO PER CÁPITA MENSUAL EN
PESOS
VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES DE
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en
gasto en moda
respecto al mes
anterior?
¿Cuál fue la ciudad con
mayor crecimiento de
precios en la canasta moda
respecto al mes anterior?
¿Cuál fue la ciudad con la
mayor variación en
unidades en moda
respecto al mes anterior?
NACIONAL -14,47% NACIONAL 0,14% NACIONAL -14,59%
1 NEIVA -13,38% 1 NEIVA 0,40% 1 NEIVA -13,72%
2 VILLAVICENCIO -14,13% 2 MEDELLÍN 0,36% 2 VILLAVICENCIO -14,20%
3 MANIZALES -14,16% 3 MANIZALES 0,33% 3 PEREIRA -14,26%
4 PASTO -14,19% 4 BUCARAMANGA 0,26% 4 PASTO -14,40%
5 BUCARAMANGA -14,30% 5 PASTO 0,24% 5 MANIZALES -14,45%
6 MEDELLÍN -14,34% 6 CARTAGENA 0,21% 6 BUCARAMANGA -14,53%
7 CARTAGENA -14,37% 7 MONTERÍA 0,15% 7 CARTAGENA -14,55%
8 PEREIRA -14,41% 8 CÚCUTA 0,15% 8 MONTERÍA -14,57%
9 MONTERÍA -14,44% 9 BOGOTÁ 0,11% 9 CALI -14,60%
10 CÚCUTA -14,49% 10 CALI 0,08% 10 CÚCUTA -14,62%
11 CALI -14,53% 11 VILLAVICENCIO 0,08% 11 BARRANQUILLA -14,63%
12 BOGOTÁ -14,54% 12 PEREIRA -0,17% 12 BOGOTÁ -14,63%
13 BARRANQUILLA -14,86% 13 BARRANQUILLA -0,27% 13 MEDELLÍN -14,65%
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL
MES ANTERIOR
INFLACIÓN MENSUAL
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MES ANTERIOR
VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES DE
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en
gasto en moda
respecto al mismo mes
del año anterior?
¿Cuál fue la ciudad con
mayor crecimiento de
precios en la canasta moda
respect al mismo mes del
año anterior?
¿Cuál fue la ciudad con la
mayor variación en
unidades en moda
respecto al mismo mes del
año anterior?
NACIONAL 0,89% NACIONAL 2,03% NACIONAL -1,12%
1 CARTAGENA 3,17% 1 CÚCUTA 4,16% 1 PEREIRA -0,01%
2 CÚCUTA 2,83% 2 CARTAGENA 3,72% 2 NEIVA -0,06%
3 CALI 2,25% 3 MANIZALES 3,20% 3 BARRANQUILLA -0,06%
4 MANIZALES 2,24% 4 CALI 2,48% 4 CALI -0,23%
5 NEIVA 2,21% 5 NEIVA 2,27% 5 BUCARAMANGA -0,36%
6 PASTO 1,03% 6 PASTO 1,97% 6 CARTAGENA -0,53%
7 BARRANQUILLA 0,98% 7 VILLAVICENCIO 1,64% 7 MEDELLÍN -0,75%
8 PEREIRA 0,91% 8 MEDELLÍN 1,56% 8 BOGOTÁ -0,80%
9 MEDELLÍN 0,80% 9 BOGOTÁ 1,10% 9 PASTO -0,91%
10 BUCARAMANGA 0,73% 10 MONTERÍA 1,10% 10 MANIZALES -0,93%
11 VILLAVICENCIO 0,69% 11 BUCARAMANGA 1,09% 11 VILLAVICENCIO -0,93%
12 BOGOTÁ 0,30% 12 BARRANQUILLA 1,05% 12 CÚCUTA -1,28%
13 MONTERÍA -1,47% 13 PEREIRA 0,92% 13 MONTERÍA -2,54%
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
INFLACIÓN ANUAL
GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál es la ciudad con
el mayor gasto
acumulado en moda en
lo acumulado del año?
¿Cuál es la ciudad con el
mayor crecimiento del
tamaño de mercado en
pesos en lo corrido del
año?
¿Cuál es la ciudad con el
mayor crecimiento del
tamaño de mercado en
unidades en lo corrido del
año?
NACIONAL $ 21.350.467 NACIONAL 3,47% NACIONAL 0,23%
1 BOGOTÁ $ 6.803.193 1 CÚCUTA 5,45% 1 BUCARAMANGA 1,32%
2 MEDELLÍN $ 2.120.513 2 CARTAGENA 5,19% 2 BARRANQUILLA 0,84%
3 CALI $ 1.292.084 3 CALI 4,29% 3 MEDELLÍN 0,77%
4 BARRANQUILLA $ 880.853 4 MANIZALES 3,87% 4 NEIVA 0,76%
5 CARTAGENA $ 462.310 5 MEDELLÍN 3,57% 5 BOGOTÁ 0,63%
6 BUCARAMANGA $ 447.960 6 BOGOTÁ 3,29% 6 CALI 0,56%
7 PEREIRA $ 299.526 7 BUCARAMANGA 3,27% 7 PEREIRA 0,42%
8 MANIZALES $ 289.150 8 PASTO 3,00% 8 CARTAGENA 0,40%
9 CÚCUTA $ 248.101 9 NEIVA 2,93% 9 PASTO 0,34%
10 VILLAVICENCIO $ 232.602 10 VILLAVICENCIO 2,93% 10 VILLAVICENCIO 0,15%
11 MONTERÍA $ 195.666 11 PEREIRA 2,67% 11 MANIZALES 0,02%
12 PASTO $ 182.639 12 BARRANQUILLA 2,35% 12 CÚCUTA -0,02%
13 NEIVA $ 155.422 13 MONTERÍA 0,34% 13 MONTERÍA -1,68%
GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN
MILLONES DE PESOS
VARIACIÓN CORRIENTE AÑO
ACUMULADO
VARIACIÓN REAL AÑO ACUMULADO
CIFRAS DE COMERCIO
EXTERIOR
HOGAR
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
EXPORTACIONES DE TEXTILES DE HOGAR
$ 0
$ 1.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 6.000
$ 7.000
$ 8.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre*Octubre NoviembreDiciembre
Miles de Dólares
2021 2022 2023 2024
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
EXPORTACIONES DE TEXTILES DE HOGAR
Las exportaciones de textiles para el hogar vienen con buen auge de crecimiento que se ha sostenido en lo corrido de 2024. Las
ventas han sido mayores en términos de valor y volumen, pero su precio implícito ha disminuido en -22,9%. Las ventas han sido
mayores hacia Estados Unidos, Ecuador y Canadá, siendo la ropa de tocador o de cocina la más representativa con el 92,6% del total.
$24.422
$47.809
$56.631 $59.908
$42.900
$50.934
-47,8%
95,8%
18,5% 5,8% 18,7%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep 24*
Exportación de Textiles de Hogar
Miles Dolares FOB Variación
86,2%
3,8%
2,3% 1,9% 0,8%
0,8% 0,8%
0,6%
Destinos Estados Unidos
Ecuador
Canadá
Alemania
Venezuela
Panamá
México
Costa Rica
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE TEXTILES DE HOGAR
4.467
7.187 7.032 7.495
4.136
6.494
-52,5%
60,9%
-2,2% 6,6%
57,0%
2020 2021 2022 2023 ene-ago
23
ene-ago
24
Exportación de Textiles de Hogar en Volumen
Toneladas Variación
5,47
6,65
8,05 7,99
8,92
6,88
9,8%
21,7% 21,1%
-0,7%
-22,9%
2020 2021 2022 2023 ene-ago
23
ene-ago
24
Precio Promedio de las Exportaciones (Dólares
FOB)
Dólares/Kilogramo Variación
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Los datos de exportaciones por empresa están a Agosto 2024
EXPORTACIONES DE TEXTILES DE HOGAR
$ 81.387
$ 461.906
$ 1.255.687
$ 42.881.952
1 Mantas de algodón, de lana y fibras sintéticas
3 Visillos, cortinas y rodapiés de cama
4 Colchas de punto, artículos de tapicería y
mosquiteros
2 Ropa de tocador o de cocina, ropa de cama y
de mesa
Textiles de Hogar Exportados (Agosto 2024)
Dolares FOB
NIT Razón Social Exportador- Textiles de Hogar FOB dólares
890100783 INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A. $ 40.910.320
891500202 INDUSTRIAS NORTECAUCANAS S.A.S. $ 1.214.269
800186656 C.I. DISTRIHOGAR S.A.S $ 765.536
900359518 INDUSTRIAS FATELARES S.A.S. $ 297.379
816004182 PENTAGRAMA S.A.S. $ 182.957
800048373 COMPAÑIA NACIONAL DE TEXTILES S.A.S $ 146.668
890916324 INDUSTRIAS GENIO S.A.S $ 123.058
900393551 GLOBAL DECORATION S.A.S. $ 100.226
860001777 INDUSTRIAS INCA S.A.S. $ 92.039
900538591 ARIS TEXTIL S.A.S $ 83.230
900395158 DH COLOMBIA S A S - $ 81.537
890912508 CARPAS I.K.L S.A.S $ 75.369
890319790 PROIMPO S.A.S $ 70.835
900759388 ESTANCIATEX S.A.S. $ 69.372
900249418 C.I. AGROINDUSTRIAL S & N LTDA $ 48.437
890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA $ 38.204
901417030 BIO TECHNICAL INNOVATION SAS $ 35.086
901370692 INDUSTRIAS AMARE DIO S.A.S $ 34.318
860002119 HUNTER DOUGLAS DE COLOMBIA S.A.S. $ 28.378
900235738 LETTO S.A.S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL (C.I.) $ 23.145
IMPORTACIONES DE TEXTILES DE HOGAR
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
$ 0
$ 1.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 6.000
$ 7.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto* Septiembre* Octubre Noviembre Diciembre
Miles de Dólares
2021 2022 2023 2024
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
IMPORTACIONES DE TEXTILES DE HOGAR
Las importaciones de textiles para el hogar han venido creciendo en lo corrido del año, creciendo tanto en valor como en
volumen, ingresando a un menor precio (-5,1% en su precio implícito), generando una mayor competencia en el mercado. Al
país han ingresado marcas como Ikea, que ofrece productos textiles para el hogar, lo que incentivará mayores importaciones.
$31.145
$45.328
$54.096
$43.264
$32.914 $36.547
-36,1%
45,5% 19,3%
-20,0%
11,0%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep
24*
Importación de Textiles de Hogar
Miles Dolares CIF Variación
64,8%
14,0%
4,7%
3,4% 3,3%
2,4%
1,8% 0,9% 0,9% 0,8%
Orígenes
China
India
Chile
Ecuador
Pakistán
Bangladesh
Portugal
Brasil
Estados Unidos
Turquía
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE TEXTILES DE HOGAR
5.778
7.863 8.643
7.585
4.355 4.830
-36,6%
36,1%
9,9%
-12,2% 10,9%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Importación de Textiles de Hogar en Volumen
Toneladas Variación
5,39
5,76
6,26
5,70 5,75
5,46
0,8%
6,9% 8,6%
-8,9% -5,1%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Precio Promedio de las Importaciones (Dólares
CIF)
Dólares/Kilogramo Variación
IMPORTACIONES DE TEXTILES DE HOGAR
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Los datos de importaciones por empresa están a Julio 2024
$ 1.845.736
$ 3.304.750
$ 5.315.356
$ 15.890.482
4 Colchas de punto, artículos de tapicería
y mosquiteros
3 Visillos, cortinas y rodapiés de cama
1 Mantas de algodón, de lana y fibras
sintéticas
2 Ropa de tocador o de cocina, ropa de
cama y de mesa
Textiles de Hogar Importados (a Julio 2024)
Dolares CIF
NIT Razón Social Importador - Textiles de Hogar Valor US CIF
900943243 SURAMERICA COMERCIAL S.A.S $ 2.155.816
900319753 PRICESMART COLOMBIA S.A.S. $ 1.687.946
900017447 FALABELLA DE COLOMBIA S A $ 1.388.073
860002119 HUNTER DOUGLAS DE COLOMBIA S.A.S. $ 1.312.936
901331844 IKSO SAS $ 1.276.491
800161656 MODANOVA S.A.S. $ 1.198.214
900276962 D1 S A S $ 1.138.762
900495729 MODA HOME S.A.S. $ 1.112.718
901464183 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES COAGROMEX S.A.S. $ 637.357
860001777 INDUSTRIAS INCA S.A.S. $ 619.342
800186656 C.I. DISTRIHOGAR S.A.S $ 615.736
890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. $ 607.495
900783490 FABRIHOGAR SS SAS $ 606.624
901304386 ROSITEX LINEA HOGAR SAS $ 598.802
900545229 ELEPHANT IMPORT & EXPORT S.A.S $ 481.017
900868271 DECATHLON COLOMBIA SAS $ 476.775
901400115 COBERCOLTEX S.A.S. $ 449.437
901263207 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.S $ 430.657
860000794 INDUSTRIAS SPRING S A S $ 395.934
900395158 DH COLOMBIA S A S - $ 385.774
CIFRAS CONSOLIDADAS
*Cifras 2024: exportaciones consolidadas a agosto, importaciones a julio.
MERCADO
VALORES EXPRESADOS
EN
VAR% 2020
2021 2022 2023 Acum. 2023 Acum. 2024
CONSUMO DE MODA BILLONES DE PESOS -13%
$ 28
$ 30
$ 32
$ 23
$ 24
EXPORTACIONES TEXTILES DE
HOGAR MILLONES DE DOLARES -48%
$ 48
$ 57
$ 60
$ 37
$ 45
IMPORTACIONES TEXTILES DE
HOGAR MILLONES DE DOLARES -36%
$ 45
$ 54
$ 43
$ 25
$ 26
VARIACIONES CONSOLIDADAS
*Cifras 2024: exportaciones consolidadas a agosto, importaciones a julio.
V
ARIACIONES VALORES EXPRESADOS EN 2021 2022 2023
Acum 2024
CONSUMO
DE MODA PORCENTAJE 21% 9% 6% 3%
EXPORTACIONES
TEXTILES DE HOGAR PORCENTAJE 96% 19% 6% 21%
IMPORTACIONES
TEXTILES DE HOGAR PORCENTAJE 46% 19% -20% 5%
Macrotendencias
¿QUÉ ESTAMOS VIVIENDO?
Luego de ser testigos de primera mano de las fallas y las
vulnerabilidades de nuestra economía y nuestros sistemas
sociales buscamos reconstruir de una manera más inteligente y más
responsable, con resiliencia siempre en mente.
En lugar de hacer una gran transformación, podemos dar pequeños
pasos que, con el tiempo, logren grandes cambios.
•CAMINOS ALTERNATIVOS:
•Buscamos más allá de nuestros propios confines, construyendo fuerza
colectiva al involucrar a las comunidades, los colegas, los clientes y
otros negocios de formas significativas.
•La tecnología se vuelve un aliado esencial en este ecosistema,
permitiendo la conexión dinámica entre nuevas dimensiones, incluso
cuando nos desconectamos cada vez más físicamente.
SEÑALES
•Según McKinsey,un 30%de las ventas globales serán generadas
más allá de los límites de las compañías y las industrias en 2025.
Esto se refiere a sociedades en las cuales 3 o más compañías
trabajan juntas para crear bienes y servicios que ninguna de las
partes puede ofrecer por sí misma.
•En una movida sorpresiva en EE.UU y China anunciaron su
intención de cooperar con la acción climática, esperando ser un
ejemplo para otros países y galvanizar planes más ambiciosos.
•En una encuesta realizada por Ernst & Young a más de 1000
ejecutivos en 2021, el 31% dijo que los cambios tecnológicos y la
digitalización los habían motivado a buscar una estrategia de
"activos ligeros“, o a alejarse de los activos no esenciales en las
cadenas de suministro a favor de asociaciones estratégicas que
combinen competencias básicas.
Oportunidades
Oportunidad: Fomentar comunidades autosuficientes
Las encuestas entre empleados y líderes empresariales muestran una clara
diferencia de opinión: los trabajadores creen que se da prioridad a los
accionistas, mientras que los directivos dicen que los empleados son lo más
importante. Recientemente, las empresas han adoptado enfoques como el
diseño centrado en el cliente. A medida que intentamos estabilizar la
economía tras la pandemia, nos damos cuenta de que todos los
involucrados son clave para nuestro éxito, y la recuperación futura
necesitará una visión más completa y a largo plazo.
•Oportunidades::ampliamos nuestra definición de “cliente objetivo” para
incluir a aquellos que suelen estar en los márgenes, con diferentes
capacidades o antecedentes.
•Consideramos cómo nuestras decisiones afectan más allá de la empresa,
desde el impacto ambiental hasta las comunidades.
Oportunidad: Exploración de la identidad
La noción de que la identidad debe definirse mediante binarios y jerarquías se
ha desvanecido, ya que la gente rechaza cada vez más la estandarización en
favor de la fluidez.
¿Cómo cambian otras facetas de la identidad en la era de la fluidez? A medida
que los perfiles digitales se convierten en una forma esencial de
autoexpresión, las marcas personales rígidas son sustituidas por identidades
adaptables.
•Oportunidades: aprovechar la gran variedad de tendencias estéticas y
nichos disponibles en Internet se ha convertido en una forma de
escapismo, brindando infinitas posibilidades para crear nuevas expresiones.
•Explorar formas lúdicas con la identidad, permite a las personas descubrirse
así mismas, alejándose de estructuras de poder opresivas y las presiones
del día a día.
UN “NOSOTROS” MÁS
AMPLIO
EL PODER DE LO
COLECTIVO
CAOS
Los consumidores están más
atentos que nunca a cómo las
compañías tratan a sus
trabajadores y cómo los
compensan por su labor. Sea
transparente con sus
consumidores sobre las
formas en que apoya a sus
empleados y darles una voz
dentro de la organización.
MOSTRAR SOLIDARIDAD CON
LOS TRABAJADORES
ENFATIZAR ACCESO DE
MARCA SOBRE
EXCLUSIVIDAD
Esfuerzos extremos por
mantener la exclusividad de
una marca para cierta
demografía se ve cada vez
más como anticuado por los
consumidores.
Considere maneras de
expandir sus canales de
distribución y precios para
hacer su producto asequible
a consumidores diversos.
Empoderados por mayor acceso a la información, los
consumidores están poniendo atención a dónde las
compañías grandes y los individuos poderosos invierten su
dinero. Hoy es esencial para los consumidores ver que usted
usa sus recursos para mejorar desbalances sociales,
económicos o ambientales.
USAR SU PODER PARA RETAR AL SISTEMA
OPORTUNIDADES –ACCIONES
LAVA
COLOR DEL MES
OTOÑO INVIERNO 24 - 25
Híper real, potente y poderoso, Lava es un rojo inmersivo con un impacto visceral que cautiva nuestros sentidos. Esta
actualización de color de brillantes efímeros para Otoño - Invierno 24/25 habla del atractivo de otro mundo y la
creciente fascinación por las realidades figitales.
Emocionalmente involucrador y explotando con vitalidad, Lava aporta un sentido de optimismo eufórico a los últimos
meses del año, mientras al mismo tiempo mantiene una potencia intensa y fogosa que deseamos desesperadamente
en los tonos rojos. Estimulante en su saturación, Lava invita sentimientos de asombro, creatividad que fluye libremente
y nuestro creciente interés en el diseño experimental.
CONEXIÓN CULTURAL
•Lava es un rojo radiante que refleja nuestro aumento de consciencia sensorial
y conexión emocional. Este tono tradicionalmente asociado a la pasión
adquiere un toque moderno y positivo, gracias a sus subtonos naranja que
inspiran esperanza y optimismo, algo clave en tiempos de incertidumbre.
•Prestándole una energía atrevida y descarada a las selecciones de materiales,
Lava transforma las construcciones simples en piezas revitalizadas. Pruebe
explorar este tono sobre bases clásicas con mezclas sintéticas texturizadas
como crepés, tejidos acanalados y telas tradicionales. En otras partes las
inspiraciones derretidas influencian las formas del vidrio líquido y las resinas.
Mientras que los acabados brillantes intensifican su fuerza visual.
•Lava es usado de manera similar a Egg Yolk, aportando un atractivo ardiente a
los efectos de teñido y al contrastarlo con otros tonos aumenta su energía.
•Lava revive y transforma el tartán tradicional y las rayas clásicas. Combina Lava
con gráficos geométricos y tipografías sobre fondos neutros para crear un
estilo dinámico y moderno.
COLOR
TENDENCIAS
Para Octubre de Otoño Invierno 24/25
HOGAR
Las nuevas tecnologías de impresión 3D lideran la nueva
era de las formas artesanales. Se usan materiales
reciclados para crear piezas de arte funcionales que se
prestan para cualidades texturizadas únicas.
Paredes y pisos de minerales lujosos ayudan a la
sanación interna. Materiales como el cuarzo y la ágata
ofrecen propiedades únicas que son vitales para nuestro
bienestar, amplificando nuestros rituales de baño.
ARTESANÍA IMPRESA EN 3D SANACIÓN MINERAL MADERA DE ALTO CONTRASTE
Las formas esculturales y las manchas variadas aportan
una verdadera integridad a las maderas, añadiendo una
dimensión y una estética de alto contraste en el diseño de
muebles.
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MARCAS
EN LA MIRA
PARA TENER
Supellex Home Dhū•pa by Observatorio
Diseñado para inspirar, construido para perdurar.
Su ADN se centra en cuidar las formas, siluetas y texturas que reflejan
sus aspiraciones, reevaluando lo tradicional para impactar los espacios
más íntimos.
La marca busca conectar con las elecciones de sus consumidores,
invitándolos a concebir sus espacios como un santuario.
Línea de diseño de productos y accesorios hechos en concreto. La marca
surge como una línea de diseño dedicada a crear productos únicos y
artesanales en concreto, vinculada a una oficina de arquitectura y diseño
interior.
Con una visión innovadora, reconoce que el concreto no solo construye
casas, edificios y ciudades, sino que también es un medio para crear arte.
Cada pieza es una expresión creativa que refleja la solidez y versatilidad del
material, aportando a los espacios un carácter único y artístico.
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Barranquilla, Colombia. Medellín, Colombia.
Oportunidad: Diseño centrado en el cliente Oportunidad: Fuerza laboral más diversa
UN “NOSOTROS”
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EL PODER DE LO
COLECTIVO
CAOS
ANÁLISIS FINAL
En septiembre de 2024, el gasto de los hogares colombianos se ubicó en $2,64 billones, lo que representa un aumento en
términos nominales de 2,11% y en términos reales de 0,07%.
El gasto de los hogares empieza a transitar por una senda de recuperación con una variación real en el consumo de moda de
0,07%en septiembre. Sin embargo, la cifra sigue siendo muy baja para lo que el mercado esperaba. De acuerdo con Fenalco, los
hogares siguen teniendo un consumo moderado, sobre todo en el segmento de la moda como el vestuario, calzado, bisutería,
morrales y accesorios.
En agosto, las ciudades con mayor incremento anual del gasto en moda en términos nominales fueron, Cartagena con 3,2%,
Cúcuta (2,8%), Cali (2,3%) y Manizales (2,2%). Por su parte, las que tuvieron mayor gasto per cápita mensual en agosto de 2024
fueron, Bogotá con $103.569, seguido de Pasto con $73.126 y Manizales con $71.133, mientras que Bucaramanga ($44.433) y Cúcuta
($30.205), son las que reflejan un menor gasto per cápita.
En relación con las exportaciones, se encuentra que las ventas externas del sector textil entre enero y agosto disminuyeron un -
3,8% en términos de valor, y en volumen un -1,2%. Mientras que, las importaciones crecieron 15,4% a julio de 2024 en términos
nominales y en toneladas presentaron un incremento de 20,6%.
La preferencia por los insumos textiles importados sigue siendo muy superior, puesto que en lo corrido del año mientras las
exportaciones, la producción y ventas han disminuido, las importaciones siguen creciendo tanto en valor como en volumen,
reflejando una alta competencia para los productos nacionales.
La información contenida en este informe es de propiedad de Inexmoda y en
consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido o divulgada por el destinatario
del documento o tercera persona, salvo que se haya acordado expresamente lo
contrario, se haya suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las
cesiones de derechos correspondientes.
La información contenida en esta propuesta es considerada por Inexmoda como
secreto industrial y en consecuencia su protección estará regida por la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes o
complementarias.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GRACIAS
2024
OBSERVATORIO DE MODA
OCTUBRE
¿QUÉ CONTENIDO ENCONTRARÁS?
•SITUACIÓN COYUNTURAL Y ESTRUCTURAL 2024
•CIFRAS DE PRODUCCIÓN DE LA CATEGORÍA
•GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS EN MODA
•MACROTENDENCIAS Y COLOR ¿QUÉ ESTAMOS VIVIENDO?
•DATOS Y OPORTUNIDADES / ACCIONES
•CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR
•TENDENCIAS DE ACTUALIDAD OTOÑO - INVIERNO 24-25
•MARCAS PARA TENER EN LA MIRA
PRODUCCIÓN Y
VENTAS COSMÉTICA
Contiene información sobre los índices de
producción y venta local.
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
PRODUCCIÓN Y VENTA DE COSMÉTICOS
El sector de cosméticos y productos de aseo continúa con un crecimiento sostenido tanto en producción como en ventas. Los
productos para el cuidado de la piel, como los capilares ocupan una porción importante en el gasto de los hogares. Algunas regiones
como el Atlántico están liderando en la producción de productos capilares, incluyendo insumos naturales lo que genera un valor
agregado para los consumidores.
94,2 95,8 107,5 113,2 113,5 119,9
-5,0% 1,7% 12,3% 5,3% 5,6%
2020 2021 2022 2023 Ene-ago
23
Ene-ago
24
Índice de Producción de Cosméticos y Aseo
Índice Promedio Real Variación
99,1 103,5 115,4 119,0 118,2 121,9
-4,4% 4,4% 11,5% 3,1% 3,1%
2020 2021 2022 2023 Ene-ago
23
Ene-ago
24
Índice de Ventas de Cosméticos y Aseo
Índice Promedio Real Variación
SITUACIÓN
COYUNTURAL Y
ESTRUCTURAL
2024
Para el año 2024, se prevé un crecimiento económico global
desacelerado, tanto a nivel mundial como en Colombia, en un
contexto donde los consumidores enfrentan elevada incertidumbre.
Aunque la moda no se considera una canasta esencial, también está
experimentando presiones inflacionarias en los precios.
En este escenario, surge la pregunta: ¿Cómo afectan las preferencias
de las personas la decisión de comprar o no comprar moda?
GASTO DE LOS HOGARES EN MODA
OCTUBRE
El tamaño de mercado de la moda en Colombia en septiembre de 2024 fue de 2,64 billones
de pesos, un 2,11% más que en 2023. En términos reales se registra un aumento de 0,07% y
un crecimiento de 2,04% en los precios.
El tamaño de mercado entre enero y septiembre de 2024 fue de 23,98 billones de pesos, un
3,31% más que el mismo período de 2023. En términos reales se registró un crecimiento de
0,21%, mientras los precios crecieron un 3,12%.
El gasto de los hogares empieza a transitar por una senda de recuperación con una
variación real en el consumo de moda de 0,07% en septiembre. Sin embargo, la cifra sigue
siendo muy baja para lo que el mercado esperaba. De acuerdo con Fenalco, los hogares
siguen teniendo un consumo moderado, sobre todo en el segmento de la moda como el
vestuario, calzado, bisutería, morrales y accesorios.
GASTO TOTAL Y POR CANASTAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
$ 0,49
$ 2,64
$ 4,15
$ 5,07
$ 6,53
$ 6,69
$ 13,31
$ 20,98
$ 27,34
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
Gasto de los Hogares por Grupo en Septiembre 2024
Billones de pesos
0,6% 3,0% 4,8%
5,8%
7,5%
7,7%
15,3%
24,1%
31,4%
Participación en el Gasto Nacional
Electrodomésticos
Moda
Educación
Entretenimiento
Restaurantes
Bienestar
Tte y Comunicaciones
Vivienda
Alimentos
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
$ 22,84
$ 27,69
$ 30,30 $ 32,11
$ 23,22 $ 23,98
-13,6%
21,2%
9,4% 6,0% 3,3%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep 24
Gasto de los Hogares en Moda
Billones Variación
50,5%
21,1%
11,1%
9,6%
7,6%
Participación de Categorías en el Consumo de
Agosto 2024
Vestuario
Artículos y Accesorios
Personales
Calzado
Servicios de Vestuario y
Calzado
Ropa de Hogar
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS
$ 0,00
$ 1,50
$ 3,00
2020 2021 2022 2023 Ene-ago24
BILLONES DE PESOS
Gasto de Calzado por Categoría (Billones)
Hombre
Mujer
Niños
-$ 0,50
$ 1,00
$ 2,50
$ 4,00
$ 5,50
$ 7,00
2020 2021 2022 2023 Ene-ago24
BILLONES DE PESOS
Gasto de Vestuario por Categoría (Billones)
Hombre
Mujer
Niños
Bebé
GASTO REAL DE MODA POR CATEGORÍAS
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real del Gasto en Moda
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real Gasto en Vestuario
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
oct-23
nov-23
dic-23
ene-24
feb-24
mar-24
abr-24
may-24
jun-24
jul-24
ago-24
Variación real Gasto en Calzado
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
Prendas de vestir:
0,05%
Calzado:
0,0%
Productos Textiles
Para El Hogar:
0,0%
Cuidado Personal:
0,08%
Contribución de Moda en la Inflación
(Septiembre 2024)
Para septiembre de 2024, se observa una variación anual del 5,81% y una variación mensual del 0,24%. La inflación continúa su senda de
descenso que, de continuar con esa tendencia, será clave para dinamizar el consumo en el último trimestre del año, que es además el de
mayor gasto, por las celebraciones de esas fechas.
Cifras: Dane. Elaboración: Sectorial
1,61%
5,62%
13,12%
9,28%
10,99%
5,81%
2020 2021 2022 2023 sep-23 sep-24
Evolución de la Inflación
CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA
Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial
CONSUMO 2019: COP$26,4 B (+6%)
CONSUMO 2020: COP$22,9 B (-13%)
CONSUMO 2021: COP$27,7 B (+21%)(Frente a 2019:+5%)
CONSUMO 2022: COP$30,3 B (+9,4%)
CONSUMO 2023: COP$32,1 B (+6,0%)
PROYECCIÓN CONSUMO 2024: COP$35,02 B (+9,1) Escenario Optimista
PROYECCIÓN CONSUMO 2024: COP$34,60 B (+7,8) Escenario Pesimista
$ 0,00
$ 0,50
$ 1,00
$ 1,50
$ 2,00
$ 2,50
$ 3,00
$ 3,50
$ 4,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BILLONES DE PESOS
2020
2021
2022
2023
2024
TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CÁPITA
DE AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
el tamaño de Mercado
más grande?
¿Cuál es la participación
del tamaño de Mercado de
cada ciudad dentro del
Mercado nacional?
¿Cuál fue la ciudad con el
mayor gasto por persona
en moda en el mes?
NACIONAL $ 2.607.726 RESTO DEL PAÍS 36,3% NACIONAL $ 50.532
1 BOGOTÁ $ 829.186 1 BOGOTÁ 31,8% 1 BOGOTÁ $ 103.569
2 MEDELLÍN $ 258.904 2 MEDELLÍN 9,9% 2 PASTO $ 73.126
3 CALI $ 158.057 3 CALI 6,1% 3 MANIZALES $ 71.133
4 BARRANQUILLA $ 107.709 4 BARRANQUILLA 4,1% 4 CALI $ 66.844
5 CARTAGENA $ 56.655 5 CARTAGENA 2,2% 5 MEDELLÍN $ 63.446
6 BUCARAMANGA $ 54.727 6 BUCARAMANGA 2,1% 6 CARTAGENA $ 59.259
7 PEREIRA $ 36.787 7 PEREIRA 1,4% 7 MONTERÍA $ 58.604
8 MANIZALES $ 35.523 8 MANIZALES 1,4% 8 PEREIRA $ 55.248
9 CÚCUTA $ 30.363 9 CÚCUTA 1,2% 9 VILLAVICENCIO $ 54.980
10 VILLAVICENCIO $ 28.490 10 VILLAVICENCIO 1,1% 10 NEIVA $ 54.767
11 MONTERÍA $ 23.807 11 MONTERÍA 0,9% 11 BARRANQUILLA $ 53.085
12 PASTO $ 22.426 12 PASTO 0,9% 12 BUCARAMANGA $ 44.433
13 NEIVA $ 19.251 13 NEIVA 0,7% 13 CÚCUTA $ 30.205
GASTO MENSUAL EN MILLONES DE
PESOS
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD
EN EL MERCADO NACIONAL
GASTO PER CÁPITA MENSUAL EN
PESOS
VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES DE
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en
gasto en moda
respecto al mes
anterior?
¿Cuál fue la ciudad con
mayor crecimiento de
precios en la canasta moda
respecto al mes anterior?
¿Cuál fue la ciudad con la
mayor variación en
unidades en moda
respecto al mes anterior?
NACIONAL -14,47% NACIONAL 0,14% NACIONAL -14,59%
1 NEIVA -13,38% 1 NEIVA 0,40% 1 NEIVA -13,72%
2 VILLAVICENCIO -14,13% 2 MEDELLÍN 0,36% 2 VILLAVICENCIO -14,20%
3 MANIZALES -14,16% 3 MANIZALES 0,33% 3 PEREIRA -14,26%
4 PASTO -14,19% 4 BUCARAMANGA 0,26% 4 PASTO -14,40%
5 BUCARAMANGA -14,30% 5 PASTO 0,24% 5 MANIZALES -14,45%
6 MEDELLÍN -14,34% 6 CARTAGENA 0,21% 6 BUCARAMANGA -14,53%
7 CARTAGENA -14,37% 7 MONTERÍA 0,15% 7 CARTAGENA -14,55%
8 PEREIRA -14,41% 8 CÚCUTA 0,15% 8 MONTERÍA -14,57%
9 MONTERÍA -14,44% 9 BOGOTÁ 0,11% 9 CALI -14,60%
10 CÚCUTA -14,49% 10 CALI 0,08% 10 CÚCUTA -14,62%
11 CALI -14,53% 11 VILLAVICENCIO 0,08% 11 BARRANQUILLA -14,63%
12 BOGOTÁ -14,54% 12 PEREIRA -0,17% 12 BOGOTÁ -14,63%
13 BARRANQUILLA -14,86% 13 BARRANQUILLA -0,27% 13 MEDELLÍN -14,65%
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL
MES ANTERIOR
INFLACIÓN MENSUAL
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MES ANTERIOR
VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES DE
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál fue la ciudad con
la mayor variación en
gasto en moda
respecto al mismo mes
del año anterior?
¿Cuál fue la ciudad con
mayor crecimiento de
precios en la canasta moda
respect al mismo mes del
año anterior?
¿Cuál fue la ciudad con la
mayor variación en
unidades en moda
respecto al mismo mes del
año anterior?
NACIONAL 0,89% NACIONAL 2,03% NACIONAL -1,12%
1 CARTAGENA 3,17% 1 CÚCUTA 4,16% 1 PEREIRA -0,01%
2 CÚCUTA 2,83% 2 CARTAGENA 3,72% 2 NEIVA -0,06%
3 CALI 2,25% 3 MANIZALES 3,20% 3 BARRANQUILLA -0,06%
4 MANIZALES 2,24% 4 CALI 2,48% 4 CALI -0,23%
5 NEIVA 2,21% 5 NEIVA 2,27% 5 BUCARAMANGA -0,36%
6 PASTO 1,03% 6 PASTO 1,97% 6 CARTAGENA -0,53%
7 BARRANQUILLA 0,98% 7 VILLAVICENCIO 1,64% 7 MEDELLÍN -0,75%
8 PEREIRA 0,91% 8 MEDELLÍN 1,56% 8 BOGOTÁ -0,80%
9 MEDELLÍN 0,80% 9 BOGOTÁ 1,10% 9 PASTO -0,91%
10 BUCARAMANGA 0,73% 10 MONTERÍA 1,10% 10 MANIZALES -0,93%
11 VILLAVICENCIO 0,69% 11 BUCARAMANGA 1,09% 11 VILLAVICENCIO -0,93%
12 BOGOTÁ 0,30% 12 BARRANQUILLA 1,05% 12 CÚCUTA -1,28%
13 MONTERÍA -1,47% 13 PEREIRA 0,92% 13 MONTERÍA -2,54%
VARIACIÓN REAL RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL
MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
INFLACIÓN ANUAL
GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS
AGOSTO 2024
Cifras: Raddar –AGOSTO 2024
¿Cuál es la ciudad con
el mayor gasto
acumulado en moda en
lo acumulado del año?
¿Cuál es la ciudad con el
mayor crecimiento del
tamaño de mercado en
pesos en lo corrido del
año?
¿Cuál es la ciudad con el
mayor crecimiento del
tamaño de mercado en
unidades en lo corrido del
año?
NACIONAL $ 21.350.467 NACIONAL 3,47% NACIONAL 0,23%
1 BOGOTÁ $ 6.803.193 1 CÚCUTA 5,45% 1 BUCARAMANGA 1,32%
2 MEDELLÍN $ 2.120.513 2 CARTAGENA 5,19% 2 BARRANQUILLA 0,84%
3 CALI $ 1.292.084 3 CALI 4,29% 3 MEDELLÍN 0,77%
4 BARRANQUILLA $ 880.853 4 MANIZALES 3,87% 4 NEIVA 0,76%
5 CARTAGENA $ 462.310 5 MEDELLÍN 3,57% 5 BOGOTÁ 0,63%
6 BUCARAMANGA $ 447.960 6 BOGOTÁ 3,29% 6 CALI 0,56%
7 PEREIRA $ 299.526 7 BUCARAMANGA 3,27% 7 PEREIRA 0,42%
8 MANIZALES $ 289.150 8 PASTO 3,00% 8 CARTAGENA 0,40%
9 CÚCUTA $ 248.101 9 NEIVA 2,93% 9 PASTO 0,34%
10 VILLAVICENCIO $ 232.602 10 VILLAVICENCIO 2,93% 10 VILLAVICENCIO 0,15%
11 MONTERÍA $ 195.666 11 PEREIRA 2,67% 11 MANIZALES 0,02%
12 PASTO $ 182.639 12 BARRANQUILLA 2,35% 12 CÚCUTA -0,02%
13 NEIVA $ 155.422 13 MONTERÍA 0,34% 13 MONTERÍA -1,68%
GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN
MILLONES DE PESOS
VARIACIÓN CORRIENTE AÑO
ACUMULADO
VARIACIÓN REAL AÑO ACUMULADO
CIFRAS DE COMERCIO
EXTERIOR
COSMÉTICA
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
$ 0
$ 10.000
$ 20.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 50.000
$ 60.000
$ 70.000
$ 80.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre*Octubre NoviembreDiciembre
Miles de Dólares
2020 2021 2022 2023 2024
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Las exportaciones han crecido un 20,0% en valor y un 19,3% en volumen, manteniendo un precio implícito positivo (crecimiento de 0,8%). Dentro
de los productos más exportados se encuentran las preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de uñas y piel. Las ventas externas han
crecido hacia países como Perú (6,6%), México (29,4%), Ecuador (11,6%) y Chile (24,2%), esto en términos de valor, y en volumen han sido mayores
hacia México (37,0%), Perú (3.9%), Ecuador (9,9%) y Estados Unidos (100,7%).
$423.309 $482.947 $530.364
$603.457
$441.073 $529.102
-12,4%
14,1% 9,8% 13,8% 20,0%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep 24*
Exportación de Cosméticos en Valor
Miles Dolares FOB Variación
18,8%
18,6%
17,9%
7,6%
6,4%
5,2%
3,7% 3,4%
Destinos Perú
México
Ecuador
Chile
Estados Unidos
Venezuela
República
Dominicana
Panamá
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
93.511
103.599 105.004 106.893
69.350
82.767
3,8%
10,8%
1,4% 1,8%
19,3%
2020 2021 2022 2023 ene-ago
23
ene-ago
24
Exportación de Cosméticos en Volumen
Toneladas Variación
4,53 4,66 5,05
5,65 5,62 5,67
-15,5%
3,0%
8,3% 11,8%
-0,5% 0,8%
2020 2021 2022 2023 ene-ago
23
ene-ago
24
Precio Promedio de las Exportaciones (Dólares
FOB)
Dólares/Kilogramo Variación
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Los datos de exportaciones por empresa están a Agosto 2024
EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS
$ 555.125
$ 26.484.397
$ 41.978.882
$ 49.019.093
$ 62.377.638
$ 96.131.697
$ 192.395.027
01 Aceites esenciales, resinoides, oleorresinas, ceras
y dest. aromáticos
07 Preparaciones para afeitar, desodorantes y
desinfectantes
06 Preparaciones para higiene bucal
02 Sustancias odoríferas, mezclas y disoluciones
alcohólicas
03 Perfumes y aguas de tocador
05 Preparaciones capilares
04 Preparaciones de belleza, maquillaje, cuidado
de uñas y piel
Cosméticos Exportados (Agosto 2024)
Dolares FOB
NIT Razón Social Exportador- Cosméticos FOB dólares
800018359 BEL-STAR S.A. $ 128.271.394
890101815 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. $ 68.465.515
860029997 LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE S A S $ 28.068.878
890300546 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA $ 26.790.357
860002518 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA $ 23.962.797
860000751 HENKEL COLOMBIANA S.A S $ 22.113.711
890905032 PREBEL S.A. BIC $ 19.738.372
860001999 LUCTA GRANCOLOMBIANA S.A.S $ 14.579.302
860512249 YANBAL DE COLOMBIA S.A.S $ 11.932.620
890302955 RECAMIER S.A. $ 11.445.346
800133807 MEGALABS COLOMBIA SAS $ 10.991.354
860074450 QUALA S.A. $ 8.955.389
860030605 FIRMENICH S.A. $ 7.869.919
800212840 LOREAL COLOMBIA S.A.S $ 5.537.842
830077389 GIVAUDAN COLOMBIA S .A.S $ 4.532.061
860512475 CERESCOS SAS $ 4.026.195
830024974 NATURA COSMETICOS LTDA. $ 2.975.843
901579095 C.I MP INVESTING SAS $ 2.963.908
860029978 S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A $ 2.517.212
900994571 DISTRIBEAUTE COLOMBIA S.A.S. $ 2.410.164
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
$ 0
$ 20.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 80.000
$ 100.000
$ 120.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto* Septiembre* Octubre Noviembre Diciembre
Miles de Dólares
2020 2021 2022 2023 2024
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Proyección Sectorial
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Las importaciones también muestran un crecimiento sostenido debido al mayor gasto que destinan los hogares a este rubro y a las
diferentes modalidades de venta que facilitan la obtención de estos productos, como la promoción por redes sociales, por plataformas y
por venta directa, dejando, además, comprar estos productos con facilidades de pago.
$547.197 $647.918
$772.376 $793.932
$586.478 $691.297
-10,3%
18,4% 19,2% 2,8% 17,9%
2020 2021 2022 2023 ene-sep 23 ene-sep
24*
Importación de Cosméticos
Miles Dolares CIF Variación
26,1%
13,0%
11,5%
11,1%
6,0%
6,0%
3,4%
2,7%
2,3%
2,1%
Orígenes México
Estados Unidos
España
Brasil
China
Francia
República
Dominicana
Italia
Alemania
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
80.639 81.576 85.045 82.101
45.038
53.304
-6,6%
1,2%
4,3%
-3,5%
18,4%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Importación de Cosméticos en Volumen
Toneladas Variación
6,79
7,94
9,08 9,67 9,70 9,85
-4,0%
17,0% 14,3%
6,5%
1,5%
2020 2021 2022 2023 ene-jul 23 ene-jul 24
Precio Promedio de las Importaciones
(Dólares CIF)
Dólares/Kilogramo Variación
IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS
Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial
* Los datos de importaciones por empresa están a Julio 2024
$ 8.838.714
$ 33.328.444
$ 57.910.373
$ 55.107.739
$ 81.209.928
$ 130.422.797
$ 158.015.723
01 Aceites esenciales, resinoides,
oleorresinas, ceras y dest. aromáticos
03 Perfumes y aguas de tocador
06 Preparaciones para higiene bucal
07 Preparaciones para afeitar,
desodorantes y desinfectantes
05 Preparaciones capilares
02 Sustancias odoríferas, mezclas y
disoluciones alcohólicas
04 Preparaciones de belleza,
maquillaje, cuidado de uñas y piel
Cosméticos Importados (a Julio 2024)
Dolares CIF
NIT Razón Social Importador - Cosméticos Valor US CIF
890300546 COLGATE PALMOLIVE COMPANIA $ 53.309.443
800000946 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA $ 44.359.533
860074450 QUALA S.A. $ 28.659.245
830024974 NATURA COSMETICOS LTDA. $ 20.183.833
830077389 GIVAUDAN COLOMBIA S .A.S $ 18.837.991
860002518 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA $ 17.778.799
800212840 LOREAL COLOMBIA S.A.S $ 17.513.992
900276962 D1 S A S $ 16.849.488
860029045 INTERNATIONAL FLAVORS AND FRAGRANCES COLOMBIA S.A.S $ 12.714.879
860512249 YANBAL DE COLOMBIA S.A.S $ 11.798.768
900727478 ISDIN COLOMBIA S.A.S. $ 10.402.740
830012269 GALDERMA DE COLOMBIA S.A. $ 9.872.614
890301918 PEPSI COLA COLOMBIA LTDA $ 9.722.868
830075789 IBERCHEM COLOMBIA S.A.S $ 9.433.736
800018359 BEL-STAR S.A. $ 8.627.122
900611019 BOTICARIO COLOMBIA SAS $ 7.243.643
860030605 FIRMENICH S.A. $ 6.849.003
890305795 BEIERSDORF S.A. $ 6.619.672
890905032 PREBEL S.A. BIC $ 6.445.377
900433078 ANGEL S GROUP S A S $ 5.692.892
MERCADO
VALORES EXPRESADOS EN
VAR% 2020
2021 2022 2023 Acum. 2023 Acum. 2024
CONSUMO DE MODA BILLONES DE PESOS -13% $ 28
$ 30
$ 32
$ 23
$ 24
EXPORTACIONES COSMÉTICA MILLONES DE DOLARES -12% $ 483
$ 530
$ 603
$ 390
$ 469
IMPORTACIONES COSMÉTICA MILLONES DE DOLARES -10% $ 648
$ 772
$ 794
$ 437
$ 525
CIFRAS CONSOLIDADAS
*Cifras 2024: exportaciones consolidadas a agosto, importaciones a julio.
VARIACIONES CONSOLIDADAS
*Cifras 2024: exportaciones consolidadas a agosto, importaciones a julio.
VARIACIONES
VALORES EXPRESADOS EN 2021 2022 2023
Acum 2024
CONSUMO
DE MODA PORCENTAJE 21% 9% 6% 3%
EXPORTACIONES
COSMÉTICA PORCENTAJE 14% 10% 14% 20%
IMPORTACIONES
COSMÉTICA PORCENTAJE 18% 19% 3% 20%
Pese al menor consumo que se ha registrado a nivel general entre 2023 y 2024, los productos cosméticos han
sido la excepción, puesto que los hogares han mantenido e incluso incrementado el gasto tanto en
cosméticos, como en productos para el cuidado capilar y de la piel.
Una de las regiones que ha sobresalido en la industria capilar es la Costa Atlántica, donde se ha reflejado un
notable crecimiento impulsado por el aumento del interés en la imagen personal, la influencia de las redes
sociales y una mayor conciencia sobre el cuidado del cabello.
Esta tendencia ha resultado en un incremento en la demanda de productos capilares de origen natural. De
acuerdo con un estudio realizado por Mordor Intelligence, se prevé que el mercado colombiano del cuidado
del cabello mantenga una tasa de crecimiento del 4,74% hasta 2025, siendo Barranquilla el cuarto mercado de
belleza más grande del país, con un 6,5% de participación en esta industria.
Este crecimiento es una muestra del interés cada vez más evidente entre mujeres y hombres que buscan
productos que no solo mejoren la apariencia de su cabello, sino que también sean sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente. Como respuesta a esta tendencia, la industria capilar ha comenzado a integrar nuevas
prácticas en el desarrollo de productos, fusionando la herbolaria ancestral con la tecnología científica,
respondiendo a las necesidades de los consumidores que ahora se orientan hacia lo natural.
LA INDUSTRIA CAPILAR VEGANA Y DE ORIGEN NATURAL EN
BARRANQUILLA, ESTÁ IMPULSANDO ESTE SEGMENTO EN EL PAÍS
Fuente: Publimetro
Macrotendencias
¿QUÉ ESTAMOS VIVIENDO?
Luego de ser testigos de primera mano de las fallas y las
vulnerabilidades de nuestra economía y nuestros sistemas
sociales buscamos reconstruir de una manera más inteligente y más
responsable, con resiliencia siempre en mente.
En lugar de hacer una gran transformación, podemos dar pequeños
pasos que, con el tiempo, logren grandes cambios.
•CAMINOS ALTERNATIVOS:
•Buscamos más allá de nuestros propios confines, construyendo fuerza
colectiva al involucrar a las comunidades, los colegas, los clientes y
otros negocios de formas significativas.
•La tecnología se vuelve un aliado esencial en este ecosistema,
permitiendo la conexión dinámica entre nuevas dimensiones, incluso
cuando nos desconectamos cada vez más físicamente.
SEÑALES
•Según McKinsey,un 30%de las ventas globales serán generadas
más allá de los límites de las compañías y las industrias en 2025.
Esto se refiere a sociedades en las cuales 3 o más compañías
trabajan juntas para crear bienes y servicios que ninguna de las
partes puede ofrecer por sí misma.
•En una movida sorpresiva en EE.UU y China anunciaron su
intención de cooperar con la acción climática, esperando ser un
ejemplo para otros países y galvanizar planes más ambiciosos.
•En una encuesta realizada por Ernst & Young a más de 1000
ejecutivos en 2021, el 31% dijo que los cambios tecnológicos y la
digitalización los habían motivado a buscar una estrategia de
"activos ligeros“, o a alejarse de los activos no esenciales en las
cadenas de suministro a favor de asociaciones estratégicas que
combinen competencias básicas.
Oportunidades
Oportunidad: Fomentar comunidades autosuficientes
Las encuestas entre empleados y líderes empresariales muestran una clara
diferencia de opinión: los trabajadores creen que se da prioridad a los
accionistas, mientras que los directivos dicen que los empleados son lo más
importante. Recientemente, las empresas han adoptado enfoques como el
diseño centrado en el cliente. A medida que intentamos estabilizar la
economía tras la pandemia, nos damos cuenta de que todos los
involucrados son clave para nuestro éxito, y la recuperación futura
necesitará una visión más completa y a largo plazo.
•Oportunidades::ampliamos nuestra definición de “cliente objetivo” para
incluir a aquellos que suelen estar en los márgenes, con diferentes
capacidades o antecedentes.
•Consideramos cómo nuestras decisiones afectan más allá de la empresa,
desde el impacto ambiental hasta las comunidades.
Oportunidad: Exploración de la identidad
La noción de que la identidad debe definirse mediante binarios y jerarquías se
ha desvanecido, ya que la gente rechaza cada vez más la estandarización en
favor de la fluidez.
¿Cómo cambian otras facetas de la identidad en la era de la fluidez? A medida
que los perfiles digitales se convierten en una forma esencial de
autoexpresión, las marcas personales rígidas son sustituidas por identidades
adaptables.
•Oportunidades: aprovechar la gran variedad de tendencias estéticas y
nichos disponibles en Internet se ha convertido en una forma de
escapismo, brindando infinitas posibilidades para crear nuevas expresiones.
•Explorar formas lúdicas con la identidad, permite a las personas descubrirse
así mismas, alejándose de estructuras de poder opresivas y las presiones
del día a día.
UN “NOSOTROS” MÁS
AMPLIO
EL PODER DE LO
COLECTIVO
CAOS
Los consumidores están más
atentos que nunca a cómo las
compañías tratan a sus
trabajadores y cómo los
compensan por su labor. Sea
transparente con sus
consumidores sobre las
formas en que apoya a sus
empleados y darles una voz
dentro de la organización.
MOSTRAR SOLIDARIDAD CON
LOS TRABAJADORES
ENFATIZAR ACCESO DE
MARCA SOBRE
EXCLUSIVIDAD
Esfuerzos extremos por
mantener la exclusividad de
una marca para cierta
demografía se ve cada vez
más como anticuado por los
consumidores.
Considere maneras de
expandir sus canales de
distribución y precios para
hacer su producto asequible
a consumidores diversos.
Empoderados por mayor acceso a la información, los
consumidores están poniendo atención a dónde las
compañías grandes y los individuos poderosos invierten su
dinero. Hoy es esencial para los consumidores ver que usted
usa sus recursos para mejorar desbalances sociales,
económicos o ambientales.
USAR SU PODER PARA RETAR AL SISTEMA
OPORTUNIDADES –ACCIONES
LAVA
COLOR DEL MES
OTOÑO INVIERNO 24 - 25
Híper real, potente y poderoso, Lava es un rojo inmersivo con un impacto visceral que cautiva nuestros sentidos. Esta
actualización de color de brillantes efímeros para Otoño - Invierno 24/25 habla del atractivo de otro mundo y la
creciente fascinación por las realidades figitales.
Emocionalmente involucrador y explotando con vitalidad, Lava aporta un sentido de optimismo eufórico a los últimos
meses del año, mientras al mismo tiempo mantiene una potencia intensa y fogosa que deseamos desesperadamente
en los tonos rojos. Estimulante en su saturación, Lava invita sentimientos de asombro, creatividad que fluye libremente
y nuestro creciente interés en el diseño experimental.
CONEXIÓN CULTURAL
•Lava es un rojo radiante que refleja nuestro aumento de consciencia sensorial
y conexión emocional. Este tono tradicionalmente asociado a la pasión
adquiere un toque moderno y positivo, gracias a sus subtonos naranja que
inspiran esperanza y optimismo, algo clave en tiempos de incertidumbre.
•Prestándole una energía atrevida y descarada a las selecciones de materiales,
Lava transforma las construcciones simples en piezas revitalizadas. Pruebe
explorar este tono sobre bases clásicas con mezclas sintéticas texturizadas
como crepés, tejidos acanalados y telas tradicionales. En otras partes las
inspiraciones derretidas influencian las formas del vidrio líquido y las resinas.
Mientras que los acabados brillantes intensifican su fuerza visual.
•Lava es usado de manera similar a Egg Yolk, aportando un atractivo ardiente a
los efectos de teñido y al contrastarlo con otros tonos aumenta su energía.
•Lava revive y transforma el tartán tradicional y las rayas clásicas. Combina Lava
con gráficos geométricos y tipografías sobre fondos neutros para crear un
estilo dinámico y moderno.
COLOR
TENDENCIAS
Para Octubre de Otoño Invierno 24/25
COSMÉTICA
MAQUILLAJE EMPAQUES UÑAS
Sombra de ojos natural Tapa de madera Madera marmoleada
CONOCE MÁS
¡POTENCIA EL TALENTO
CREATIVO DE TU EQUIPO Y
DESARROLLA PRODUCTOS
QUE CONECEN CON TU
CONSUMIDOR!
MARCAS
EN LA MIRA
PARA TENER
ORGÁNIKA CaryO
Orgánika nació en 2020 con el propósito de desarrollar productos de cuidado
personal limpios y conscientes, libres de químicos tóxicos y envases plásticos.
Formulan cada producto, usando solo ingredientes naturales como arcillas,
aceites vegetales y plantas, inspirada en el poder de la naturaleza. Elaborados
artesanalmente en su taller en Garzón, Huila, los productos para rostro, cuerpo
y cabello de Orgánika están empacados en envases ecológicos y minimalistas,
con materiales reutilizables y reciclables en cada detalle del envío, alineados
con su compromiso ambiental.
CaryO transforma el mundo de la cosmética al ofrecer un cuidado
excepcional para la piel, comprometido con la preservación de la selva
amazónica y del Cacay, un valioso recurso del Amazonas colombiano. La
marca colabora con más de 50 familias campesinas que recolectan la
nuez de Cacay de árboles silvestres, garantizando un precio justo que
promueve la conservación tanto de este recurso natural como de su
entorno.
IG: @caryo_co
IG: @organikacolombia
Garzón, Huila, Colombia. Bogotá, Colombia.
Oportunidad: Diseño centrado en el cliente Oportunidad: Fuerza laboral más diversa
UN “NOSOTROS”
MÁS AMPLIO
EL PODER DE LO
COLECTIVO
CAOS
ANÁLISIS FINAL
En septiembre de 2024, el gasto de los hogares colombianos se ubicó en $2,64 billones, lo que representa un aumento en
términos nominales de 2,11% y en términos reales de 0,07%.
El gasto de los hogares empieza a transitar por una senda de recuperación con una variación real en el consumo de moda de
0,07%en septiembre. Sin embargo, la cifra sigue siendo muy baja para lo que el mercado esperaba. De acuerdo con Fenalco, los
hogares siguen teniendo un consumo moderado, sobre todo en el segmento de la moda como el vestuario, calzado, bisutería,
morrales y accesorios.
En agosto, las ciudades con mayor incremento anual del gasto en moda en términos nominales fueron, Cartagena con 3,2%,
Cúcuta (2,8%), Cali (2,3%) y Manizales (2,2%). Por su parte, las que tuvieron mayor gasto per cápita mensual en agosto de 2024
fueron, Bogotá con $103.569, seguido de Pasto con $73.126 y Manizales con $71.133, mientras que Bucaramanga ($44.433) y Cúcuta
($30.205), son las que reflejan un menor gasto per cápita.
En relación con las exportaciones, se encuentra que las ventas externas del sector textil entre enero y agosto disminuyeron un -
3,8% en términos de valor, y en volumen un -1,2%. Mientras que, las importaciones crecieron 15,4% a julio de 2024 en términos
nominales y en toneladas presentaron un incremento de 20,6%.
La preferencia por los insumos textiles importados sigue siendo muy superior, puesto que en lo corrido del año mientras las
exportaciones, la producción y ventas han disminuido, las importaciones siguen creciendo tanto en valor como en volumen,
reflejando una alta competencia para los productos nacionales.
La información contenida en este informe es de propiedad de Inexmoda y en
consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido o divulgada por el destinatario
del documento o tercera persona, salvo que se haya acordado expresamente lo
contrario, se haya suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las
cesiones de derechos correspondientes.
La información contenida en esta propuesta es considerada por Inexmoda como
secreto industrial y en consecuencia su protección estará regida por la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes o
complementarias.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
GRACIAS
